1. Общие сведения об объекте исследования

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – объединенная компания, в активы которой с 31.12.2006 г. вошли генерирующие мощности ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «Хакасская генерирующая компания», а также управляющая компания ОАО «ТГК-13».

Территория обслуживания ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – Красноярский край и Республика Хакасия.

2 8 апреля 2012 г. в ходе реорганизации группы «Сибирская генерирующая компания» (СГК) из состава ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» выделены 8 новых обществ:

- ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»,

- ОАО «Назаровская ГРЭС»,

- ОАО «Красноярская теплотранспорт-ная компания» (КТТК),

- ОАО «Красноярская ТЭЦ-4»,

- ОАО «Красноярская электрокотель-ная»,

- ОАО «Канская ТЭЦ»,

- ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» (ЮЕТС),

- ОАО «Дивногорские тепловые сети» (ДТС).

С 1 января 2013 г. новые общества, выделенные из состава ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», приступили к полноценной операционной деятельности. Для оперативного управления энергокомпаниями создан Красноярский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания". В Абакане работает представительство ООО "Сибирская генерирующая компания". За стратегическое развитие всех предприятий отвечает головной офис ООО "Сибирская генерирующая компания".

Группа «Сибирская генерирующая компании» (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия.

Основные виды бизнеса – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям.

В состав группы входят 4 ГРЭС и 14 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью – 7 138 МВт, тепловой - 15 736,3 Гкал/ч, а также тепловые сети общей протяженностью 1 184 км, ремонтные и сервисные компании.

На долю станций СГК приходится порядка 20-22% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы превышает 19 000 человек.

Общество является юридическим лицом.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество относится к энергетической отрасли.

2. Стратегический анализ среды предприятия

2.1 Анализ внешней среды

Рассмотрим и оценим совокупность факторов, составляющих микро- и макросреду деятельности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Анализ макросреды

Макросреда – это главные внешние факторы, влияющие на микросреду в целом: политические, экономические, социальные, технологические.

Политические факторы – законы, государственные учреждения и группы влияния, которые воздействуют на компании и людей и ограничивают их деятельность.

Экономические факторы – факторы, влияющие на покупательскую способность и структуру расходов потребителей, которые связаны с уровнем текущих цен, сбережений и доступностью кредита, уровнем безработицы.

Клиентами ОАО «ТГК-13» в основном являются юридические лица, в частности государственные и негосударственные организации, а также физические лица.

Социальные факторы – общественные институты и другие силы, влияющие на ценности, убеждения, предпочтения и действия общества.

Технологические факторы – факторы, создающие новые технологии, открывающие новые возможности развитии товара и рынка; природные ресурсы, которые требуются для производства продукции или на которые оказывает влияние деятельность компании.

Для анализа макросреды в странах со слабой развитой или экономикой переходного периода применяют форму PEST анализа, где на первом месте факторы политики и экономики. В таблице 2.1 представлены отдельные факторы макросреды. Каждому фактору экспертным путём даётся оценка:

- оценка важности для отрасли по шкале:

3 балла – сильная важность, 2 балла – умеренная важность, 1 балл – слабая важность;

- влияния на организацию по шкале:

3 балла – сильное, 2 балла – умеренное, 1 балл – слабое, 0 баллов – не влияет;

- направление влияния по шкале:

+1 – позитивное влияние, -1 – негативное влияние.

Далее все три оценки перемножаются, и получается интегральная оценка, показывающая степень важности данного фактора.

Таблица 2.1 – Влияние факторов макросреды на деятельность предприятия ОАО «ТГК-13»

Наименование факторов среды	Важность для отрасли	Влияние на организацию	Направление влияния	Степень важности для организации
Политические факторы
1. Уровень стабильности политической обстановки	2	2	+1	+4
2. Позиции политических партий на выборах	2	1	+1	+2
3. Отношение государства к различным формам собственности	3	2	+1	+6
4. Характер отношения государства к отрасли	3	3	+1	+9
5. Уровень исполнения законов в стране	2	2	+1	+2
6. Законодательная база	2	2	+1	+4
7. Рост числа групп по защите интересов общественности	2	2	-1	-4
Экономические факторы
1.Общий уровень экономического развития	2	2	-1	-4
2. Система налогообложения и качество экономического законодательства	2	2	-1	-4
3. Уровень развития конкурентных отношений	1	1	-1	-1
4. Рост тарифов на топливо, материалы	2	3	-1	-6
5. Уровень инфляции и безработицы	3	2	-1	-6
6. Инвестиционные процессы	3	3	+1	+9
7. Процентные ставки	3	3	-1	-9
8. Глобализация экономики	3	2	+1	+6
Социальные факторы
1. Количество потенциальных потребителей	3	3	+1	+9
2. Квалификационные характеристики рабочей силы	3	3	+1	+9
3. Менталитет и традиции	2	1	+1	+2
4. Средний доход населения	3	3	-1	-9
5. Численность населения и темпы ее изменения	2	2	+1	+4
6. Плотность населения	1	2	+1	+2
Технологические факторы
1. Появление технологических «прорывов»	3	3	+1	+9
2. Уровень квалификации специалистов	2	2	-1	-4
3. Оснащенность оборудованием	3	3	-1	-9
4. Технология производства	2	2	+1	+4
5. Развитие информационных технологий	1	1	+1	+1
6. Требования к научно-техническому уровню продукции	2	1	+1	+2
7.Уровень износа основных фондов	3	3	-1	-9
8. Уровень автоматизации производства	2	2	+1	+4

Анализ микросреды

В части рынков тепловой энергии ОАО «ТГК-13» является монополистом. Доля рынка ОАО «ТГК-13» в целом по региону составляет около 72%, в г. Красноярске – около 80%. У теплоисточников ОАО «ТГК-13» – самая низкая себестоимость производства тепловой энергии. Ввиду крайне высоких барьеров входа данный рынок для ОАО «ТГК-13» является защищенным.

Рынок тепловой энергии в регионах деятельности ОАО «ТГК-13» является растущим, прежде всего за счет ростов жилищного строительства в г. Красноярске (прогноз роста потребления составляет +3% в год). Объем полезного отпуска теплоэнергии ЕТГК будет расти с темпами, опережающими общие темпы роста рынка. Такая ситуация прогнозируется за счет закрытия низкоэффективных муниципальных котельных с передачей нагрузки теплоисточникам ОАО «ТГК-13» в городах Красноярск, Канск, Абакан. По другим локальным рынкам тепла, на которых присутствует ОАО «ТГК-13», уменьшение объемов потребления теплоэнергии не прогнозируется.

Действующие на локальных рынках тепла самостоятельные субъекты теплового бизнеса – производители тепловой энергии и передающие тепловые сети муниципальных образований, предприятий и организаций различных форм собственности – не оказывают существенного влияния на монопольную позицию ОАО «ТГК-13» и либо не увеличивают, либо уменьшают свои локальные доли рынка. Сектор автономного отопления незначителен и представлен в основном в районах, где нет системы центрального отопления.

Имея защищенные и усиливающиеся позиции на рынке тепла ЕТГК через увеличение объемов полезного отпуска теплоэнергии страхует свои позиции на рынке электроэнергии, увеличивая объемы производства э/э в конденсационном режиме.

Таким образом, риски, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, минимальны, поскольку:

• комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на станциях ЕТГК имеет высокую экономическую эффективность. Тарифы ЕТГК – самые низкие среди поставщиков тепловой энергии. Последовательно осуществляется процесс перевода потребителей от низкоэффективных источников т/э в ЕТГК.

• барьеры входа в отрасль и выхода из отрасли чрезвычайно высоки, что препятствует проникновению в регион конкурентов. Деятельность по производству и транспорту т/э является монопольной.

Присутствие теплосбытовых компаний на рынке тепловой энергии г. Красноярска:

• 77 % — ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

• 11 % — ООО «КраМЗЭнерго» и ООО «Крастяжмашэнерго»;

• 8 % — ООО «КрасТЭК» и ООО «КрасКом»;

• 4 % — прочие источники теплоснабжения.

Рисунок 2.1 – Структура рынка тепловой энергии г. Красноярска

В разрезе групп потребителей динамика объемов потребления тепловой энергии в 2009–2011 гг. представлена в таблице 2.2.

Основной сегмент рынка сбыта тепловой энергии занимают группы потребителей «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Население», их доля в 2012 году составила 75 % (или 9 766 тыс. Гкал), на долю промышленных потребителей приходится 9 % рынка (1 197 тыс. Гкал), прочих потребителей — 16 % (2 024 тыс. Гкал).

Таблица 2.2 – Полезный отпуск теплоэнергии по группам потребителей в 2009–2011 гг.

Фактическое потребление	2009		2010		2011
	Объем, тыс. Гкал	Удельный вес, %	Объем, тыс. Гкал	Удельный вес, %	Объем, тыс. Гкал	Удельный вес, %
Промышленные потребители	1 342	10%	1 143	8%	1 198	9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 833	65%	8 853	65%	8 459	65%
Население	1 226	9%	1 338	10%	1 307	10%
Прочие потребители	2 236	16%	2 348	17%	2 025	16%
Всего:	13 637	100%	13 682	100%	12 989	100%

Рисунок 2.2 – Структура потребления ОАО «Енисейской ТГК (ТГК-13)» за 2011г.

Поставщики – компании и люди, которые обеспечивают компанию и её конкурентов ресурсами, необходимыми для производства товаров и услуг.

Основным поставщиком ЕТГК является ОАО «СУЭК» (топливо).

Маркетинговые посредники – фирмы, помогающие предприятию продавать и распределять продукцию среди конечных потребителей. К ним относятся товарищества собственников жилья, управляющие компании и т.п.

Контактные аудитории – группы людей, проявляющие реальный (потенциальный) интерес к компании и способные повлиять на возможность компании достичь своих целей – Федеральные, региональные и местные органы исполнительной власти (в части регулирования тарифов), налоговая служба, СМИ, законодательная власть.

Рисунок 2.3 – Карта заинтересованных сторон ЕТГК