Конкурентный анализ: лидеры и аутсайдеры отрасли.
Для более точного выявления непосредственных конкурентов составим карту стратегических групп – одну для легковых автомобилей, одну для коммерческих автомобилей
Для анализа конкурентной среды на европейском рынке легковых автомобилей проанализируем десять наиболее продаваемых моделей 2007 года, которые представлены в табл. 1.
Табл. 1. «Десятка» наиболее популярных легковых моделей в Европе в 2007 году.
В эту таблицу введен добавочный ценовой коэффициент, который учитывает среднюю стоимость модели на европейском рынке, но представлен в безразмерном виде (1 – самые дешевые китайские модели, 10 – дорогие модели, ограниченные в данном случае Е-классом, так как в высшем классе Renault не представлена.)
Далее консолидируем эту таблицу по маркам, суммируя доли рынка и вычисляя относительный показатель «средней стоимости» по формуле:
∑(кол-во проданных автомобилей × ценовой коэфф-т)
Кср.ст. = --------------------------------------------------------------------------
Всего продано автомобилей
Консолидированные результаты приведены в таблице 2.
Табл. 2. «Пятерка» наиболее популярных легковых марок в Европе в 2007 году.
На рис. 4. представлена карта стратегических групп. Из нее видно, что наиболее близкие и опасные конкуренты у Renault – Ford и Opel, а самое главной - другой французский автопроизводитель Peugeot. При немного меньшей доле рынка (а, наверное и большей – если считать альянс с Ситроеном) в «десятку» вошла модель 207, которая меньше по размеру (а в Европе это преимущество!) и более успешна в своем классе. Однако основные усилия следует сосредоточить на нейтрализации Ford и Opel, так
Рис. 4. Карта стратегических конкурентных групп в сегменте легковых автомобилей.
как их позиция непосредственно угрожает Renault при почти одинаковой рыночной ситуации. Opel стоит чуть подороже, но это немецкая машина, что в глазах многих выглядит как конкурентное преимущество. К тому же компания очень удачно сменила дизайн на более агрессивный, чем привлекла к себе новых молодых покупателей. Ford выручает грамотный баланс потребительских качеств, плюс энергичный дизайн.
В классе легких коммерческих автомобилей позиции Renault чуть лучше. Так Renault Kangoo занимает в «абсолюте» третье место, что является очень хорошим результатом, а сама фирма Renault – второе место, чуть-чуть уступая лидирующему Фольксвагену (табл. 3 и 4).
Табл. 3. «Десятка» наиболее популярных коммерческих моделей в Европе в 2007 году.
Табл. 4. «Пятерка» наиболее популярных коммерческих марок в Европе в 2007 году.
Карта стратегических групп (рис. 5.) показывает относительно комфортную ситуацию для Renault, однако из более дорогого сегмента угрожает Volkswagen (многие потребители выбирают его за немецкое качество и надежность), а «снизу» подпирают соотечественники из Citroen и итальянцы из Fiat (Фиат дешевле, но менее комфортабелен и функционален). Тем не менее, если учесть относительную стабильность этого рынка, то в краткосрочной перспективе Renault ничего не угрожает.
Рис. 5. Карта стратегических конкурентных групп в сегменте легких коммерческих автомобилей.