2.5. Страховой рынок

2010 г. стал для российской экономики годом восстановления после мирового финансово-экономического кризиса второй половины 2008 – 2009 гг. Активизация экономических процессов, происходящих в стране, и рост доходов населения отразился на состоянии финансового, и в том числе страхового, рынка. Спрос на страховые услуги постепенно начал восстанавливаться.

Страховые премии, собранные российскими страховщиками в прошедшем году, составили 1044,15 млрд. руб., что на 6,8% больше, чем годом ранее, выплаты – 771,14 млрд. руб. (прирост 4,7%) (Рис. 1).

Рисунок 1. Динамика страховых премий, страховых выплат и коэффициента выплат в 2005 – 2010 гг.

При этом рост премий по добровольным видам страхования превысил рост по обязательным видам. Доля ОМС в совокупной страховой премии за 2010 г. не изменилась и осталась на прежнем уровне − 47%.

Страховые премии (без учета ОМС) составили в 2010 г. 558,0 млрд. руб. (+8,6%), а выплаты – 294,9 млрд. руб. (+3,4%) [18].

Страхование имущества является самым массовым видом страхования по объемам собираемой страховой премии и страховых выплат. В 2010 г. на долю данного сегмента пришлось 50% всех страховых премий (кроме ОМС) и такая же доля страховых выплат. Таким образом, премии по страхованию имущества составили в 2010 г. 279,6 млрд. руб., выплаты – 147,8 млрд. руб.

В 2010 г. сумма страховых премий по добровольному личному страхованию, которое включает в себя добровольное медицинское страхование (далее - ДМС) и страхование от несчастных случаев и болезней (далее - НС), составила 122,5 млрд. руб., что на 20,2% превысило показатель 2009 года. По ДМС объем страховых премий составил 85,95 млрд. руб., а по НС – 36,58 млрд. руб., что на 15,4% и 33,1% больше, чем в 2009 г. соответственно.

Страховые премии по группе видов страхования, относимых к добровольному страхованию ответственности, в 2010 г. выросли на 2,2% (26,75 млрд. руб.), выплаты сократились на 4% (2,89 млрд. руб.).

Страховые премии (взносы) по страхованию жизни составили в 2010 г. 22,5 млрд. руб., выплаты – 7,8 млрд. руб.

Объем страховых премий в 2010 г. по договорам обязательного личного страхования составил 6,6 млрд. руб., что на 3% меньше, чем в 2009 г.

Объем премий по договорам, принятым в перестрахование российскими перестраховщиками после сокращения в 2009 г. на 19,8% в 2010 г., сократился еще на 18,8% и составил 34,9 млрд. руб. При этом выплаты по данной категории договоров после того, как в 2009 г. сократились на 11,3% и составили 14,9 млрд. руб., в 2010 г. продолжили снижение еще на 19,5% и составили 12,0 млрд. руб., а коэффициент выплат по принятому перестрахованию снизился незначительно с 35% в 2009 г. до 34% в 2010 г.

Страховые премии (платежи) по ОМС составили в 2010 г. 486,1 млрд. руб., что на 4,7% больше, чем годом ранее (в 2009 г. прирост составил 17%, в 2008 г. – 37%). Сумма страховых выплат за 2010 г. составила 476,2 млрд. руб., что на 6% больше, чем выплачено в 2009 г.

Доля страховых премий в ВВП на протяжении последних 5 лет остается сравнительно стабильной, при этом премии, собранные по видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), растут темпами меньшими, чем ВВП, и в 2010 г. их доля продолжила снижаться, составив 1,24% (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доля страховых премий в ВВП в 2005 – 2010 гг.

В структуре страховой премии (кроме ОМС) по-прежнему основная часть приходится на имущественное страхование, однако доля данного сегмента постепенно снижается. Доля премий по ОСАГО в структуре страховых премий осталась практически неизменной. При этом по итогам 2010 г. отмечен рост доли премий по страхованию жизни и личного страхования.

Заметно увеличился за 2010 г. охват лиц, застрахованных по различным видам страхования. На конец года действовало 81,3 млн. договоров страхования, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Из них 74 млн. договоров заключено с физическими лицами (+6,7%). При этом большая часть действующих договоров, заключенных с физическими лицами, пришлась на такие виды страхования как ОСАГО – 33,9 млн. договоров (+1,5%), страхование от несчастных случаев и болезней – 19 млн. договоров (+8,3%), имущества граждан – 8,8 млн. договоров (+11,1%), страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 4,5 млн. договоров (+35,5%) [17].

Количество субъектов страхового дела в 2010 г. продолжило сокращаться. Так, если на начало года в едином государственном реестре субъектов страхового дела числились 702 страховые организации, то к концу года – 618. Снижение количества субъектов страхового дела обусловлено продолжающейся политикой жесткого контроля со стороны органа страхового надзора за финансовой устойчивостью страховщиков.

Несмотря на ряд отзывов лицензий у страховых брокеров, их количество по-прежнему растет – с 144 в начале года до 165 в конце.