1. Теоретические основы функционирования мирового рынка нефти и газа

1.1. Эволюция мирового нефтегазового рынка

Традиционно мы оперируем общим понятием "мировой рынок нефти", однако детальный анализ показывает, что рынок этот неоднороден и имеет свои региональные особенности. Так, регионы Северной Америки, Европы, СНГ и АТР являются основными потребителями нефти.

Распределение добычи и потребления по рынкам сбыта При этом рынки АТР и Северной Америки, которые собственной добычей обеспечены соответственно на 41% и 56%, наиболее уязвимы и нестабильны. Характерно, что кризисные явления именно на этих рынках и были причиной резких колебаний цен на нефть в последнее десятилетие.

По объему поставок главным поставщиком нефти на мировой рынок в региональном отношении остается во главе с Саудовской Аравией Ближний Восток, в организационном - ОПЕК, в который входит большинство нефтедобывающих стран ближневосточного региона.

По организации поставок и методам ценообразования мировой рынок нефти делится на три сектора: внутренний рынок нефтедобывающих стран, экспорт и импорт нефти по трубопроводным системам и "нефть-на-море", т.е. экспорт и импорт танкерами.

Суммарные поставки нефти стран-производителей на свои внутренние рынки составляют 1,6 млрд тонн в год. Внутренние цены на этих рынках значительно отличаются от цен мирового рынка и никак на них не влияют: они часто регулируются правительством страны (напрямую или при помощи налогов и таможенных пошлин) с целью обеспечить более полную загрузку собственных НПЗ и стимулировать развитие экономики своей страны.

Таким образом, в целом мировой рынок нефти структурируется по принципу экспорта и импорта нефти. В этой связи в данном аспекте необходимо рассмотреть роль стран экспортеров нефти и стран импортеров нефти.

В целом, что касается стран экспортеров нефти, диктующих условия экспорта, импорта и ценообразования на нефть, то они в основном представлены странами ОПЕК и несколькими другими странами производителями нефти. Данная ситуация характерна для современного состояния мирового рынка нефти. Рынок нефти до начала 80-х годов являлся одним из наиболее монополизированных в мировой торговле.

Весь цикл операций на нем, от поисково-разведочных работ до сбыта нефтепродуктов различным покупателям, практически полностью контролировался вертикально интегрированными компаниями Международного нефтяного картеля (МНК), к поведению которых приспосабливались и аутсайдеры.

Компании МНК, осуществлявшие нефтяные операции по всему миру, получали нефть, главным образом, по концессионным соглашениям, заключенным с принимающими (в основном - развивающимися) странами, а экспортировали ее по долгосрочным контрактам либо своим же отделениям (до 70% всего экспорта), либо самостоятельным нефтеперерабатывающим компаниям.

Последние относились, как правило, к категории так называемых независимых компаний, то есть участвовали только в одной-двух последовательных стадиях нефтяной цепочки на территории отдельно взятой страны или региона¹.

Крупные нефтяные компании представлены были нефтяными монополиями. В этой связи необходимо отметить, что и сегодня капиталистическое нефтяное хозяйство является сферой деятельности мощных транснациональных монополий. Решающую роль в отрасли играют немногим более 10 международных нефтяных трестов, которые значительно превосходят монополии большинства др. отраслей по финансовому могуществу, мощности производственной базы, месту, занимаемому ими в мировом производстве и торговле. Лидирующее положение крупнейших нефтяных монополий основано главным образом на эксплуатации природных и людских ресурсов за пределами своих стран. Преобладающая форма их внешнеэкономической экспансии - экспорт капитала. У ведущих нефтяных монополий США и Великобритании от 50 до 80% активов находятся за границей. До 75% добычи и переработки нефти монополии "Эксон корпорейшен" и "Мобил ойл" осуществляют вне США. У "Бритиш петролеум" за границей сосредоточено почти 100% добычи нефти и 80% её переработки (1972). Филиалы американских и английских нефтяных монополий входят в число ведущих нефтяных фирм таких стран, как Франция, Италия, ФРГ и т.п².

В основе становления и почти полувекового господства нефтяных монополий США и Великобритании в мировом нефтяном хозяйстве лежит захват ими и раздел между собой важнейших нефтяных месторождений, расположенных в развивающихся странах.

Государственное нефтегазовое объединение "ЭНИ" - один из наиболее активных аутсайдеров, самая крупная нефтяная и одна из ведущих промышленных монополий Италии. Превращение "ЭНИ" в ведущую международную нефтяную монополию началось со 2-й половины 50-х гг. и протекало в острой конкурентной борьбе с членами Международного нефтяного картеля. В борьбе за источники сырья "ЭНИ" впервые изменила традиционные концессионные соглашения, заключаемые членами Международного нефтяного картеля, предложив нефтедобывающим странам совместную деятельность в области разведки, добычи и переработки нефти и более выгодные условия распределения прибылей.

В результате в 1958 году "ЭНИ" получила доступ к нефтяным месторождениям в Иране, а в последующие годы проникла в нефтяную промышленность Сенегала, Ливии, Туниса, Судана и др. Опираясь на помощь государства, "ЭНИ" значительно ограничила влияние английских и американских монополий в нефтяном хозяйстве Италии. Под её контролем находится свыше 25% рынка нефтепродуктов страны.

На долю самой крупной нефтяной монополии "Эксон корпорейшен" в начале 1970-х гг. приходилось 16% добычи и 15% переработки нефти в капиталистическом мире (287 и 257 млн. т в 1972 г.). В странах - членах ОПЕК её удельный вес в добыче нефти составил 18,3%, в переработке - 19,7% (1969 г.). Резкие колебания цен на нефть послужили толчком для привнесения в международную торговлю нефтью механизмов управления рисками. Это привело к появлению на рынке нефти менеджеров финансового рынка. Они принесли с собой технику управления рисками, применявшуюся на финансовых рынках, - технику биржевых операций на рынках ценных бумаг. Чем больше инструментов такого управления оказывается в распоряжении нефтяных компаний и других участников нефтяного рынка, тем более сложной становится структура последнего. К настоящему времени произошла практически полная перестройка структуры мирового нефтяного рынка, обеспечившая существенное повышение его диверсифицированности и увеличение многообразия и гибкости его механизмов. Трансформация рынка шла в направлении расширения видов товарообменных сделок, добавления новых сегментов рынка к уже существующим: от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной нефтью (рынок «спот»), далее - к форвардным и, наконец, - к фьючерсным сделкам. Словом, доминанта рынка смещалась от сделок в основном с реальной нефтью к сделкам преимущественно с «бумажной» нефтью. В итоге к концу 1980-х годов сформировалась мировая система биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк - NYMEX, Лондон - IPE, Сингапур - SIMEX) и работающая в 24-часовом режиме реального времени (когда закрывается биржа в Сингапуре - открывается в Лондоне, после закрытия которой открывается биржа в Нью-Йорке)³.

"Пришло время для большинства государств-потребителей нефти во главе с США сформировать ОПИК, которая сможет применять политику санкций, чтобы вынудить ОПЕК пойти на переговоры по достижению стабильных и разумных цен на нефть-сырец", - считает президент "Гражданской энергетической корпорации" в Бостоне Джозеф Кеннеди.

Мнение американских экспертов обнародовал в среду генеральный секретариат ОПЕК в Вене. "Перед лицом санкций промышленно развитых государств, которые могут войти в ОПИК, 11 членов ОПЕК глубоко задумаются, прежде чем примут решение о волюнтаристском снижении квот на сырую нефть, - считает Кеннеди. - Нефтепроизводящие страны, включая государства-члены ОПЕК, а также другие крупные производители в значительной степени зависят от США, Японии, стран Евросоюза и других нефтепотребителей в смысле получения от них необходимых им товаров, услуг и кредитов, в плане финансирования большинства их проектов, в том числе в нефтегазовом секторе экономики"⁴.

Далее отметим, что на долгосрочное развитие мировой энергетики, мировых энергетических рынков, а также на состояние энергетической безопасности в глобальном и региональном плане большое воздействие оказывают процессы обостряющейся конкуренции и межгосударственного взаимодействия в энергетической сфере. Одной из основных задач такого взаимодействия является нахождение баланса интересов основных действующих лиц на мировом энергетическом поле, прежде всего в отношениях между нетто-импортерами и нетто-экспортерами энергетических ресурсов.

Большой вклад в развитие глобального диалога потребителей и производителей энергетических ресурсов, а также в содействие устойчивому развитию мировой энергетики вносят регулярные Международные энергетические форумы (МЭФ), которые раньше назывались Международными энергетическими конференциями (МЭК). Состоявшийся 21-23 сентября 2002 г. в Осаке (Япония) 8-й Международный энергетический форум внес ощутимый вклад в поиски путей неконфронтационного взаимодействия между экспортерами и импортерами энергетических ресурсов, а также, по сути, заложил организационные основы для трансформации этих форумов во всемирную энергетическую организацию (хотя пока и неформальную), то есть своеобразную "энергетическую" ООН⁵.

Необходимость проведения глобального диалога потребителей и производителей энергетических ресурсов возникла в середине 1970-х гг. после резкого обострения финансового и социально-экономического положения развивающихся стран в связи с многократным повышением мировых цен на нефть из-за энергетического кризиса 1973-1974 гг. Как известно, в 1974 г. промышленно развитые страны-потребители объединились в рамках МЭА в целях организации единого фронта в отношении контактов с нефтедобывающими странами, входящими в ОПЕК. В то же время многие потребители и производители из групп развивающихся стран и стран с плановой экономикой, включая бывший СССР, оказались вне этих контактов. Франция, которая в 1974 г. отказалась войти в члены МЭА, предложила созвать представительную международную конференцию под эгидой ООН с участием экспортеров и импортеров, в том числе из развивающихся стран и государств "коммунистического блока". По замыслам Франции, в рамках этой конференции должны были быть рассмотрены вопросы взаимоувязки роста цен на нефть и финансово-экономического положения в мире в контексте расширенного диалога "север-юг" в рамках ООН.