2. Анализ конкурентоспособности сети кинотеатров «мираж синема»

2.1. Тенденции развития рынка кинопоказа

В настоящее время происходит изменение состава потребителей. Поскольку последние 30 лет в России устойчиво снижается рождаемость, по мнению экспертов в 2020-м сократится почти на 40%, возрастная группа (18–30 лет), являющаяся сейчас наиболее активной киноаудиторией. Кроме того, нужно сказать и о том, что потребители сейчас начинают предъявлять все более и более требования к уровню качества услуг и комфорта времяпрепровождения. Популярность пользуются ТВ, Интернет, DVD. Все это стимулирует участников кинопоказа расширять свой ассортимент и повышать качество, используя, к примеру, цифровые проекторы, VIP-залы, уникальное репертуарное планирование. Все больше групп потребителей оказываются заинтересованными в предоставляемом продукте, кинотеатры реагируют на различия в возрасте, материальной обеспеченности потребителей. Тем самым создается все больше VIP залов с комфортабельными креслами, предоставляются скидки на дневные сеансы и запускаются акций в барах при кинотеатрах, а так же расширяются линейки показываемых фильмов [6].

Вытеснение монозальных кинотеатров мультиплексами так же является важной характеристикой развития современного рынка кинопоказа. Большинство экспертов полагают, что в скором времени мультиплексы почти полностью вытеснят монозальные кинотеатры. Эксперты отмечают, что монозальные кинотеатры «не могут обеспечить необходимого притока посетителей, широкий выбор кинопродукции, среднее время ожидания сеанса в таких кинотеатрах далеко от оптимальных 20–30 минут». Мультиплексы обладают такими преимуществами, как более низкие издержки (за счет месторасположения), эффект синергии с ТЦ, более широкий репертуар и частота киносеансов [6].

Нельзя не отметить и технологические изменения на рынке кинотеатров. Данный рынок является достаточно инновационным. Последнее время все шире и шире используется технология 3d, IMAX, 4d и 5d. Первый российский кинозал c технологией IMAX открылся в 2003 году в Москве и достаточно долго оставался единственным в стране. В данный момент, такой кинозал есть также в Санкт-Петербурге. В 2008 году начала активно развиваться технология компании «SimX 4D» представляющая собой некое подобие аттракциона. И хотя ее чаще используют развлекательные комплексы, сети кинотеатров тоже оценили потенциальные выгоды от ее внедрения. Тем не менее, нужно отметить, что эти технологии очень дорогостоящи – стоимость оборудования одного зала на 24 места около $1 млн [11].

Следует так же отметить и изменение в структуре затрат кинотеатров. Как уже отмечалось ранее, существует тенденция к размещению кинокомплексов в ТРЦ, (по оценке специалистов НоваФильм, в 2012 году уже до 80–90% залов Москвы и Санкт-Петербурга), так что можно отметить изменение в структуре затрат. Так, например, стоимость аренды для кинотеатра в ТРЦ значительно меньше, чем для арендаторов торговых помещений. Данная разница имеет место быть так как кинотеатр может привлечь дополнительных посетителей в торговый центр, при этом снижаются административно-хозяйственные затраты на уборку, охрану и т.д. Более того, можно так же отметить, что при разработке рекламных компаний между кинотеатром и ТРЦ возможно сотрудничество, что позволит значительно сократить затраты на маркетинг. Однако данная тенденция имела и свои негативные последствия, в особенности в рамках экономического кризиса. Существующая зависимость от торговой недвижимости имела негативные последствия для темпов роста рынка кинопоказа, так как из-за экономического кризиса многие проекты по постройке торговых центров были заморожены или совсем отменены.

Также, можно сказать, что одной из важнейших тенденций на современном рынке кинопоказа является изменение владельцев кинотеатров, происходящее по пути либо поглощений, либо покупки киносетями независимых кинотеатров, либо подписания договоров репертуарного планирования, а также изменения состава киносетей через избавление от бесперспективных площадок. По данным исследования НоваФильм по России с 2008 года более 110 кинозалов в 40 кинотеатрах изменили владельца. Кроме того, в 2009 году крупнейшие киносети начали выводить из своего управления (к примеру, используя договора франшизы) одно-, двух-, трех- и даже четырехзальники. Так случилось, например, в 2009–2010 годах с компаниями «Каро Фильм», «Формула кино», «Центрфильм», «КиноЭксперт» и «Киномакс» [11].

Другой, не менее важной характеристикой является переход к интенсивным методам развития бизнеса и конкуренции. Еще в 2008 году на кинорынке появилась тенденция к переходу от экстенсивных методов развития бизнеса и конкуренции к интенсивным. Теперь упор делается на меры по оздоровлению бизнеса и повышению эффективности управления, на создание и повышение качества программ лояльности, на расширение репертуаров (популярность набирают одноразовые акции-события), и еще на сегментацию аудитории по интересам.

По оценкам BusinesStat, в 2012 г натуральный объем рынка посещений кинотеатров в России вырос на 4,6% и достиг 172,2 млн проданных билетов. При этом оборот рынка вырос на 12,4% и достиг 35,8 млрд руб. Оборот рынка растет опережающими темпами по отношению к численности проданных билетов. Фактором опережающего роста выручки является повышение цен на билеты [6].

В 2007-2012 средняя цена билета в кинотеатр в России выросла на 54,5% и достигла 208 руб. Рост цен на билеты, в свою очередь, связан с увеличением зарплат персонала, ставок аренды помещений, цен оборудования.

В 2012 г темп роста цен на билеты замедлился. Снижение темпов роста цен на билеты обусловлено сокращением 3D-наценки в кинотеатрах по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, большинства 3D-кинотеатров в 2011 г демонстрировали и более дешевые 2D-фильмы, что свидетельствует о сложившемся дефиците репертуара для 3D-кинозалов.

Что касается рынка кинопоказа в Санкт-Петербурге (табл. 2.1.), можно отметить, что в прошедшем году было открыто 11 кинозалов (в том числе в одном новом кинотеатре). Закрытый сетью «Каро фильм» двухзальный кинотеатр «Колизей» был выставлен на продажу [11].

В 2011 году рост рынка кинопоказа в Санкт-Петербурге немного замедлился по сравнению с предыдущим периодом, однако процесс ввода в эксплуатацию новых торговых центров продолжился, и оба открытых в Северной столице за 2011 год кинотеатра находятся в ТЦ: семизальник сети «Каро фильм» в ТРЦ «Лиговъ» и четыре новых зала кинокомплекса «Мираж синема» в «Атлантик сити». В декабре был открыт обновленный пятизальник

Таблица 2.1.

Крупнейшие операторы кинотеатров в Санкт-Петербурге

Место	Оператор	Кол-во кинотеатров, шт	Кол-во залов, шт	Кол-во цифровых залов, шт	Доля рынка, %
1	Каро Фильм	8	50	27	22,0
2	Кронверк Синема	8	48	24	21,1
3	Синема Парк	3	34	23	15,0
4	Мираж СИнема	5	26	19	11,5
5	Формула кино	1	10	7	4,4
6	Синема-Мир	2	9	3	4,0
7	Киносити	1	8	3	3,5
8	Комитет по культуре СПб	4	6	2	2,6
9	MORI CINEMA	1	6	2	2,6
10	Русское Поле	1	6	2	2,6
Итого		34	203	112	100,0

«Кронверк синема – Академ парк», в котором с января проводилась реконструкция и модернизация. Открытие реконструированного «Академ парка» стало началом важного тренда на рынке кинопоказа не только Санкт-Петербурга, но и всего российского рынка. Этот тренд связан с началом реконструкции многих ТРЦ, открытых несколько лет назад; изменение концепции каждого обновленного торгового центра, скорее всего, повлечет за собой и реконструкцию кинотеатра, расположенного в нем.

За прошедший год в Северной столице увеличилось также число залов IMAX: сейчас в городе их насчитывается уже три; все они находятся под управлением крупных федеральных операторов: «Синема парк», «Формула кино» и «Каро фильм» [6].

Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге в 2012 году составил 3,7%, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах выросло на 5,7%, и их доля в общем количестве киноэкранов города составила 81,1%.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2012 года 123 в 40 кинотеатрах. Оборудования для 3D-показов нет в четырех залах. В течение года в Северной столице было установлено 23 цифровых кинопроектора (в трех кинотеатрах – впервые). Закрылся один цифровой зал (в прекратившем работу кинотеатре «Колизей»). Общий рост рынка цифрового кинопоказа Северной столицы за год составил 28%. Таким образом, сегодня доля цифровых залов составляет уже 54% от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть в 87% кинотеатров города.

Несмотря на увеличение числа кинозалов под управлением сети «Синема парк», компании не удалось обогнать своих конкурентов – сети «Кронверк синема» и «Каро фильм», причем последняя заняла лидирующую строчку в рейтинге благодаря открытию нового кинотеатра в ТРЦ «Лиговъ».