2.3.Анализ отрасли и конкуренции

Согласно данным, приведенным Федеральной службы государственной статистики в сборнике «Россия. Статистический справочник», оборот розничной торговли в России в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 11. 7 % до 21319.9 млрд. рублей.

Таблица 2.11

Показатель	2011 год	2012 год
Оборот розничной торговли, млрд. руб., в том числе:	19 082.6	21 319.9
пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	9 099.2	9 922.2
непродовольственные товары	9 983.4	11 397.7
Оборот розничной торговли на душу населения, руб.,	133 481	149 031
пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	63 648	69 358
непродовольственные товары	69 833	79 673

Оборот продуктов питания составил 46.54 % в 2012 году против 47.68 % в 2011 году, а непродовольственных товаров – 53.46 % в 2012 году против 52.32 % в 2011 году.

Розничная торговля по-прежнему остается наиболее устойчивой к рискам экономического развития отраслей отечественной экономики.

Согласно данным, представленным в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства «Розничная торговля: прогноз благоприятный», «в ближайшем будущем сохранится тренд на вытеснение неэффективных розничных форматов сетевой торговли более современными». В сложившихся условиях в сфере торговли развитие розничных торговых сетей, представляющие собой совокупность торговых предприятий, находящихся под общим управлением, является самым эффективным вариантом развития розничной торговли. Самая большая степень сетевой концентрации наблюдается в Санкт-Петербурге: в июне 2011 года она составила 51%.

Согласно данным, представленным в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства «Розничная торговля: прогноз благоприятный», к розничной торговле FMCG (англ. Fast Moving Consumer Goods) относятся торговые организации, которые реализуют продукты питания и сопутствующие товары повседневного спроса. Этот сектор характеризуется более высокой консолидацией, чем другие подотрасли розничной торговли в России, также как и более высокой степенью конкуренции. Доля торговых сетей здесь составила в июне 2012 года 23,3% ,а в июне 2011 года - 21,4%. Также в аналитическом обзоре отмечается, что «на настоящий момент в России сети FMCG освоили практически все форматы сетевой торговли – cash&carry, гипермаркет, супермаркет, мягкий дискаунтер, магазины у дома, также как и все ценовые ниши. Многие сети развиваются как мультиформатные». Таким образом, в FMCG-ритейле можно наблюдать конкуренцию между форматами.

Большая часть сетевого ритейла как по объемам продаж, так и количеству магазинов в подотрасли представлена отечественными игроками. Иностранные сети в FMCG- ритейле представлены не так значительно, как в

непродовольственной торговле: к наиболее крупным торговым сетям можно отнести французскую сеть «Ашан» и немецкую сеть Metro Cash & Carry.

Согласно исследованию «Розничная торговля FMCG России. Тенденции 2012 года», которое было проведено информационным агентством INFOLine-Аналитика, структура рынка по форматам торговых предприятий в Санкт-Петербурге выглядит следующим образом: 42 % - магазин у дома, 33 % - гипермаркеты, 9 % - супермаркеты.

В настоящее время Санкт-Петербург является лидером на российском рынке по числу гипермаркетов, поэтому уровень конкуренции в сегменте гипермаркетов в Санкт-Петербурге достаточно высокий. На конец 2012 года в Санкт-Петербурге открыты гипермаркеты следующих торговых сетей: «О’Кей» (18 гипермаркетов), «Карусель» (17 гипермаркетов), «Лента» (16 гипермаркетов), «Ашан» (5 гипермаркетов), «PRISMA» (5 гипермаркетов), Metro Cash & Carry (3 гипермаркета), K-Ruoka (1 гипермаркет).

Согласно данным совместного исследования информационного агентства INFOLine и группы компаний «Центр пространственных исследований» количество продовольственных гипермаркетов в Санкт-Петербурге за 2012 год увеличилось на восемь с 61 до 67 точек. В связи с этим увеличилось и количество гипермаркетов на число жителей города: на 1 миллион жителей в 2012 году пришлось 13,4 гипермаркета вместо 11,8 гипермаркета в 2011 году.

Показатель соотношения количества гипермаркетов на число жителей будет увеличиваться, поскольку ритейлеры не отказываются от открытия новых гипермаркетов. Так, в течение 2013 года планируется открытие новых гипермаркетов таких торговых сетей как О’КЕЙ и PRISMA. Финский холдинг Kesko в конце 2012 года в Санкт-Петербурге открыл первый продовольственный гипермаркет «К-руока», а в 2013 году холдинг планирует открыть еще три гипермаркета «К-руока» в Санкт-Петербурге. Экспансии гипермаркетов способствует предпочтение потребителей именно этому формату торговых предприятий за счет широкого ассортимента, наличия собственного производства и низких цен.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о высокой насыщенности рынка Санкт-Петербурга продуктовыми гипермаркетами. Однако в то же время рынок насыщен неравномерно: в одних районах ощущается переизбыток гипермаркетов, а в других – их недостаток. К примеру, на Пулковском шоссе представлены сразу пять торговых сетей: Лента, О’КЕЙ, Ашан, Карусель, METRO Cash & Carry. В данном случае покупатели выбирают наиболее подходящий для себя гипермаркет, что позволяет маркетинговым службам каждой из торговых сетей оценивать эффективность различных приемов конкурентной борьбы. Потенциальными районами для открытия гипермаркетов являются районы нового жилищного строительства и отдельные спальные районы города.

Основными конкурентами ООО «Лента» на внутреннем рынке являются следующие торговые сети: X5 Retail Group («Карусель»), О’КЕЙ, Ашан (Auchan) и PRISMA. Поскольку ООО «Лента» осуществляет свою деятельность только на территории России, то конкуренты за рубежом отсутствуют.

В сложившихся условиях наличие конкурентных преимуществ является приоритетной задачей торговой сети для сохранения и укрепления ее позиций на рынке. Основными конкурентными преимуществами ООО «Лента» являются:

• Постоянное обновление ассортимента и его варьирование с учетом особенностей спроса в различных регионах России, что является необходимым условием для успешной региональной экспансии.

• Наличие в продаже продукции собственного производства и развитие частных торговых марок, цена которых ниже цен аналогичного товара в среднем на 25 % за счет отсутствия затрат производителя на продвижение продукции и отсутствия организаций-посредников в цепочке поставки товаров. Товары для торговой сети по контракту производят на фабриках России, Европы, Китая, Индии, Бангладеш и Камбоджи.

• Жесткий контроль качества реализуемых товаров: наличие двухуровневой системы контроля, обеспечивающей высокие стандарты гигиены и безопасности товаров.

• Более низкие цены на реализуемые товары по сравнению с конкурентами, которые обеспечиваются за счет масштаба деятельности и эффективной работы собственной логистической службы. С точки зрения потребителей их предпочтение торговой сети «Лента» обусловлено, прежде всего, ценовой политикой гипермаркетов и проведением акций.

• Наличие собственных распределительных центров в трех ключевых регионах, что позволяет снизить затраты на поставку продукции за счет поставок продукцию поставщиком в один распределительный центр, а не в несколько торговых точек. Как правило, торговые сети платят поставщикам за доставку товара в каждую торговую точку сети от 5 до 15% от себестоимости товара, поэтому наличие распределительных центров позволяет снизить стоимость услуг. Стоит отметить, что компания использует смешанную систему поставки товаров: прямые поставки от поставщиков в гипермаркеты и поставки через распределительные центры.

• Ориентация на работу с местными товаропроизводителями во всех регионах присутствия: введение в ассортимент товаров местных производителей, доля которых в ассортименте составляет от 25 до 50 %.

• Сотрудничество с производителями без посредников, что позволяет минимизировать издержки и устанавливать цены на товары ниже, чем у конкурентов, привлекая тем самым большее число покупателей.

• Высокая доля собственной недвижимости (95% площадей гипермаркетов находятся в собственности торговой сети), за счет чего компания имеет возможность выбора места для строительства и параметров торговых точек, а также максимально сокращает расходы на аренду.

• Постоянная масштабная региональная экспансия в регионы, в частности на 2013 год запланирован выход торговой сети «Лента» на московский рынок. В московском регионе основными конкурентами торговой сети станут «Ашан» и «О’КЕЙ».

• Разработка стратегии реализации мультиформатной торговой сети: модернизация традиционного формата гипермаркетов с последующим открытием магазинов новых форматов в дополнение к уже существующим - супермаркетов в средней ценовой категории.