2 Анализ ипотечного кредитования пао кб «приватбанк»

2.1 Общая характеристика ПАО «Приватбанк»

Полное название: Публичное акционерное общество «Коммерческий Банк ПриватБанк»

Главный офис: 49094, Украина, Днепропетровская область, Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50

Дата основания: 19.05.1992

Лицензия НБУ: № 22 от 04.12.2001

Горячая линия: телефон: 8 (800) 500 00 30,   

 e-mail: hotline@pbank.com.ua

Сайт: http://www.privatbank.ua

МФО: 305299

Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Приватбанк» (ЗАО КБ «Приватбанк»), зарегистрировано в Национальном банке Украины 19 марта 1992 года, регистрационный номер — 92 [25].

Приватбанк является лидером среди украинских коммерческих банков по количеству клиентов: его услугами пользуются свыше 16% населения Украины. По состоянию на 31.12.2002 года в банке работало 15 826 сотрудников в сравнении с 10 342 сотрудниками состоянием на 31.12.2001 года. На сегодняшний день в банке работает свыше 28 тысяч сотрудников, из них 3 650 - в головном офисе банка.

Средний возраст сотрудников банка составляет 34 года.

Технологическая инфраструктура ПАО КБ «ПриватБанк» по состоянию на 01.05.2012 года характеризуется как [25]:

—   количество филиалов и отделений по Украине – 3 394;

—   количество автоматов самообслуживания (банкоматов) по Украине – 7 676;

—   количество платежных POS-терминалов в сети торговли и услуг Украины – 54 486;

—     количество эмитированных пластиковых карточек для безналичных расчетов и работы с автоматами самообслуживания – 28 616 416;

— количество счетов юридических лиц – 356 878;

— количество счетов физических лиц-предпринимателей – 347 969.

Состоянием на 01.01.2012 года ПАО КБ «ПриватБанк» является лидером и занимает следующие рейтинговые места в банковской системе Украины :

— объем валюты активов баланса – 21 664,360 млн.грн. (1 место);

— объем собственного капитала – 2 307,466 млн.грн. (1 место);

— объем уставного капитала – 189,228 млн.евро (2 место);

— объем кредитно-инвестиционного портфеля – 16 763,230 млн.грн.(1 место);

— объем текущих и срочных депозитов физических лиц – 9 966,027 млн.грн.( 1 место);

— объем текущих и срочных депозитов юридических лиц – 4 016,333 млн.грн. (3 место);

— объем балансовой прибыли – 472,042 млн.грн. (1 место);

— прибыльность уставного капитала – 41,774 % (11 место);

— прибыльность активов баланса – 2,179 % (6 место);

Рисунок 2.1— Динамика нормативов адекватности регулятивного и основного капитала Н2 и Н3 в ПАО КБ «ПриватБанк» в 2007-2011 годах

Таким образом, формирование основы ресурсной базы – собственного капитала в коммерческом акционерном банке ПАО КБ «ПриватБанк» в 2007 – 2011 годах показало:

1) Уровень уставного капитала возрос с 140 млн.грн.(2007 год) до 1130 млн.грн. (2011 год), суммарный уровень статей общего собственного капитала возрос с уровня 280,2 млн.грн.(2007) до уровня 2 272,3 млн.грн.(2011).

2) Относительный уровень собственного капитала в валюте пассивов баланса возрос с уровня 7,76% (2007 год) до уровня 10,3% (2011 год).

3) Дивидендная доходность акционеров ПАО КБ «ПриватБанк» составляет не менее 40% годовых, что выше альтернативной ставки депозитов, то есть инвестирование средств в уставный фонд банка стало выгодным.

8 февраля 2007года «Приватбанк» успешно завершил первую в истории украинского рынка сделку по секьюритизации ипотечных активов в размере 180 млн. долларов США.

Первый (старший) транш бумаг (134,1 млн. долл. США) имеет купон на 210 базисных пунктов выше одномесячного LIBOR. Второй транш размером 36,9 млн. долл. США имеет купон на 375 базисных пунктов плюс LIBOR.  Уникальность сделки состоит в том, что впервые долговые обязательства украинского эмитента получили от международных рейтинговых компаний инвестиционный рейтинги (по старшему траншу: «Baa3» от агентства Moody's  и «BBB» от агентства Fitch), которые выше рейтинга Украины.

Достижение инвестиционного рейтинга стало возможным за счет высокого качества ипотечного портфеля «Приватбанка», его отличной географической диверсификации по всем регионам Украины, эффективных кредитных процедур при выдаче кредитов и современного уровня развития IT технологии в банке, позволяющего полностью автоматизировать обслуживание розничных кредитов в целом по системе «Приватбанка». «Приватбанк» расширил свою инвесторскую базу, за счет новых инвесторов, которые покупают долговые обязательства с инвестиционного класса и впервые пришли в Украину [25].

Проведение данной сделки дало возможность удешевить ипотечные кредиты для населения в будущем, позволило улучшить систему управления активами и пассивами банка, а именно, в рамках секьюритизированного портфеля привести в соответствие сроки выданных кредитов и привлеченных средств (исходя из рекомендаций Национального банка Украины по регулированию разрывов ликвидности ресурсных позиций банков). Несмотря на очень высокую сложность сделки секьюритизации, необходимостью оперативного решения ранее неизученных вопросов, транзакция была завершена в рекордно, для развивающихся рынков, короткие сроки 6 месяцев.

Организатором сделки выступил швейцарский банк UBS AG, в частности его инвестиционное подразделение UBS Investment Bank, расположенное в Лондоне.

Известная международная аудиторская компания «Делойт», являющаяся лидирующим консультантом по проектам секьюритизации в мире, выступила в качестве налогового и финансового консультанта первой секьюритизационной сделки в Украине.

В качестве юридических советников по транзакции были привлечены известные международные юридические фирмы Baker & McKenzie (киевский офис компании представлял интересы «Приватбанка» по украинскому праву),   юридическая компания White & Case (лондонский офис, юридический советник банка UBS по английскому праву) и компания «Саенко Харенко» (один из лидеров украинского юридического рынка в сфере международного финансирования) консультировала организатора сделки по вопросам украинского права [25].