2.3.12Форма выбора типа контракта
При создании проекта или договора страхования в форме выбора типа договора нажмите на кнопку
Из появившегося ниспадающего списка, содержащего следующие значения: АРМ-1, ОСАГО и др., выберите нужное, щелкнув по нему левой кнопкой мышки. После этого нажмите на кнопку Создать, если Вы уверены в сделанном выборе, или на кнопку Отменить в противном случае.
3.Подсистема арм-I
3.1Общие положения
Данная подсистема обеспечивает возможность выполнения следующих функций:
Ввод и редактирование договоров страхования
Ввод отчетов агентов
Редактирование платежей, комиссий и выплат
Распределение агентского вознаграждения
Расчеты по перестрахованию
Расчеты отчислений в фонды
Чтобы начать работу в рамках данной подсистемы, воспользуйтесь пунктом меню Подсистема АРМ-I в главном меню (см. Рисунок 3). Откроется меню данной подсистемы (см. Рисунок 4).
3.2Ввод договоров страхования
Форма для ввода договоров страхования находится в подсистеме АРМ-I.
Форма предназначена для создания новых договоров и содержит несколько «закладок»:
Общие
Застрахованные риски
Оплаты
Выплаты (убытки)
Комментарии
Рисунок 20 – Ввод и редактирование договора страхования. Закладка «Общие»
Каждая закладка содержит свой набор элементов договора. Чтобы перейти к нужным элементам, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по названию интересующей закладки.
Примечание: для того, чтобы перейти к закладкам Застрахованные риски, Оплаты, Выплаты, должны быть заполнены все обязательные поля на закладке Общие. Если какое-либо обязательное поле Вы не заполнили, при попытке перейти на другую закладку будет выдано сообщение с информацией о том, какое обязательное поле не было заполнено и по прежнему будет открыта закладка Общие. Например:
После ввода информации по договору данная информация появляется в заголовке формы Ввод договоров страхования и доступна на всех ее закладках, например:
3.2.1«Общие»
Данная закладка предназначена для ввода общих данных по договору. По умолчанию при открытии формы Ввод договоров страхования доступна закладка Общие (см. Рисунок 20) и элементы, расположенные на ней (названия полей, обязательных для заполнения, подчеркнуты).
Доступны следующие поля ввода и управления информацией:
Дата начисления премии по договору – поле обязательно для заполнения. Вводится в стандартном для операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или выбирается с помощью календаря
;Договор
Серия – поле обязательно для заполнения. Введите серию договора (максимальная длина серии - 10 символов). Может состоять из букв и/или цифр;
Номер – поле обязательно для заполнения. Введите номер договора (максимальная длина номера договора - 20 символов). Может состоять из букв и\или цифр;
Если в системе уже имеется договор с такими номером и серией, то появляется сообщение об ошибке: "Такая серия и номер договора уже использованы".
Предыдущий договор;
Серия – выберите серию договора из списка по кнопке ;
Номер - выберите номер договора из списка.
Тип договора – представляет собой выпадающий список, который содержит возможные значения: Прямой, Принятый. По умолчанию тип договора Прямой;
Примечание:
прямой договор – обычный договор страхования,
принятый договор – договор сострахования или входящего перестрахования.
Признак договора – представляет собой выпадающий список, содержащий возможные значения: Первоначальный, Возобновленный, Дополнительный, Служебный - доступные для выбора;
Примечание:
первоначальный признак договора - договор, заключенный со страхователем, который раньше не страховался или не страховал эти или аналогичные риски;
возобновленный признак договора - договор, вновь заключенный со страхователем, который раньше страховал эти или аналогичные риски. Для возобновленного договора вводятся серия и номер предыдущего договора;
дополнительный признак договора - дополнительный полис или дополнительное соглашение к договору, которое расширяет страховое покрытие по действующему договору. В полях серия и номер предыдущего договора вводится информация о действующем договоре.
служебный признак договора - используется системным администратором
Тип страхователя – после выбора клиента (см. следующий пункт) тип страхователя устанавливается автоматически;
ФИО / Наименование клиента – поле обязательно для заполнения;
Агент – поле обязательно для заполнения. Выберите агента из списка, сформированного на основе Справочника агентов;
Поручитель - выберите поручителя из списка, формируемого на основе Справочника контрагентов;
Дата начала действия ответственности – обязательный элемент. Введите дату начала действия ответственности в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или задайте ее с помощью календаря;
Дата начала действия договора – поле обязательно для заполнения, по умолчанию соответствует значению поля Дата начала действия ответственности. Значение может быть изменено вручную;
Назначенная (ожидаемая) дата следующего платежа – вводится в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или задайте ее с помощью календаря;
Дата окончания действия ответственности – поле обязательно для заполнения, автоматически определяется как Дата начала действия ответственности+1 год, далее может быть изменена вручную. Вводится в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или задайте ее с помощью календаря;
Дата окончания действия договора – поле обязательно для заполнения, укажите дату в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или задайте ее с помощью календаря;
Дата досрочного прекращения действия - укажите дату в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или задайте ее с помощью календаря;
Контрагент по факультативному перестрахованию - выберите контрагента из списка, формируемого на основе Справочника контрагентов;
Проект - выберите проект из списка с помощью кнопки
;Валюта – выберите валюту из списка, формируемого на основе Справочника валют, с помощью кнопки ;
Канал продаж – выберите валюту из списка, формируемого на основе соответствующего справочника, с помощью кнопки ;
Код 3 – укажите соответствующий код.