Тема 1. Современные формы концентрации товарного обращения.

1. Экономическое содержание и формы концентрации товарного обращения.

2. Горизонтальная интеграция в системе товарного обращения.

3. Вертикальная интеграция в системе товарного обращения.

4. Диверсификация интеграция в системе товарного обращения.

5. Оценка эффективности процессов концентрации.

1. На ранних стадиях развития товарного обращения основные тенденции развития организационных структур связаны со специализацией и обособлении отдельных видов деятельности. А на более зрелых стадиях преобладающим становится тенденции связанные с концентрацией обращения товара, капитала и организационных структур.

Под концентрацией товарного обращения понимается сосредоточение все большей массы трудовых и финансовых ресурсов, объемов продаж товаров и массой прибыли на крупных предприятий и объединений предприятий.

Подрыв свободной конкуренции при закупки товаров заключается в том, что крупные торговые предприятии могут предписывать самостоятельным компаниям условия производства товара, закупочные цены и условия поставки товара.

Подрыв свободной конкуренции при продажи заключается при проведении крупными торговыми предприятиями дифференцированной политики цен во времени и пространстве.

Крупные торговые предприятия получают преимущество в следствии:

1. Дифференциация цен во времени и пространстве.

2. Монополизация удобных мест расположения магазинов и складов.

3. Проведение гибкой ассортиментной политики.

4. Активной массированной рекламы.

5. В широких масштабах могут применять современные торговые технологии и технические средства методом маркетинговых исследований стратегического планирования и управления.

Основные показатели концентрации капитала и организационных структур:

1. Распространение новых типов предприятий, таких как супермаркеты, торговые центры, оптовые продовольственные рынки, центры мелкой оптовой торговли.

2. Увеличение размеров традиционных типов предприятий розничной, оптовой торговли, массового питания (универмаги)

3. Среднегодовой оборот одного предприятия

4. Среднегодовая стоимость собственного капитала предприятия

5. Среднегодовая численность работников предприятия

Существуют следующие формы концентрации в торговле:

• горизонтальная интеграция

• вертикальная интеграция

• диверсификация

В результате горизонтальной интеграции образовывались цепные фирмы, владеющие однотипными магазинами. Вертикальная интеграция, когда к цепным фирмам присоединились закупочные торговые центры или объединились промышленные и торговые предприятия. Диверсификация – объединение в результате которого сформировались крупные международные комплексы на базе межотраслевых связей.

Виды диверсификации:

Картели – гласные или негласные согласования, группы близких по профилю предприятий об объемах производства и продажи ценах и рынках сбыта товаров.

Виды картелей.

• картели, образованные монополиями;

• отраслевые союзы предпринимателей, связанные с защитой и представительством отраслевых интересов, оказанием консультационной помощи по консультационным вопросам;

• соглашения между торговыми монополиями и мелким торговым капиталом (франчайзинг) призванные ограничивать масштабы разорения мелких торговцев.

Синдикаты создаются торговыми предприятиями в виде закупочных организаций для осуществления совместных оптовых закупок товаров.

Торговые концерны – объединения предприятий, не имеющих прямых технологических или торговых связей. Они представляют собой многоотраслевые комплексы, включающие торговые, производственные и транспортные предприятия, кредитные учреждения, организации сферы услуг.

2. Горизонтальная интеграция – объединение двух и более однородных по функциональному значению и торговому профилю товарных предприятий, находящихся в одном владении и образующих цепные торговые системы.

Особенности горизонтальной интеграции:

1. Разделение функций закупки товаров у поставщиков и функции розничной продажи товаров потребителям.

2. Их формирование как строго иерархических централизовано управляемых организационных структур, в которых установлена жесткая система контроля и оперативного информирования.

3. Наличие многочисленного аппарата управления, включающего руководителей и специалистов, функциональных и территориальных подразделений.

Процессы горизонтальной интеграции осуществляются путем внутрифирменного роста поглощение крупными торговыми предприятиями мелких и средних предприятий.

В результате происходит внутрилизация капитала. Общих функций управления товародвижения.

3. Каналы товародвижения включают устойчивые связи производства с конечным потребителем. Под вертикальной интеграцией понимается объединение, слияние, кооперация или взаимодействие функционально зависимых производителей, посредников, продавцов и потребителей данного продукта.

Вертикально интегрированная организация формируется на основе подчинения смежных звеньев товародвижения одному из участников канала, который доминирует в нем, обладая наибольшим экономическим потенциалом. В результате традиционные каналы товародвижения, состоящие из независимых производителей, посредников, продавцов и потребителей превращаются в единую централизованную, управляемую или координируемую торгово-сбытовую систему.

Вертикальная интеграция включает:

1. отношение предприятий торговли с предприятиями, которые снабжают их товарами для дальнейшей перепродажи

2. отношение торговых предприятий с покупателями этих товаров

3. отношение предприятий торговли с поставщиками оборудования, сырья и материалов, используемых в отраслях товарного обращения

Причины вызывающие вертикальную интеграцию:

1. Перенакопление капитала и невозможность его рениветирования в отрасли функциональных компаний

2. Не стабильную или не высокую норму прибыли в отрасли функционирований компании

3. Более высокую норму прибыли в отраслях, сопряженных с отраслью функционирования компании

4. Научно – технический прогресс, вызывающий необходимость централизации или кооперирования различных источников его финансирования

Существует межотраслевая и внутриотраслевая вертикальная интеграция. В зависимости от степени взаимодействия и управляемости выделяют 3 основные формы вертикальной интеграции:

1. Комбинирование последовательно сопряженных производственных и торгово– технологический операций в рамках одного предприятия

2. Объединение самостоятельных предприятий, выполняющих последовательные стадии производства и реализации товаров

3. Не формальные организационные структуры, которые имеют временный характер и прекращают взаимодействие при достижении определенных целей и задач

Вертикальная интеграция существенно изменила организацию каналов товародвижения и организационную структуру систему обращения товаров.

Отдельные обособленные звенья товародвижения формируются в единые производственно – сбытовые системы. Торговые монополии проникают в область производства, а промышленные концерны в торговлю. Задача вертикальной интеграции заключаются в том, что вместо разрушенных коммерционализации и приватизации организационных структур формируются вертикальные структуры рыночного типа.

4. Процессы расширения видов деятельности представляют собой диверсификацию, одну из самых распространенных форм концентрации капитала и организационных структур современной экономики. Диверсификация позволяет предприятиям избежать риск связанной с колебаниями конъюнктуры внутри отраслевого рынка, повысить конкурентоспособности и стабилизировать финансовое положение.

Два типа диверсификации:

• внутриотраслевая

• межотраслевая

Внутриотраслевая диверсификация это объединение функционально не зависимых предприятий розничного профиля.

Межотраслевая диверсификация это объединение функционально независимых предприятий торговли и других отраслей хозяйственной деятельности.

Финансово – промышленные группы представляют собой совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочернее общество, либо полностью, либо частично объединивших свои материальные и не материальные активы на основе договора по технологической или экономической интеграции, направленной на повышение конкурентоспособности, расширение рынка сбыта товаров, повышение эффективности производства и обращения товаров. Холдинг включают материнскую и дочерние компании с контрольным пакетом акций у первой. Это предполагает наличие значительного первоначального капитала и жесткую систему управления.

5. Выделяют следующие подходы к оценки эффективности корпоративной интеграции:

1. Исходящей из теории транзакционных издержек, устанавливающей возможности разных форм экономии, путем упорядочения рыночного поведения отдельных предприятий на основе заключения долгосрочных контрактов регулирующих совместную деятельность предприятий.

2. Ориентирующийся на возможность обеспечения конкурентных преимуществ, когда решения об интеграции ориентированы на определенный комплекс факторов, гарантирующих долгосрочные преимущества интегрированной компании на товарных рынках.

3. Акцентирующий потенциал взаимовыгодных долгосрочных деловых отношений включающий:

1. развитие хозяйственных связей внутри корпорации

2. наличие системы внутри корпоративного планирования

3. развитие системы перекрестного владения акциями внутри корпорации

4. наращивание инвестиционного и экономического потенциала корпорации

5. эффективное использование других преимуществ интеграции

4. Исходящий из теории финансового менеджмента, включающий основные экономические мотивы интеграции:

1. синергетический эффект, когда стоимость интегрированной компании превышает сумму стоимости интегрируемых предприятий

2. экономию на налоговых платежах, связанных например, с включением состав корпорации убыточных предприятий

3. экономию, в связи с ростом масштабом производства и обращения товара

4. дополнительный доход, связанный с информационный эффектом интеграции

Наиболее распространенным способом определения эффективности интеграции является сравнительная оценка стоимости активов компании после интеграции и ее составных частей до интеграции.

Положительные моменты и преимущества интегрированных компаний следующие:

1. Позволяют оперативно реализовать на изменение спроса и конъюнктуры рынка, контролировать качество товара на всем пути их движения до конечного потребителя организовать эффективную систему гарантийного и сервисного обслуживания

2. Возможность организовать выгодные закупки товаров крупными партиями, рационально управлять товарными запасами, обеспечить надежное товароснабжение магазинов и на этой основе снижать уровень издержек обращения, связанный с товародвижением, проводить единую или согласованную ценовую политику.

3. Значительно сокращается число рыночных связей с поставщиками и покупателями компаний, что ведет к заметному уровню снижения транзакционных издержек.

4. Снижаются уровни коммерческих и финансовых рисков, стабилизируется норма прибыли в кризисных ситуациях, снижаются потребности подразделений в оборотных средствах.

5. Интеграция предоставляет большие возможности для межотраслевого перелива капитала, централизации и мобилизации источников финансирования затрат, при создании новых форм товародвижения и стимулирования продаж товаров.

6. Позволяет использовать возможности стратегического планирования и управления.

Отрицательные результаты:

1. Монополизация отдельных каналов товародвижения крупными корпорациями может сопровождаться сужением выбора товаров и услуг, навязывания покупателям определенного ассортимента товаров своих стандартов и условия обслуживания.

2. Интеграция может сопровождаться установления демпинговых или монопольно высоких цен на товары и услуги.

3. При заключении контрактов применяется практика – навязывание компаниями своим операторам закупок товаров по высоким ценам и другие виды дискриминации.

Вывод: оказывая положительное воздействие на экономику и организацию товарного обращения, процессы интеграции сопровождаются негативными результатами, вызывающими необходимость их государственного регулирования.