Удосконалення маркетингової стратегії ват «арселорміттал кривий ріг» в умовах загострення конкуренції на зовнішньому ринку.
3.1. Аналіз маркетингових можливостей ват «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Ринковий механізм функціонування економіки ставить нові вимоги до внутрішнього механізму управління підприємством, що має розроблятись як для окремих елементів, так і для підприємства в цілому, та множитися на активізацію людського фактору, гнучкість і адаптацію до зовнішнього середовища, що забезпечить підприємству належну ефективність та конкурентоспроможність. [13]
Експортна діяльність підприємства, що займається налагодженням зовнішньоекономічних контактів, має на меті забезпечити підприємство інформацією про доцільні напрями діяльності з погляду сьогоднішніх та майбутніх потреб ринку. Одним із інструментів, який дає змогу застосувати стратегію і тактику активного просування в єдності та взаємозв'язку до потреб потенційних покупців, є маркетингова політика підприємства. [22]
Рис. 3.1. Структура експорту продукції ВАТ «АМКР» в 2007 р.
Результатом укладання експортних угод у 2007 році стала співпраця комбінату з представниками 73 країн світу (рис.3.1).
Як видно з рис. 3.1, основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Африки, Близького Сходу, СНД, ЄС, Алжиру, Турцiї. На долю цих регіонів припадає 75,69% всього експорту підприємства. Тому доречним буде детальніше розглянути кожен з цих ринків.
Самим крупним ринком підприємства в 2007 р. був ринок Африки. На протязі 2007 року на ринок Африки було відвантажено 1 143,775 тис. мт., в тому числі 1,250 тис. мт. кутка, 61,962 тис. мт. заготовки, 573,173 тис. мт. арматурного прокату і 507,390 тис. мт. катанки. В порівнянні з попереднім роком експорт в даний регіон збільшився на 16,39%. В табл. 3.1 наведено аналіз структури поставок металопродукції в 10 крупніших країн Африки.
Таблиця 3.1.
Структура поставок металопродукції «АМКР» в країни Африки в 2007 р.
Країна |
Куток, тис. мт. |
Заготівка, тис. мт. |
Арматура, тис.мт. |
Катанка, тис.мт. |
Всього, тис.мт. |
Лівія |
|
|
259,302 |
10,898 |
270,201 |
Сенегал |
0,729 |
|
39,303 |
116,828 |
156,860 |
Нігерія |
|
|
39,042 |
87,983 |
127,025 |
Ефіопія |
|
|
100,967 |
22,705 |
123,672 |
Туніс |
|
33,503 |
29,837 |
31,437 |
94,777 |
Гана |
|
|
28,164 |
28,982 |
57,147 |
Бенін |
|
|
6,463 |
35,015 |
41,477 |
Кот Дівуар |
0,259 |
|
3,463 |
35,352 |
39,074 |
Малі |
|
|
2,342 |
34,103 |
36,445 |
Камерун |
|
|
13,610 |
22,063 |
35,673 |
Всього |
0,988 |
33,503 |
522,494 |
425,366 |
982,351 |
На протязі 2007 року на ринок Близького Сходу було відвантажено 1 050,519 тис. мт. металопродукції, в тому числі 89,610 тис. мт заготовки, 597,567 тис. мт. арматурного прокату, 0,455 тис. мт кола і 362,887 тис. мт. катанки.
В регіон Близького Сходу були здійснені відвантаження продукції в традиційні для підприємства країни (табл. 3.2).
Таблиця 3.2.
Відвантаження продукції ВАТ «АМКР» в країни Близького Сходу в 2007 р.
Країна |
Заготівка, тис.мт |
Арматура, тис.мт |
Круг, тис.мт |
Катанка, тис.мт |
Всього, тис.мт |
Сирія |
26,182 |
402,481 |
|
119,428 |
548,091 |
Йорданія |
63,428 |
173,028 |
0,455 |
221,322 |
458,233 |
Ліван |
|
22,058 |
|
22,137 |
44,195 |
Всього |
89,610 |
597,567 |
0,455 |
362,887 |
1 050,519 |
Одним з найкрупніших в регіоні як і в попередньому році залишився ринок Сирії (52,17% відвантажень в даний регіон).
Відносно країн СНД (включаючи Казахстан та Росію), то вони займають третє місце за обсягами відвантажень в 2007 році. Підприємство систематично відвантажує металопродукцію в даний регіон, починаючи з 1999 року. Невзираючи на високий рівень конкуренції зі сторони російських та молдавських виробників, металопрокат будівничого призначення виробництва ВАТ «АМКР» завжди користується попитом в даному регіоні.
В 2007 році в країни СНД було експортовано 1 009,856 тис. мт. металопродукції виробництва ВАТ «АМКР» (рис.3.2).
Рис. 3.2. Динаміка поставок металопрокату в країни СНД.
Структура поставок в країни СНД представлена у табл. 3.3.
Таблиця 3.3.
Країна |
Куток, тис.мт. |
Арматура, тис.мт. |
Круг, тис.мт. |
Квадрат, тис.мт. |
Смуга, тис.мт. |
Катанка, тис.мт. |
Всього, тис.мт. |
% |
Азербайджан |
0,262 |
200,986 |
|
|
|
26,967 |
228,215 |
22,60 |
Росія |
42,309 |
137,253 |
0,830 |
17,291 |
14,912 |
2,964 |
215,559 |
21,35 |
Казахстан |
2,404 |
181,590 |
2,201 |
0,261 |
0,068 |
3,270 |
189,794 |
18,79 |
Грузія |
0,640 |
110,678 |
|
0,701 |
0,124 |
24,383 |
136,527 |
13,52 |
Вірменія |
0,274 |
65,677 |
|
|
|
12,840 |
78,791 |
7,80 |
Молдова |
3,487 |
56,928 |
0,064 |
2,187 |
0,384 |
5,720 |
68,769 |
6,81 |
Бєларусь |
4,881 |
36,894 |
2,671 |
|
3,376 |
10,425 |
58,247 |
5,77 |
Кіргізтан |
0,330 |
18,748 |
|
|
|
1,507 |
20,585 |
2,04 |
Туркменістан |
|
5,350 |
|
|
|
0,197 |
5,547 |
0,55 |
Таджикистан |
|
4,068 |
|
|
|
|
4,068 |
0,40 |
Узбекистан |
0,575 |
2,801 |
0,191 |
0,126 |
|
0,063 |
3,755 |
0,37 |
Всього, |
55,162 |
820,971 |
5,956 |
20,566 |
18,864 |
88, 336 |
1 009,856 |
100,00 |
Структура поставок в країни СНД ВАТ «АМКР» в 2007 році.
Слід відмітити, що бізнес план поставок в країни СНД був виконаний вже по факту 9 - ти місяців 2007 р. (табл..3.4, рис.3.3). Таке випередження, перш за все, пов’язане з оперативним реагуванням та адаптації до зміни ситуації на даному ринку протягом року. Так, наприклад, наявність оперативної інформації про тимчасову зупинку Baku Steel (Азербайджан) дозволило своєчасно залучити додаткових покупців на продукцію ВАТ «АМКР». Крім того, враховуючи підвищений попит протягом будівельного сезону, пріоритети поставок металопродукції були віддані даному регіону.
\
Таблиця 3.4.
Виконання плану поставок по експортних операціях в країни СНД.
-
Рік, період
План, тис. мт
Факт, тис. мт
% виконання плану
Відхилен-ня (+/-)
2006 р., всього
2 120 099
2 155 353
406,22
35 254
І квартал
503 079
337 147
67,02
- 165 932
ІІ квартал
537 636
503 374
93,6
- 34 262
ІІІ квартал
543 192
717 038
132,00
173 846
ІV квартал
526 192
597 794
113,6
71 602
ІІІ квартал
543 192
717 038
132,00
173 846
ІV квартал
526 192
597 794
113,6
71 602
2007 р., всього
2 133 551
2 628 687
499,7
495 136
І квартал
403 939
611 005
151,3
207 066
ІІ квартал
573 588
816 344
142,3
242 756
ІІІ квартал
646 325
712 872
110,3
66 547
ІV квартал
309 699
488 466
95,8
- 21 233
Всього, тис.мт.
4 253 650
4 784 040
905,92
530 390
.
Дані таблиці свідчать про те, що на протязі періодів, які аналізуються, були зриви планових завдань по експортних операціях з країнами СНД в першому (67,02 %) та другому (93,6%) кварталі 2006 року - які в подальшому компенсувалися значним перевиконанням планових поставок продукції в третьому (132%) та четвертому (113,6%) кварталі. Але слід зазначити, що бізнес план поставок в країни СНД був виконаний вже по результатам дев’яти місяців 2007 року (рис. 3.3).
Рис. 3.3. Виконання бізнес плану поставок металопродукції країнам СНД.
Серед країн СНД лідером імпорту металопродукції ВАТ «АМКР» виступив Азербайджан. Обсяг відвантажень склав 228,215 тис. мт., що вище показника минулого року на 66,47%. Азербайджан є традиційним споживачем арматурного прокату (200,986 тис. мт.) та катанки (26,967 тис. мт.). В даному випадку продукція підприємства, в першу чергу, використовується для будівництва об’єктів інфраструктури (дороги, тунелі).
На другому місці знаходиться ринок Росії на який було відвантажено 215,559 тис. мт. (21,35% в експорті в країни СНД).
На ринок Казахстану в 2007 році було експортовано 189,794 тис. мт. металопродукції (18,79% в експорті в країни СНД), Грузії - 136,527 тис. мт. Більша частина всього об’єму експорту в Грузію представлена арматурним прокатом – 110,678 тис. мт.
Підприємства Білорусії виступили споживачами 58,247 тис. мт. металопродукції (5,77% в експорті в країни СНД). Основним видом продукції виступив арматурний прокат – 36,894 тис. мт.
Також великі поставки були на ринок Молдавії – 68,769 тис. мт. (6,81% в експорті в країни СНД). Основна продукція – арматурний прокат – 56,928 тис. мт.
Слід відмітити, що львина доля поставок в країни СНД традиційно прийшлась на веcняно - літній період, в зв’язку з будівельним періодом. Так в період з квітня по серпень об’єми поставок складають 67,12% від загального відвантаження в даний регіон.
Дослідивши структуру, динаміку та особливості регіональної політики підприємства ВАТ «АМКР» на протязі 2007 р. з країнами СНД, доречно буде розглянути динаміку фактичних і планових цін на металопродукцію (рис. 3.4).
Рис. 3.4.Динаміка фактичних і планових цін на металопродукцію в країни СНД.
Що стосується поставок в країна ЄС, то в 2007 році (табл. 3.5) поставки металопродукції на даний ринок значно збільшилися (на 22,46%), в порівнянні з попереднім роком.
Таблиця 3.5.
Аналіз структури поставок металопродукції в країни ЄС в 2007р. (тис. мт)
Країна |
Заготівка |
Чавун |
Арматура |
Круг |
Катанка |
Всього |
Болгарія |
20,599 |
|
5,530 |
0,474 |
10,449 |
37,052 |
Кіпр |
|
|
26,943 |
|
9,732 |
36,675 |
Естонія |
|
|
0,770 |
|
|
0,770 |
Фінляндія |
|
|
|
|
3,566 |
3,566 |
Угорщина |
|
|
2,096 |
|
|
2,096 |
Італія |
33,853 |
168,895 |
30,093 |
|
20,302 |
253,143 |
Латвія |
|
|
13,681 |
|
0,881 |
14,561 |
Литва |
|
|
30,131 |
|
0,447 |
30,579 |
Мальта |
|
|
5,140 |
|
0,999 |
6,138 |
Польща |
|
|
|
3,914 |
3,947 |
7,861 |
Румунія |
39,846 |
0,120 |
|
|
35,047 |
75,013 |
Іспанія |
|
38,824 |
|
|
25,618 |
64,442 |
Всього |
94,298 |
207,839 |
114,384 |
4,388 |
110,988 |
531,895 |
На рис. 3.5 представлена структура відвантаження металопродукції в країни ЄС на протязі 2007 р. по видам продукції.
Рис. 3.5. Структура відвантажень в країни ЄС в 2007 р. за видами продукції.
Слід зазначити, що в 2007 році поставки металопродукції підприємства в країни ЄС були регулярними. Найбільш значна поставка була здійснена в квітні 74,380 тис. мт. Традиційно, найбільшими ринками – імпортерами виступили ринки Італії (253,143 тис. мт.), Румунії (75,013 тис. мт.) та Іспанії (64,442тис.мт.).
В 2007 р. на ринок Алжиру було поставлено 512,007 тис. мт. металопродукції (9,12% в загальному експорті). Основною продукцією, яка експортується в Алжир, є арматурний прокат – 487,490 тис. мт. Об’єм поставок катанки також був значний – 24,518 тис. мт.
На ринок Турцiї було поставлено 405,161 тис. мт. металопродукції, в т.ч. 322,941 тис. мт. заготовки та 82,220 тис. мт. катанки.
На ринок Ірану в 2007 р. було експортовано 283,292 тис. мт. металопродукції, , в т.ч. 204,394 тис. мт. арматурного прокату, 49,005 тис. мт. катанки та 29,892 тис. мт. заготовки.
В 2007 р. персидська затока була представлена наступними поставками:
Таблиця 3.6.
Аналіз поставок металопродукції в країни Персидської затоки в 2007р. (т. мт)
Країна |
Заготівка |
Арматура |
Катанка |
Всього |
Ірак |
|
20,384 |
|
20,384 |
Оман |
43,137 |
|
3,586 |
46,723 |
Саудівська Аравія |
9,639 |
|
46,545 |
56,184 |
ОАЄ |
|
35,133 |
65,540 |
100,670 |
Всього |
52,776 |
55,515 |
115,670 |
223,962 |
Таблиця 3.7.
Аналіз поставок металопродукції в країни Східної Європи в 2007р. (т. мт)
Країна |
Куток |
Заготовка |
Арматура |
Круг |
Квадрат |
Катанка |
Всього |
% |
Албанія |
|
|
40,164 |
|
|
17,839 |
58,003 |
29,64 |
Боснія і Герцеговина |
|
77,696 |
|
|
|
|
77,696 |
39,70 |
Хорватія |
0,129 |
|
0,509 |
1,644 |
|
|
2,282 |
1,16 |
Македонія |
|
|
5,929 |
|
|
10,544 |
16,473 |
8,42 |
Сербія і Чорногорія |
0,983 |
|
15,409 |
|
0,578 |
24,286 |
41,256 |
21,08 |
Всього |
1,112 |
77,696 |
62,010 |
1,644 |
0,578 |
52,669 |
195,71 |
100 |
В табл.. 3.7 представлено відвантаження в країни Східної Європи по видам продукції. Ми бачимо, що найбільш масовані поставки відбувались в Боснію та Герцеговину (39,70% від загального експорту).
Важливу позицію займає Індійський регіон (1,86%) – табл.. 3.8.
Таблиця 3.8.
Аналіз поставок металопродукції в Індійський регіон в 2007р. (тис. мт).
Країна |
Арматура |
Круг |
Катанка |
Всього |
Індія |
6,982 |
1,503 |
33,778 |
42,263 |
Пакистан |
31,185 |
|
21,684 |
52,870 |
Шрі Ланка |
|
|
9,403 |
9,403 |
Всього |
38,167 |
1,503 |
64,865 |
104,535 |
Поставки в Латинську Америку склали в 2007 р. 57,533 тис. мт. – заготовка Коста Ріки.
Поставки в NAFTA склали в 2007 р. 24,545 тис. мт. – заготовка Мексики.