5. Характеристика стану розвитку балкерного флоту

По даним Platou, на початок 2012 р. світовий балкерний флот складався з 9233 суден, сумарним дедвейтом 649,3 млн т.

З початку року в експлуатацію ввійшов 355 нових балкерів загальним дедвейтом 28 млн т, або 7,5 % діючого флоту. За той же період світовий флот поповнили всього 117 танкерів сумарним дедвейтом 9,6 млн т (+3,2 %) і 93 контейнеровоза загальною місткістю 684 тис. TEU (+4,3 %). Таким чином, найбільш динамічно поповнюється балкерний флот, чисельний склад якого до кінця 2012 року впритул наблизиться до 10 тис. одиниць, табл.5.1.

Таблиця 5.1.

Динаміка обсягу нових суден по типах, кількість (NO),

млн.т. дедвейту (Mill dwt).

	Рік	2010		2011
tanker	Розмір суден	No	Mill dwt	No	Mill dwt
	VLCC	63	19.9	7	2.2
	Suezmax	74	11.3	19	2.8
	Aframax	41	4.5	11	1.2
	Smaller	95	4.4	80	3.4
	Total	273	40.1	117	9.6
Bulk Carriers	Capesize	138	28	46	10
	Post Panamax	59	6	16	2
	Panamax	356	29	103	8
	Handy max	227	13	96	5
	Handy size	274	9	94	3
	Total	1 054	84	355	28

Але така армада балкерного флоту виявилася не забезпеченою існуючими обсягами морських перевезень насипних і навалочних вантажів, зростання яких на весь 2012 рік прогнозується в межах 4-6 % до минулого року, табл. 5.2.

На сьогоднішній день надлишок тоннажу є головною проблемою, що обумовила спад фрахтової кон'юнктури, що у свою чергу привело до збитковості балкерних перевезень. За прогнозами аналітиків Clarkson Research Services (CRS), при прирості обсягів світової морської торгівлі навалювальними й насипними вантажами в 2012 році на рівні 4,9 % приріст балкерного тоннажу повинен скласти 12 %, що ніяк не буде сприяти збалансованості попиту та пропозиції.

Таблиця 5.2.

Динаміка міжнародних морських перевезень, 2005 – 2011 рр. Млн. т.

Вантажі	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Контейнерні	1020	1134	1264	1319	1201	1347	1477
Інші сухі	1852	2032	2066	2109	1921	1976	2105
П’ять основних1 масових грузов	1701	1836	1957	2059	2094	2330	2477
Нафта і нафтопродукти	2422	2698	2747	2742	2642	2752	2820

Поповнення новими балкерами в 2012 році коливається від 4 % діючого флоту «хэндісайзів» до 14 % «панамаксів». В CRS підрахували, що в перерахуванні на балкери «панамакс» приріст попиту в 2012 році 346 суден, а приріст пропозиції — 1104 судна, тобто надлишковий тоннаж складе 759 одиниць, що більш ніж у два рази перевищить попит, табл. 5.3.

Таблиця 5.3.

Динаміка надлишкового тоннажу по основних типах суден, %

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Судна для генеральних вантажів	0.7	0.6	0.71	1	0.8	0.8	0.9
Балкери	2.0	3.4	3.6	3.7	2.6	2.9	3
Танкери	4.5	6.1	7.8	14.4	8.5	10.5	11.5

Спостережуваний в 2012 році надлишок тоннажу, що буквально обвалив фрахтовий ринок, досить суттєво вдарив і по світовому суднобудуванню. Причому відбулося це відразу по двом напрямкам: різко знизився портфель замовлень і поменшалися й без того низькі ціни на новобудову.

У цей час ціни на новобудову відкинуті на 8 років тому — до травня 2004 року, тобто до моменту початку «суперциклу» на фрахтовому ринку, табл. 5.4

Таблиця 5.4.

Динаміка цін на новобудову, млн..дол.

Тип судна	Розмір суден	2010	2011
Тanker	VLCC	105	98
	Suezmax	66	60
	Aframax	56	49
	Smaller	36	35
Bulk Carriers	Capesize	56	49
	Panamax	35	30
	Handy max	32	27

Після періоду розквіту на хвилі фрахтового буму й «суперциклу» у судноплавній галузі, світове суднобудування щільне ввійшло в кризовий штопор, який охопив не тільки китайські верфі, але й більш благополучний суднобудівний сектор Південної Кореї. За станом на кінець квітня в портфелі замовлень Hyundai Heavy Industries перебував тоннаж загальною вартістю 1,8 млрд. дол., що становить усього 7,5 % від запланованого на 2012 рік обсягу.

Динаміку Балтійського фрахтового індексу (БФИ) суховантажного тоннажу в 2012 р. повністю визначали балкери «кейпсайз», що з'явилися головними «винуватцями» росту БФІ. На своєму піку на початку другої декади жовтня БФИ піднявся до оцінки в 1109 пунктів, показавши збільшення в порівнянні з початком місяця на 332 пункту, або на 42,7 %. Але потім повышательный потенціал був вичерпаний, і на останню дату жовтня індекс знизився до оцінки в 1026 пунктів.

Аналогічний характер носила динаміка індексу BCI для балкерів «кейпсайз», який піднявся до жовтневого максимуму в 2587 пунктів (+55,8 %), що з'явилося рекордним значенням в 2012 році. Для порівняння в це ж час в 2011 році індекс BCI для балкерів «кейпсайз» перебував на оцінці в 3597 пунктів, або на 1000 пунктів вище. Більше того, наприкінці жовтня 2012 року індекс BCI знизився до оцінки в 2419 пунктів.

Індекс BPI для балкерів «панамакс» стрімке зростання, що показувало, усю першу половину жовтня, дійшов до оцінки в 904 пункту, показавши тим самим дворазове збільшення в порівнянні з початком місяця, потім почав плавне зниження, закінчивши місяць на рівні в 782 пункту. На відміну від балкеров «кейпсайз» і «панамакс», для яких жовтень ознаменувався значними злетами, приведшими до великої волатильности відповідних індексів, для балкеров «супрамакс» розглянутий період виявився стабільно понижувальним трендом. У результаті індекс BSI для балкерів «супрамакс» протягом жовтня знизився з 825 до 678 пунктів, або на 17,8 %.

Таблиця 5.5.

Динаміка тайм-чартених ставок на балкари, тис. дол./діб

Вид аренди	Розмір суден	2010	2011	2012
Трип - чартер	Кейпсайз	32.8	16.2	8.1
	Панамакс	25.8	14.6	9.2
	Супрамакс	22.4	14.4	8.6
	Хендисайз	16.4	10.5	6.7
Тайм - чартер	Кейпсайз	31.6	16.1	8
	Панамакс	23.4	14.1	9.2
	Супрамакс	20	13.7	8.5
	Хендисайз	15.4	11.1	6.3

Можна сказати, що жовтень 2012 р. суттєво поліпшив фрахтові показники роботи балкерів «кейпсайз» і «панамакс», у той час як для балкерів «супрамакс» і «хендісайз» відбувалося подальше зниження ставок.

Головною рушійною силою фрахтового ринку в жовтні — перший половині листопада стали, що збільшилися закупівлі залізної руди й вугілля з боку Китаю, що визначили ріст ставок у секторі великотоннажних балкеров.

Середні ставки на балкери «кейпсайз» наприкінці 2012 р. піднялися до 16000 дол/діб., додавши в такий спосіб майже 8000 дол/діб. Поверненню в зону прибутковості ставок фрахту на балкери «кейпсайз» у першу чергу сприяло скорочення дисбалансу між попитом та пропозицією.

Так, після того, як у червні-липні нетто приріст балкерів «кейпсайз» становив 28 одиниць, уже в серпні на ринок поступило тільки 8 нових балкерів даного типу, і 8 старих «кейпсайзів» були здані на скрап. У вересні поставки нового флоту склали 16 одиниць, а на металобрухт пішли 10 старих суден. Тим самим, а також внаслідок простоїв, що збільшилися, у портах навантаження/вивантаження, була скорочена кількість вільних балкерів «кейпсайз». У результаті різко виросла активність фрахтування й самі ставки.

Суттєво покращилися, що перебували наприкінці вересня-початку жовтня на найнижчому рівні, починаючи з 1998 року, фрахтові показники для балкерів «панамакс». Для них середні ставки піднялися до 6150 дол/діб., а ріст склав 3650 дол/діб. Інша справа, що наприкінці жовтня й для «панамаксів», і для «кейпсайзів» фрахтові ставки стали знижуватися. Звертає увагу, що темпи росту ставок на балкери «панамакс» у першій половині жовтня випереджали аналогічний показник для балкерів «кейпсайз». Як результат, коефіцієнт, що відбиває співвідношення в рівнях ставок цих типорозмірів балкерів знизився до 1,80. Однак наприкінці жовтня даний коефіцієнт становив уже 2,61, що свідчить про більш стрімке зниження ставок на «панамакси» у порівнянні з балкерами «кейпсайз». Остання обставина, як це не парадоксально, дозволяє «панамаксам» успішно конкурувати з «кейпсайзами», наприклад, на вугільних перевезеннях, коли для 150-тисячної партії відфрахтовка двох «панамаксов» стала вигідніше, чим одного «кейпсайза».