Тема 10. Исследование рынков закупок и сбыта товаров

Рынки закупок и сбыта товаров - основа стратегии коммерческой деятельности.

Методы исследования рынков закупок и сбыта.

Спрос и емкость рынков сбыта товаров - предпосылки развития коммерческой деятельности в оптовой торговле.

Изучение конъюнктуры в оптовой торговле товарами.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ

Под объемом рыночного спроса понимается общее количество товаров и услуг, приобретаемых в определенное время по предлагаемым ценам покупателями того или иного региона.

Размер рынка – это территория, на которой происходит обмен товаров и услуг. Различают:

- местный товарный рынок, когда сфера обмена охватывает территорию области;

- национальный товарный рынок, когда сфера обмена охватывает всю национальную территорию;

- мировой рынок – это совокупность национальных рынков государств.

Выделяют четыре типа рынков:

- рынок чистой конкуренции;

- рынок монополистической конкуренции;

- олигополистический рынок;

- рынок чистой монополии.

Характеристика основных типов рынка

Тип рынка	Количество и размеры фирм	Характер продукции	Условия выхода на рынок и ухода с него	Доступность информации
Чистая конкуренция	Множество мелких фирм	Однородная	Никаких затруднений	Равный доступ ко всем видам информации
Монополистическая конкуренция	Множество мелких фирм	Разнородная продукция	Никаких затруднений	Некоторые затруднения
Олигополия	Число фирм невелико, есть крупные фирмы	Разнородная и однородная продукция	Возможны отдельные препятствия	Некоторые ограничения
Монополия	Одна или несколько крупных фирм	Уникальная	Практически непреодолимые барьеры на входе	Некоторые ограничения

Признаки классификации потребительских рынков

По видам товаров	По группам потребителей	По степени осязаемости и долговечности товара
- рынки товаров повседневного спроса; - рынки товаров предварительного выбора; - рынки товаров особого спроса; - рынки товаров пассивного спроса.	- географический принцип; - демографический принцип; - возраст; - пол; - уровень доходов; - род занятий.	- рынки товаров длительного пользования; - рынки товаров кратковременного пользования; - рынки потребительских услуг.

Виды и характеристики рынков предприятий

Товары промышленного назначения Рынки по отраслям	Рынок промежуточных продавцов	Рынок государственных учреждений
- сельское, лесное и рыбное хозяйство; - горнодобывающая промышленность; - обрабатывающая промышленность; - строительство; - транспорт; - сфера услуг; - банковское, финансовое и страховое дело; - коммунальное хозяйство; - связь.	- рынок оптовиков; - рынок розничных торговцев.	- организации федерального производства; - организации региональных администраций; - местные органы власти.

На рынке товаров промышленного назначения покупателей меньше, чем на рынке товаров широкого потребления.

Спрос на товары промышленного назначения неэластичен и резко меняется. Покупатели на рынке предприятий – профессионалы.

Принцип комплексности исследования товарных рынков предполагает необходимость всестороннего рассмотрения воздействия факторов фона на объект исследования в их воздействии и взаимодействии. К факторам фона можно отнести: демографическую и экономическую, технико-экологическую, социально-культурную, политико-правовую среды; конкурентное состояние рынка, факторы микросреды функционирования фирм, независимые средства массовой информации.

Основные задачи исследования товарных рынков таковы:

1. Определение условий, при которых достигается оптимальное соотношение между спросом и предложением товара на рынке;

2. Определение конкурентных позиций конкретных видов продукции фирмы и самой фирмы на изучаемом рынке;

3. Ориентация производства на выпуск таких изделий, которым обеспечены сбыт на конкретных рынках и получение фирмой плановой прибыли.

Основные направления исследования товарных рынков таковы:

1. Определение емкости рынка;

2. Анализ сбыта;

3. Изучение товаров конкурентов;

4. Анализ политики цен;

5. Изучение реакции на новый товар;

6. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов;

7. Изучение потенциальных возможностей фирм;

8. Изучение тенденции деловой активности;

9. Исследование поведения покупателей;

10. Изучение правовых, торгово-политических и иных факторов.

К общей информации, характеризующей макроэкономические показатели страны. относятся:

- демографические и экономические данные, влияющие на спрос;

- политическая стабильность, практика и законодательство, непосредственно относящееся к потреблению данного продукта;

- существующий уровень производства в стране за период от трех до пяти лет;

- величина импорта и экспорта данного товара за аналогичный период;

- экономическая политика государства в отношении производства данного товара.

Значительные объем информации можно получить из официально публикуемых данных статистических справочников, докладов о переписях, данных торговых палат.

Основой составления оценки служит фактическое потребление товаров за этот период, которое определяется путем суммирования произведенной продукции и движения торгового баланса и текущих запасов:

С = Р + (I – E) + (S – S ),

Где Р – продукция, произведенная за данный период,

I – импорт,

Е – экспорт,

S , S – запасы на начало и конец этого периода.

Установить, какую долю рынка может завоевать данное предприятие для каждого из выпускаемых товаров, можно, определив емкость рынка.

Определение емкости рынка – это показатель, отражающий потенциальный сбыт товаров в течение определенного времени, определяется по формуле:

Е = П + О –Э + И, где

Е – емкость товарного рынка,

П – производство товара за определенный период,

О – остаток товарных запасов на начало периода,

Э и И – экспорт и импорт

Анализ конъюнктуры рынка необходим потому, что его результаты дают возможность предприятию продавать производимый товар по более выгодным ценам. Он включает экономический анализ производства и сбыта продукции на внутреннем и внешнем рынке, состояние отрасли.

Определение емкости рынка и долей предприятий

Окончательный вывод о состоянии конкурентной среды рынка мож­но сделать, если определить объем товарных ресурсов рынка и /доли на нем основных хозяйствующих субъектов. Количественной характери­стикой объема товарного рынка является его емкость, определяемая в стоимостных или натуральных показателях за определенный период. Емкость определяется как сумма реализации товара на исследуемом рынке всеми продавцами:

где V— общая емкость рынка, V_i — объем продаж каждого i-го предпри­ятия, п — общее число предприятий.

В случае отсутствия прямых данных об объемах реализации каждого предприятия-продавца емкость рынка определяется расчетным спо­собом по другой формуле:

У = П+Вв-Выв,

где V — общая емкость рынка, П — объем поставок товара на террито­рию рынка местными товаропроизводителями, Вв — объем ввоза то­вара на территорию рынка, Выв — объем вывоза товара за пределы территории рынка.

В расчетах использовались Методические рекомендации ГКАП РФ по оценке состояния конкурентноq среды на товарных рынках. Ем­кость рынка рассчитывалась на основе общего объема производства местных производителей (за год):

У = Пр + Вв-Выв,

где V — общая емкость рынка, Пр — объем производства местных то­варопроизводителей, Вв — объем ввоза товара, Выв — объем вывоза товара.

Оценка состояния конкурентной среды

Информация о распределении долей рынка между предприятиями позволила проанализировать конкурентную структуру рынка, что являлось одной из основных целей исследования. Для этого использовались такие статистические методы, как расчет коэффициентов концентрации рынка (CR) и индекса Гиршмана—Герфиндаля (HHI), характеризующие преобладание на рынке той или фирмы. Коэффициент концентрации рынка представляет собой процентное отношение всех продаж товаров предприятиями, имеющими самые значительные доли на рынке к общему объему продаж, и рассчитывается по следующей формуле:

где CR — коэффициент концентрации рынка, Q_k — объем продаж k-го крупного предприятия, Q_j. — объем продаж j-го менее крупного предприятия, m – число самых крупных (по доле на рынке) предприятий.

Индекс Гиршмана-Герфиндаля определяется как сумма квадратов долей рынка каждой крупной фирмы:

Коэффициент концентрации рынка рассчитывается как сумма долей трех крупнейших хозяйствующих субъектов:

где CR(3) -- коэффициент концентрации трех крупнейших предприятий, D_k — доля крупного предприятия, т = 3 — число обследуемых предприятий.

Индекс Гиршмана—Герфиндаля трактуется как наиболее адекватная характеристика интенсивности конкуренции. Чем выше значение HHI, тем влиятельнее крупнейшие предприятия. Этот показатель предлагается использовать в сочетании с коэффициентом концентрации CR(3). При этом если окажется, что величина CR(3) превышает 70%, а величина НHI - 2000, то можно говорить о высокой степени концентрации рынка и о слабом развитии конкурентной среды. Если CR(3) больше 45, но меньше 70 %, а НHI меньше 2000, то наблюдается умеренная степень концентрации рынка. Когда же CR(3) меньше 45 %, а IIIII меньше 1000, рынок характеризуется слабой степенью концентрации и его можно характеризовать как демонополизированный.