Раздел III

ИЗУЧЕНИЕ МИРОВОГО РЫНКА В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ

Глава 8

МИРОВОЙ РЫНОК И РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

/. Понятие мирового рынка и его классификация • 2. Понятие экономической и рыночной конъюнктуры и ее место в маркетинговых исследованиях • 3, Научно-технический прогресс как фактор развития общехозяйственной и рыночной конъ­юнктуры • 4. Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка • 5. Факто­ры развития экономической и рыночной конъюнктуры- их классификация и меха­низм взаимодействия

^{1- Понятие мирового рынка и его классификация}

Многочисленные обследования и опросы руководящего персонала фирм показывают, что изучение рынка, и прежде всего мирового, яв­ляется важным направлением маркетинговых исследований, способ­ствующим обеспечению высокой конкурентной позиции компании и ее товаров, в том числе и в международных масштабах. Так, опрос, проведенный на пороге XXI в. среди 276 американских компаний, представляющих основные отрасли промышленности, показал, что 99% опрошенных активно занимаются изучением рынка. Согласно данным другого обследования, проведенного в тот же период в Вели­кобритании, 97% фирм систематически изучают рынки сбыта, причем для крупных ТНК эта цифра равна 100%.

Комплексное исследование рынка, по мнению деловых кругов, является инструментом, помогающим бизнесмену избежать оши­бок, снизить риск при принятии им рыночных управленческих ре­шений.

Товарный рынок — система экономических связей, во-первых, между производителями и потребителями данного товара и, во-вторых, внутри групп производителей и потребителей. Основной

I Понятие мирового рынка и его классификация 179

формой связей первого типа является купля-продажа, второго — конкуренция.

Товарные рынки, взаимодействуя через механизм межотраслевой конкуренции, формируют национальный рынок в целом. В ходе исто­рического развития рыночные отношения выходят за рамки нацио­нальных границ и формируются международные, или мировые, товар­ные рынки, Функционируют они в тесном взаимодействии с соответст­вующими рынками отдельных стран и регионов.

При классификации по территориальному признаку исключитель­но важен с методологической и практической точек зрения вопрос оп­ределения и структуризация понятия «мировой рынок».

Условно первичным элементом этой системы является внутрен­ний рынок, под которым подразумевают сферу товарного обмена, ограниченную государственными границами, совокупность эконо­мических отношений товаропроизводителей и потребителей в кон­тексте реализации товара. Отличие внутреннего рынка от националь­ного заключается в появлении у последнего такого важного элемента функционирования экономического механизма большинства стран, как экспортно-импортные операции. Таким образом, национальный рынок — это сфера осуществления внутриторговых и внешнеторго­вых операций.

Исходя из вышеизложенного, мировой рынок логично опреде­лить как совокупность национальных рынков, включающих как внут-риторговые, так и внешнеторговые операции. Таким образом, ми­ровой рынок — понятие значительно более широкое, чем междуна­родные торговые операции, за счет включения такого важного элемента, как внутренняя торговля. При этом внутренняя торговля обеспечивает преимущественную долю всех торговых операций ми­рового рынка.

Существует огромное разнообразие товарных рынков, в том числе и мировых, с присущими им условиями формирования и факторами развития экономической конъюнктуры. Для каждого товарного рынка и каждого этапа развития его конъюнктуры характерно свое сочетание факторов, определяющих особенности и параметры краткосрочных и долгосрочных тенденций, среднесрочных колебаний и краткосрочных изменений, их относительную значимость, ранжирование во взаимо­действии друг с другом.

Практическая направленность, конъюнхтурных исследований оп­ределяет специфику подходов и методов классификации мировых то­варных рынков (табл. 8Л).

L80 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктура

Таблица 8 1 Классификация мировых товарных рынков

Классификационный признак	Тип рынка
Структура хозяйства страны	1 Рынки стран с экономикой типа натурального хозяйства
	2 Рынки стран — экспортеров сырья
	3 Рынки развивающихся стран
	4 Рынки новых индустриальных стран
	5 Рынки промышленно развитых стран
Уровень доходов и харак­тер их распределения	1 Рынки стран с низким уровнем доходов (очень низ­ким и преимущественно низким)
в стране	2 Рынки стран с очень низким и очень высоким
	уровнями доходов
	3 Рынки стран с низким, средним и высоким уровня­ми доходов
	4 Рынки стран с преимущественно средним уровнем семейных доходов
Территориальный охват	1 Внутренний рынок
	2 Национальный рынок
	3 Региональный рынок
	4 Мировой рынок
	5 Глобальный рынок
Тоиарно-отраслевой с многоуровневой	1 Мировой рынок машин и оборудования 2 Мировой рынок минерального сырья и топлива
детализацией	3 Мировой рынок сельскохозяйственного сырья
	4 Мировой рынок продовольственных товаров 5 Мировой рынок лесных товаров
Сфера производства	1 Мировой рынок промышленных товаров (сырье, продовольствие, машины и оборудование)
	2 Мировой,рынок продукции интеллектуального творчества (достижения науки, технологии, ноу-хау, произведения искусства, книги и др )
	3. Мировой рынок потребительских товаров
Характер конечного использования	1. Мировые рынки товаров производственного назна­чения
	2. Мировые рынки пот^бнтельских товаров
Срок использования	1. Мировые рынки товаров долговременного пользования
товаров 1	Z Мировые рынки товаров краткосрочного пользования
	3. Мировые рынки товаров одноразового пользования

I Понятие мирового рынка и его классификация '°'

Окончание тйбп 8 I

Классификационный признак	Тин рынка
Организационная струк­тура торговли (различные условия торювли и харак­тер взаимоотношений между продавцами и покупателями)	1 Мировой рынок а) открытый б) закрытый в) преференциальный 2 Внутренний рынок а) оптовый б) розничный

Поясним приведенную классификацию типов товарных рынков. Привлекательность страны в качестве рынка сбыта той или другой продукции определяется прежде всего двумя характеристиками: струк­турой хозяйства и уровнем и распределением доходов в стране. Струк­тура хозяйства определяет производственный спрос, т.е. спрос на сырье, материалы, машины и оборудование, инструменты Группе промышленно развитых стран свойственна передовая структура хо­зяйства" промышленность носит широкодиверсифицированный ха­рактер, значительно развита сфера услуг, доля сельского хозяйства невелика В группе развивающихся стран структура хозяйства пред­ставлена прежде всего сельским хозяйством и горнодобывающей про­мышленностью, имеющими экспортную направленность

Промышленно развитые страны являются основными экспортера­ми и импортерами промышленных товаров При этом они ориентиру­ются главным образом на наукоемкие отрасли Большой размах и мно­гообразие производственной деятельности делают промышленно раз­витые страны с их богатыми рынками сбыта, привлекательными для любых товаров. Значительно способствуют этому усиление процессов специализации и кооперирования на основе международного разделе­ния труда, а также научно-технический прогресс,

Новые индустриальные страны уделяют большое внимание разви­тию обрабатывающей промышленности и ее диверсификации. Они все больше полагаются на импорт различного сырья и продукции тя­желого машиностроения¹.

Развивающиеся страны, страны — экспортеры сырья богаты од­ним или несколькими видами природных ресурсов Большую часть ва­лютных поступлений для нужд развития своей экономики они получа­ют за счет экспорта этих ресурсов. К таким странам относится в на­стоящее время и Россия, тошшвно-сырьевые ресурсы в экспорте которой составляют около 90%.

182 Глава 8 мировой рынок и рыночная конъюнктура

Уровнем и характером распределения доходов в стране определя­ется прежде всего спрос на потребительские и продовольственные то­вары. Обобщающим показателем уровня доходов является величина валового внутреннего продукта (ВВП) в расчете на душу населения в стране.

Классификация рынков ло товарно-отраслевому признаку с мно­гоуровневой детализацией принята во всех исследовательских учреж­дениях, обслуживающих интересы сферы внешнеэкономической дея­тельности

В группу рынков машин и оборудования входят различные рынки ма­шинно-технических изделий, такие, как, общего машиностроения; электротехнического и приборостроения, транспортного машино­строения.

В группу рынков минерального сырья и топлива включены рынокто-плива и энергетического сырья (уголь, нефть и нефтепродукты, при­родный газ, уран), рынки минерального сырья (руды черных и цветных металлов, бокситы, первичные и вторичные металлы); рынки химиче­ского сырья и сельскохозяйственных удобрений.

В группурынков сельскохозяйственного сырья, продовольственных и лесных товаров; рынки промышленного сельскохозяйственного сырья (хлопок, шерсть, натуральный каучук); рынки лесных товаров (дело­вая древесина, пиломатериалы, целлюлоза и т д.); рынки продовольст­венного сырья (зерно, сахар, животные и растительные масла, мясо, кофе, фрукты, рыба и рыбопродукты).

Подобная классификация обусловлена тем, что национальная ста­тистика большинства государств и статистика международных органи­заций, и прежде всего ООН, строится по отраслевому признаку

Принципиально важное значение имеет классификация рынков с точки зрения условий торговли и характера взаимоотношений между продавцами и покупателями, поскольку указанные условия являются

важными факторами формирования цен на этих рынках, их уровней и стабильности. Организационная структура рынков складывается в за­висимости от условий торговли на товарных рынках и характера групп продавцов и покупателей. На внутреннем рынке различают два секто­ра — оптовый и розничный. Оптовая торговля — это посредническое звено между товаропроизводителями и розничной торговлей. Она опе­рирует относительно крупными партиями, осуществляется по опто­вым ценам, часто иегхользует форму кредита и тд.

Розничная торговля представляет собой форму торговли, посредст­вом которой Товар поставляется конечному потребителю. Она осуще­ствляется по розничным ценам, сопряжена _с набором различных ус­луг, оказываемых потребителю.

I Понятие мирового рынка и его классификация 1 S3

В структуре большинства мировых товарных рынков можно разли­чить два основных сектора — закрытый и открытый, которые обладают собственными принципами торговли и ценообразования; эти секторы, в свою очередь, могут быть условно разбиты на сегменты

Закрытый мировой рынок представляет собой товарный рынок, где взаимодействуют продавцы и покупатели, связанные различными фор­мами некоммерческих отношений: юридической зависимостью, систе­мой долевого участия и финансового контроля, соглашениями о специа­лизации и кооперировании, специальными торгово-экономическими, валютно-кредитными, военно-политическими и специфическими дого­ворами, которые не носят сугубо коммерческого характера,

Основные сегменты закрытого мирового рынка — это внутрифир­менные поставки, представляющие товарооборот между филиалами, дочерними и головными предприятиями крупных (преимущественно транснациональных) корпораций; поставки между аффилированными (зависимыми) компаниями, субпоставки товаров, осуществляемые мелкими и средними формально независимыми фирмами, выступаю­щими подрядчиками монополий или олигополии в рамках специализа­ции и кооперирования производства; специальная торговля, представ­ленная поставками товаров в рамках «помощи», по долгосрочным кон­трактам, бартерные и компенсационные сделки, сделки «свич» и т.д.

Важнейшими особенностями, присущими формированию конъ­юнктуры в закрытом секторе товарного рынка, являются преоблада­ние различных форм регулирования, ограниченное влияние конъюнк­турных факторов и свободных механизмов рынка, относительная ус­тойчивость рыночных цен. Однако эти цены не являются мировыми и не могут служить справочными ценами.

Открытый сектор мирового рынка представляет собой сферу обыч­ной коммерческой деятельности практически неограниченного круга независимых покупателей и продавцов. Отсутствие специфических связей (некоммерческих) между контрагентами предопределяет отно­сительную неустойчивость складывающихся между ними отношений. Для них характерны заключение краткосрочных коммерческих сделок (насрокдо 1—1,5 лет); операции на свободном рынке, представленные главным образом сделками на бирже и ринке спот; частые и резкие ко­лебания цен. Цены открытого мирового рынка являются мировыми и могут служить справочными ценами.

Промежуточное положение на стыке двух основных рыночных сек­торов занимают торговые операции, характеризующиеся специфически­ми особенностями обоих упомянутых секторов, но вьщеляемые в особую преференциальную зону. Сюда следует отнести торговые сделки по долго­срочным контрактам, торговлю региональных торгово-экономических

184 Глава 8. Мировой рынок и рыночная конъюнктура

группировок с третьими странами но специальным соглашениям, преду­сматривающим участникам экономические льготы. Эти цены также не могут определяться как мировые и не могут служить справочными для не­связанных коммерческих контрактов и соглашений.

Такая классификация товарных рынков позволяет более избира­тельно подходить к анализу особенностей каждого отдельного мирово­го рынка и углубить характер дальнейшего исследования конкретного товарного рынка исходя из специфических особенностей самого това­ра, характера его производства и конечного использования, организа­ционной структуры сбыта и территориальной принадлежности.

2. Понятие экономической и рыночной конъюнктуры и ее место

в маркетинговых исследованиях

Исследование конъюнктуры мировых товарных рынков направле­но на осуществление обоснованного анализа и прогноза положения, складывающегося на том или ином товарном рынке на определенный момент или за определенный период времени.

Изучение конъюнктуры рынка составляет неотъемлемую часть ра­боты служб маркетинга. В зарубежной литературе, посвященной во­просам маркетинговых исследований (marketing research), в качестве их основных объектов используются понятия маркетинговой среды (marketing environment, market area) и изучения рынка (market research), что включает в себя прежде всего вопросы исследования экономиче­ской конъюнктуры, включая общехозяйственную и рыночную.

Понятие «конъюнктура» (лат. — congungo, итал. — congiutura) в широком смысле означает совокупность условий, взятых в их взаим­ной связи, переходящую ситуацию, обстановку, положение вещей. В отечественной литературе понятие конъюнктуры применяется во всех случаях, когда речь идет о характеристике ситуации, складываю-шейся в международной экономической среде и на мировом рынке в данный момент или за относительно непродолжительный период вре­мени. При этом экономическая конъюнктура подразделяется на обще­хозяйственную и конъюнктуру товарных рынков (рис. 8.1).

Более долгосрочные исследования и прогнозы связаны со страте­гическим анализом и планированием рыночных действий в рамках стратегического международного маркетинга.

Исследование маркетинговой среды и исследование рынка пред­полагают анализ и прогноз различных экономических, демографиче­ских, социальных, притюдньгх, политических и других условий и об­стоятельств. Все они представляют собой конъюнктурообразующие

2. Понятие экономической и рыночной конъюнктуры 185

Экономическая конъюнктура

Общехозяйственная конъюнктура Конъюнктура товарных рынков

Изучение экономической маркетинговой среды

Рис 8,1. Содержание экономической конъюнктуры

факторы. Таким образом, исследование маркетинговой среды и иссле­дование рынка в рамках службы маркетинга тесно связаны с изучени­ем конъюнктуры рынка.

Начало систематического изучения хозяйственной и рыночной конъюнктуры б капиталистических странах относится к первым деся­тилетиям XX в. Сначала в США, затем в странах Западной Европы ста­ли возникать специальные частные конторы и государственные учреж­дения по изучению конъюнктуры: в США — Гарвардский институт и Комитет экономических исследований, в Англии — Лондонский и Кэмбриджский университеты, во Франции — Статистический ин­ститут Парижского университета, в Германии — Конъюнктурный институт при Государственном статистическом управлении,

Систематическое изучение конъюнктуры мирового хозяйства и мировых рынков в нашей стране было организовано в 20-х гг., когда в Москве был создан Конъюнктурный институт. Позднее изучение конъюнктуры было продолжено в Институте мирового хозяйства АН СССР и Институте монополии внешней торговли при Министерстве внешней торговли СССР. В настоящее время в России вопросами изу­чения конъюнктуры мировых товарных рынков занимаются Всерос­сийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (быв­ший Всесоюзный научно-исследовательский конъюнктурный инсти­тут (ВНИКИ) при МВЭС СССР); Институт мировой экономики и международных отношений РАН; Всероссийский научно-исследова­тельский институт конъюнктуры и спроса.

В современных условиях практически все крупные компании име­ют собственные конъюнктурные службы, которые следят за развитием конъюнктуры в мировом и национальном масштабах в сфере своей деятельности. Создание собственных конъюнктурных служб обуслов­лено исключительно 'большой, ролью, которую конъюнктурные иссле­дования играют в системе комплексных маркетинговых исследований.

186 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктуря

Согласно данным на конец 90-х гг в подавляющем числе случаев (до 99%) на крупных зарубежных фирмах началу разработок новых то­варов обязательно предшествует исследование потребностей рынка й предпочтений потребителей Если фирмы не в состоянии сами прово­дить маркетишовыс, в том числе конъюнктурные, исследования, они заказывают их фирмам и институтам, специализирующимся в области маркетинговых исследований и прогнозирования экономической и рыночной конъюнктуры

Рыночная конъюнктура — это форма проявления на рынке системы факторов и условий в их постоянном развитии и взаимодействии на данный момент или в течение относительно непродолжительного пе­риода времени, выражающаяся в определенном соотношении спроса, предложения и динамики цен

Данное определение включает сущностные черты понятия конъ­юнктуры

1. в нем выделен предмет исследования — рынок,

2. подчеркивается, что понятие конъюнктура не ограничивается только сферой обмена, а охватывает весь процесс воспроизводства (производство, распределение, обращение, потребление), который рассматривается через призму обмена;

3. конъюнктура рассматривается во времени и пространстве, в ди­намичном развитии;

4. конъюнктура увязывается с конкретно-историческими условия­ми процесса воспроизводства, ибо для каждого нового этапа развития воспроизводственного процесса характерно свое сочетание факторов и условий развития конъюнктуры;

5. подчеркивается, что основной формой ее проявления является соотношение спроса, предложения и динамики цен. В конечном итоге именно эти факторы, определяющие состояние и динамику рынка, яв­ляются центральным звеном в рыночных исследованиях,

Прочие факторы оказывают воздействие на развитие конъюнкту­ры рынка лишь опосредованно, через спрос и предложение.

Итак, в понятии экономической конъюнктуры выделяют две отно­сительно самостоятельные составные части — общехозяйственную конъюнктуру и конъюнкгурутоварных рынков, которые, будучи отно­сительно самостоятельными, втоже время находятся в тесном взаимо­действии.

Общехозяйственную конъюнктуру можно рассматривать как систе­му, представляющую собой структурное единство, т.е. некую совокуп­ность конъюнктур товарных рынков с множеством отношений между ними. Свойства общехозяйственной конъюнктуры нельзя считать арифметической суммой свойств составляющих ее товарных конь-

3 НТП как фактор развития общественной и рыночной конъюнктуры 1S7

юнктур Объединение конъюнктур товарных рынков в качестве эле­ментов в общехозяйственную конъюнктуру как нечто целое придает последней новые качества, которых нет у составляющих ее товарных конъюнктур, т.е здесь находит проявление принцип эмерджентности. Конъюнктура товарного рынка как элемент общехозяйственной конъюнктуры характеризуется как специфическими, только ей прису­щими особенностями, так и общими чертами, свойственными обще­хозяйственной конъюнктуре Таким образом, только взаимодействие и взаимосвязь этих черт и особенностей общего и его части определяют характер формирования и развития общехозяйственной и товарной конъюнктуры Конъюнктура общехозяйственная и товарная имеют ха­рактерные черты.

• непостоянство", изменчивость и частые колебания. Одни колеба­ния отражают действие сил, кратковременно воздействующих на конъ­юнктуру, другие — результат факторов, оказывающих среднесрочное или длительное влияние на состояние рыночной конъюнктуры;

• неравномерность, что хорошо видно, когда совпадает направле­ние динамики различных показателей, характеризующих конъюнкту­ру, но не совпадают темпы,

• исключительная противоречивость, которая выражается в том, что различные показатели конъюнктуры в одно и то же время свидетель­ствуют о наличии противоположных тенденций — подъема и спада;

• единство противоположностей, складывающихся в процессе воспроизводства