МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет»
Кафедра финансов и банковского дела
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
и качеству образования
д.э.н., профессор
_______________ В.И. Малюк
Рег. № М-3788
Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах
Методические указания к изучению дисциплины
и выполнению контрольной работы
для студентов заочной формы обучения
Специальность 080105 - Финансы и кредит
Специализация «Финансовый менеджмент»
Санкт-Петербург
2012
Допущено
редакционно-издательским советом СПбГИЭУ
в качестве методического издания
Составитель
канд. экон. наук, доц. М.М. Савельева
Подготовлено на кафедре
финансов и банковского дела
Отпечатано в авторской редакции с оригинал-макета,
представленного автором
© СПбГИЭУ, 2012
СОДЕРЖАНИЕ
1. |
Общие положения …………………………………….. |
4 |
|
2. |
Методические указания к изучению дисциплины…… |
5 |
|
3. |
Методические указания к выполнению контрольной работы…………………………………………………… |
7 |
|
4. |
Контрольные задания...................................................... |
8 |
|
4.1 |
Контрольные задания теоретической части………….. |
8 |
|
4.2 |
Практическое задание………………………………….. |
10 |
|
5. |
Требования к оформлению контрольной работы …… |
14 |
|
6. |
Список литературы ……………….…………………… |
16 |
|
Приложение 1. Содержание дисциплины (Извлечение из рабочей программы дисциплины) ……. |
18 |
||
Приложение 2. Пример оформления титульного листа контрольной работы ……...……………………………….. |
21 |
||
Приложение 3. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по дисциплине………………..………... |
22 |
||
1. Общие положения
Дисциплина «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах» является одной из дисциплин специализации «Финансовый менеджмент», обеспечивающих профессиональную подготовку экономиста.
Цель изучения дисциплины состоит в получении студентами теоретических знаний об организационных и финансовых аспектах деятельности инвестиционных фондов и методах управления портфелями активов фондов.
Задачами изучения дисциплины являются: формирование у студентов словаря, включающего в себя понятия, определения и термины по дисциплине; формирование у студентов теоретических знаний об организационных и финансовых аспектах деятельности паевых инвестиционных фондов и методах управления инвестиционным портфелем; выработка у студентов практических навыков по анализу инструментов инвестирования и механизму формирования инвестиционного портфеля фонда в соответствии с выбранной стратегией.
Дисциплина «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах» тесно связана с рядом дисциплин, в которых изучаются финансы, кредит, рынок ценных бумаг, финансовый менеджмент, технический анализ и др. и необходима для работы в качестве профессионального участника фондового рынка в управляющей компании, депозитарии или регистраторе инвестиционного фонда.
В результате подготовки студентов в рамках данной дисциплины как к будущему экономисту предъявляются следующие требования:
системное представление о структуре, финансовых аспектах деятельности, основных операциях инвестиционного фонда;
знания о механизме формирования инвестиционного портфеля, стратегиях и методах его управления;
представления о роли и перспективах коллективного инвестирования в Российской Федерации, специфике функционирования отечественных инвестиционных фондов;
Студент должен знать:
принципы финансового менеджмента инвестиционной деятельности;
законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность инвестиционных фондов в Российской Федерации;
приемы портфельного риск-менеджмента;
отечественный и зарубежный опыт деятельности инвестиционных фондов;
теорию управления портфелем ценных бумаг.
В результате подготовки студентов в рамках данной дисциплины предъявляются следующие требования:
системное представление о структуре, финансовых аспектах деятельности, основных операциях инвестиционного фонда;
знания о механизме формирования инвестиционного портфеля, стратегиях и методах его управления;
представления о роли и перспективах коллективного инвестирования в Российской Федерации, специфике функционирования отечественных инвестиционных фондов.
В результате решения учебных задач студенты должны научиться рассчитывать курсовую стоимость и доходность облигаций и акций, показатели риска инвестиционного портфеля, доходность инвестиционного портфеля.
Формой проведения промежуточного контроля по дисциплине «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах» является экзамен.