Вопрос 18. Проблемы развития автомобильной промышленности Белоруссии

Износ оборудования

• Только БелАЗ прошёл модернизацию. 1994, чешская «Alta» поставила оборудование Германии и Великобритании (компании «Deutz» и «Kammins»)

• Доля ремонт в стр-ре машиностроения 11 => 27%

Старые модели. МАЗ – на базе Neoplan 1992 г.

Уступают Китаю (ниже ЗП, больше объём выпуска). Демпинг на Дальнем Востоке

Уступают Европе и США (качество, экологические требования). ЛА и Северная Африка на рынке тракторов и самосвалов. Caterpillar, Kenworth, Comatsu

БелАЗ – 30%, МТЗ – 8-10%

Практически нет автобсборки

• ГАРЗ. 2004 (300 Радимичей, мощность 1 к)

• Юнисон (бел-брит.). Samand, Khrodo, Kia. 200 шт. (мощность 1 к, проект 20 к). П. Обчак

Недостаток квалифицированных кадров, особенно на периферийных заводах запчастей (миграция в Минск)

Вопрос 19. Внешнеторговые связи Белоруссии

Общая ситуация. 32 / 40 Г$

• Чем выше доля импортных поставок и ниже доля экспорта – тем выше уязвимость к кризису

• К 2011 г. госдолг достиг 20% ВВП

Экспорт		Импорт
Россия	33%	Россия	60%
Нидерланды	17%	Германия	7%
Украина	9%	Украина	5%
Латвия	7%	Китай	4%
Польша	6%	Польша	3%
Британия	4%	Италия	2%
Бразилия	3%	Франция	1%
Германия	3%	США	1%

Экспорт

• 25% ВВП (меньше Прибалтики, больше России – прямая зависимость от размера экономики)

• Залог стабильности (валюта, которую можно потратить на оборудование)

• Прибыль перераспределяется государством (налоги на НПЗ, иногда формально работают в убыток)

• Замещение России Европой (СНГ 70 => 50%)

Экспорт
НП	28%	Европа: Нидерланды, Британия, Латвия
Машины	18%	Россия (М, МО, СПб, Смоленск, НН, Кузбасс) Украина, Казахстан
Удобрения (K, N), пластмассы	13%	Бразилия, Индия, Китай, Индонезия Польша, Норвегия
Пища	12%	Россия
Металлопродукция	6%	Россия (металлокорд), Германия (трубы), Польша, Литва
Легпром (текстиль и трикотаж)	5%	Россия

Россия и СНГ Пища, текст., трикот., ТНП, стройдормаш, шины, бумага, мебель

Восточная Европа НП, удобрения, металлопрокат, пиломат. (Польша, Финляндия)

Западная Европа НП, металлопрокат, пиломатериалы

Мир K-удобрения, карьерные самосвалы,

Специальные сбытовые компании

• Основные сектора экспорта (K, сахар, мясо-молочная, BelOil)

• Аналог картеля (контроль сбыта и ограничение конкуренции)

• Стабильные объёмы закупок

• Контроль конкурентов (БКК на 50% контролируется Беларусью)

Сборка

• Трактора

  • Елабуга, Смоленск, Бузулук, Череповец, Гянджа, Киев, Семипалат., Бишкек

  • Румыния, Сербия, Алжир, Словакия

• МАЗ: Латвия, Литва. Проект – ЗиЛ, Гуково, Чернигов

• БелАЗ: Китай, проект – Венесуэла

Импорт
Нефть	34%	Россия (ХМАО, Татарстан)
Машины	23%	Точмаш. Германия, Британия, Италия, Япония Прочее. Испания, Чехия, Польша, Болгария, Финляндия Тяжмаш. Россия, Украина, Китай
Металлопродукция	11%	Россия, Украина
Пища	8%	Европа (рыба, цитрусы, свинина) Россия-Укр. (подс. масло, пиво, соки, перераб. зерна) Ю. Америка (соевое масло, сырец)
Химия	7%
Пластмассы	5%

СП: Пинскдрев-Пинвуд, МАЗ-MAN, БЗГА (под собственные нужды)

СЭЗ Брест

• 1989, 1996

• Успешная:

  • Налоги превышают гос. вложения в 13 раз, а частные инвестиции гос. – в 15-17 раз

  • 58% резидентов (> 70), 45% налогов, 51% ПП, 47% экспорта СЭЗ

  • 16% ПП Брестской области

• Инвесторы: Германия, Польша, Россия, Латвия

• Импорт капитала, оборудования, сырья. Сбыт в СНГ

Проекты интеграции (КамАЗ, Калий, Südzucker, Славнефть)

Нефтяной конфликт

• 1995: Беларусь нарушает соглашения

• 2006-2007: Первый конфликт

• 2010: Второй конфликт

• 2011: Пошлины на импорт нефти нет, пошлина за экспорт нефти полностью идёт в Россию

• Диверсификация импорта

• Баку – Супса – Одесса – Броды – Мозырь. 4 Мт

• Венесуэла – Вентспилс, Бутинге, Рига, Муугу – Новополоцк. До 10 Мт

• Технические проблемы (эстакады, ЖД)

Газовый конфликт. Газпром купил Белтрансгаз

Земельный конфликт (Ганцевичи, Вилейка)

Молочный конфликт. 2009

Перегонка автомобилей Европа – Беларусь – Россия

Проблема калия

+ Самый новый комбинат из лидеров в отрасли

+ Близость к экспортным портам Балтийского и Чёрного морей

+ Сбыт через Белорусскую калийную компанию

+ Рудники (2009, 2014, 2019)

- Низкое содержание K₂O (15% против 30% в Канаде)

- Глубокое залегание пластов (300-800 м)

- Конкуренция (Еврохим, Уралкалий)

- Запасов хватит на 45-75 лет