9.4. Оценка состояния банковской системы России

В развитии российской банковской системы в 2003 году продолжились основные позитивные тенденции, отмечавшиеся в 2002 году, а именно: увеличение активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций, повышение доли крупных кредитных организаций в составе банковской системы, рост ресурсной базы за счет активного привлечения средств населения, расширение кредитования небанковского сектора экономики и населения (табл. 3).

В 2003 году чистый ввоз капитала кредитными организациями также продолжился, причем масштабы этого процесса существенно превысили прошлогодние. По предварительным данным, чистый ввоз капитала российскими банками за 2003 год составил 9,6 млрд. долларов США и в 3,8 раза превысил показатель 2002 года. Однако значительный рост иностранных пассивов кредитных организаций имеет свои позитивные и негативные стороны. Так, развитие технологий привлечения относительно дешевых иностранных пассивов расширяет кредитные возможности банковской системы, способствует выходу на новые внешние каналы формирования ресурсной базы. В то же время интенсивное наращивание кредитными организациями иностранных пассивов не только усиливает зависимость финансовой устойчивости банковской системы от конъюнктуры внешнего валютного рынка, но и в условиях значительного притока на внутренний финансовый рынок больших объемов иностранной валюты (через канал продажи валютной выручки экспортерами) затрудняет проведение денежными властями взвешенной денежно-кредитной политики.

Количество действующих кредитных организаций, незначительно увеличившись в I квартале 2003 года, в последующем на столько же снизилось и в целом за год не изменилось (за 2002 год увеличилось на 10 единиц), при этом процесс роста количества крупных банков и сокращения количества мелких в 2003 году продолжился. На 1 января 2004 года количество действующих кредитных организаций составило 1329 единиц. Удельный вес кредитных организаций с уставным капиталом свыше 300 млн. рублей в общем числе действующих кредитных организаций увеличился с 12,8% на 1 января 2003 года до 15,7% на 1 января 2004 года, а с уставным капиталом до 30 млн. рублей снизился с 44% до 38,4%.

Высокая концентрация кредитных организаций в Москве и Московской области в 2003 году сохранилась. На 1 января 2004 года количество кредитных организаций Москвы и Московской области составило 679 единиц (на 1 января 2003 года - 663 единицы), или 51,1% (49,9%) от общей численности кредитных организаций Российской Федерации.

Таблица 3

Основные показатели деятельности банковской системы России*

Показатель	2003 г.							2004 г.
	на 01.01	на 01.04		на 01.07		на 01.10		на 01.01
А	1	2		3		4		5
Капитал и привлеченные средства (пассивы)**
Счета капитала органов кредитных организаций, млрд. рублей	670,4		727,3	790,8	856,9		911,6
Привлеченные депозиты и вклады в рублях, млрд. рублей, в том числе: физических лиц предприятий и организаций банков	753,8 649,1 101,3 3,4		835,0 730,0 102,7 2,3	957,4 839,8 115,6 2,0	1050,2 913,0 132,2 5,1		1234,9 1075,1 156,5 3,2
Привлеченные депозиты и вклады в иностранной валюте, млрд. рублей, в том числе: физических лиц предприятий и организаций банков	608,6 (19,1) 397,5 (12,5) 175,4 (5,5) 35,6 (1,1)		642,1 (20,5) 426,4 (13,6) 175,6 (5,6) 40,1 (1,3)	619,2 (20,4) 431,9 (14,2) 143,0 (4,7) 44,3 (1,5)	700,4 (22,9) 475,9 (15,5) 173,1 (5,7) 51,4 (1,7)		689,2 (23,4) 464,8 (15,8) 156,9 (5,3) 68,4 (2,3)
Средства предприятий, организаций, учреждений на счетах, млрд. рублей, в том числе: средства в рублях средства в иностранной валюте	735,2 565,0 170,2 (5,4)		788,7 583,8 204,9 (6,5)	881,7 696,1 185,7 (6,1)	948,0 682,5 265,5 (8,7)		978,5 790,9 187,6 (6,4)

Продолжение табл. 3

Бюджетные средства на счетах кредитных организаций, млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета средства внебюджетных фондов	69,4 5,7 27,0	81,5 6,5 18,9	96,2 7,0 22,4		112,8 6,5 22,7		78,6 1,6 22,3
Депозитные и сберегательные сертификаты и облигации, млрд. рублей	75,1	88,0	105,9		119,7		163,6
Средства юридических и физических лиц, привлеченные путем выпуска векселей, млрд. рублей, в том числе: средства в рублях средства в иностранной валюте	372,4 257,6 114,8	405,6 282,3 123,3	440,9 319,2 121,7		452,7 320,8 131,9		466,0 335,2 130,1
Размещенные средства (активы)**
Кредиты в рублях, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, млрд. рублей, в том числе: физическим лицам предприятиям и организациям банкам	1283,9 115,9 1056,9 107,7	1370,8 128,4 1119,6 119,8		1568,2 173,8 1270,6 120,8	1742,7 209,1 1401,7 125,5	1927,3 246,2 1542,0 112,7
Кредиты в иностранной валюте, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам (включая кредиты, предоставленные иностранным государствам), млрд. рублей, в том числе: физическим лицам предприятиям и организациям банкам	745,0 (23,4) 26,3 (0,8) 555,8 (17,5) 104,6 (3,3)	782,5 (24,9) 29,8 (1,0) 603,2 (19,2) 87,2 (2,8)		787,1 (25,9) 36,2 (1,2) 608,3 (20,0) 76,4 (2,5)	939,8 (30,7) 44,7 (1,5) 726,5 (23,7) 95,7 (3,1)	982,9 (33,4) 53,5 (1,8) 757,9 (25,7) 83,2 (2,8)

Продолжение табл. 3

Вложения в долговые обязательства, млрд. рублей из них государственные ценные бумаги	502,6 412,8	666,4 478,2	710,9 541,4	660,5 491,7	625,1 447,0
Вложения в акции, млрд. рублей	51,3	60,0	81,6	111,9	98,4
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам (в рублях и иностранной валюте), млрд. рублей, в том числе: предприятиям и организациям физическим лицам банкам	40,5 28,5 2,1 9,0	44,2 32,3 2,4 8,8	46,6 35,2 2,7 7,5	43,3 31,5 3,1 7,8	48,0 35,9 3,6 6,9
Учтенные векселя, млрд. рублей с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте	208,5 189,3 19,3	235,8 214,8 21,1	268,2 245,6 22,6	264,8 241,6 23,2	261,3 239,1 22,2
Справочно:
Количество кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, в том числе банков	1329 1282	1335 1285	1332 1281	1330 1279	1329 1277
Количество филиалов действую-щих кредитных организаций на территории России	3326	3304	3261	3234	3219
Золотовалютные резервы, млрд. долл. США, в том числе: монетарное золото	47,8 3,7	55,5 3,7	64,4 3,7	62,1 3,7	76,9 3,8
Официальный курс доллара США, руб./долл.	31,7844	31,3801	30,3809	30,6142	29,4545
Процентные ставки: cредневзвешенная ставка по де-позитам Банка России (one week)	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00

* По данным Банка России.

** В скобках приводится значение показателя, пересчитанное в млрд. долларов США.

При этом суммарные активы кредитных организаций Московского региона на 1 января 2004 года были равны 4733,8 млрд. рублей (3499,1 млрд. рублей), или 84,5% (84,4%) от суммарного объема активов всей банковской системы. Соотношение удельных весов численности и активов кредитных организаций Московского региона в соответствующих показателях по Российской Федерации в целом указывают на сосредоточении основной массы крупных кредитных организаций российской банковской системы в этом территориальном образовании и на слабое представительство крупного банковского бизнеса на региональном уровне.

Численность кредитных организаций со 100%-ным иностранным участием в капитале за 2003 год возросла на 5 единиц и на 1 января 2004 года была равна 32 единицам. Несмотря на отмечавшееся во II - III кварталах 2003 года приостановление роста численности иностранных банков, сохранение общей тенденции к увеличению их количества указывает на наличие реальных улучшений условий для ведения бизнеса на российском рынке банковских услуг.

Филиальная сеть действующих кредитных организаций за 2003 год уменьшилась на 107 единиц и на 1 января 2004 года насчитывала 3219 филиалов. Общее сокращение филиальной сети действующих кредитных организаций произошло в результате активной ликвидации своих филиалов Сбербанком России (за год их количество уменьшилось на 117 единиц), тогда как численность филиалов других кредитных организаций за 2003 год в целом увеличилась на 10 единиц.

В 2003 году повышение действующими кредитными организациями уставного капитала и собственных средств продолжилось и характеризовалось более высокими показателями по сравнению с 2002 годом. На 1 января 2004 года зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций был равен 362 млрд. рублей и с 1 января 2003 года увеличился на 20,5% (за 2002 год - на 15,1%), а не обремененные обязательствами собственные средства (капитал) - 815,6 млрд. рублей и возросли с начала года на 40,1% (на 28,2%).

Совокупный (в рублях и иностранной валюте) объем кредитов, предоставленных банковской системой всем категориям заемщиков, на 1 января 2004 года составил 2910,2 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2003 года на 43,4% (за 2002 год - на 38,3%). При этом темпы увеличения совокупного объема кредитов относительно уровня на начала года в январе - феврале 2003 года практически соответствовали показателям января - февраля 2002 года, в марте - июле 2003 года несколько уступали соответствующим показателям аналогичного периода 2002 года, а в августе - декабре 2003 года заметно опережали темпы роста, отмечавшиеся в августе -декабре 2002 года.

В 2003 году заметно активизировалось по сравнению с 2002 годом кредитование банковской системой физических лиц и организаций небанковского сектора экономики (финансовые организации, кроме кредитных, и нефинансовые организации всех видов собственности).

Расширение банковской системой кредитования небанковского сектора экономики и физических лиц в значительной мере было обусловлено как уменьшением рисков кредитных операций (вследствие улучшения финансовых результатов деятельности организаций и повышения доходов населения), так и снижением доходности альтернативных активных операций (размещение средств) на финансовом рынке. Кроме того, высокие показатели роста кредитования физических лиц обусловливались стремлением кредитных организаций к улучшению качества кредитных портфелей за счет большей их диверсификации (в частности по видам заемщиков), а также расширением предоставляемых кредитными организациями услуг по кредитованию приобретения движимого и недвижимого имущества.

Совокупный объем кредитов, предоставленных небанковскому сектору экономики, на 1 января 2004 года составил 2299,9 млрд. рублей и увеличился с 1 января 2003 года на 42,6% (за 2002 год - на 35,4%), в том числе рублевое кредитование организаций возросло на 45,9% (на 28,6%), кредитование в иностранной валюте - на 36,4% (на 50,5%) в рублевом выражении и на 47,1% (на 42,7%) в долларовом выражении.

В период с января по апрель 2003 года кредитование небанковского сектора экономики в иностранной валюте нарастало более высокими темпами, чем его кредитование в национальной валюте, однако достаточно устойчивое ослабление доллара США на российском валютном рынке вызвало определенную корректировку кредитными организациями подходов к формированию кредитных портфелей, в результате которой начиная с мая 2003 года стала развиваться тенденция к опережающему темпу роста рублевого кредитования небанковского сектора экономики. Тем не менее сентябрьское обострение ситуации на внутреннем валютном рынке (обусловленное ожидаемым его участниками закреплением роста курса доллара США по отношению к национальной валюте из-за сокращения притока иностранной валюты после понижения Банком России в июле 2003 года норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также из-за уменьшения валютной выручки, поступающей по контрактам, заключенным в начале II квартала 2003 года) имело своим последствием кратковременное приостановление развития указанной тенденции.

Совокупный (в рублях и иностранной валюте) объем кредитов, предоставленных банковской системой физическим лицам, на 1 января 2004 года составил 299,7 млрд. рублей и с 1 января 2003 года увеличился более чем в 2 раза (за 2002 год - на 50,2%). При этом за 2003 год объем предоставленных банковской системой физическим лицам рублевых кредитов увеличился в 2,1 раза (за 2002 год -на 47,7%), кредитов в иностранной валюте - в 2 раза (на 62%) в рублевом выражении и в 2,2 раза (на 53,6%) в долларовом выражении.

Особенностью 2003 года стало необычно большое увеличение рублевого кредитования банковской системой физических лиц в апреле, когда в течение одного месяца объем этих кредитов повысился на 21,2%. В последующем ежемесячные темпы прироста рублевых кредитов заметно уменьшились, тем не менее темп прироста рублевых кредитов физическим лицам за май - декабрь 2003 года сложился намного более высоким, чем за аналогичный период 2002 года.

Совокупный (в рублях и иностранной валюте) объем взаимного кредитования, осуществленного банковской системой через канал межбанковских кредитов, на 1 января 2004 года составил 195,9 млрд. рублей и снизился по сравнению с 1 января 2003 года на 7,8% (за 2002 год увеличился на 63,4%). Сокращение в 2003 году объема межбанковских кредитов в основном было связано с низкой потребностью кредитных организаций в привлечении рублевых средств с этого сегмента финансового рынка (результат отсутствия серьезных проблем с ликвидностью в условиях динамичного роста денежного предложения и предоставления Банком России возможности рефинансирования с использованием государственных ценных бумаг), а также с падением в январе-июле и декабре 2003 года взаимного кредитования в иностранной валюте ниже его уровня на начало года (следствие укрепления национальной валюты на внутреннем рынке и низких процентных ставок на внешнем валютном рынке).

Суммарный объем рублевых депозитов до востребования, срочных и сберегательных депозитов (включая депозиты всех видов в иностранной валюте) организаций, физических лиц-предпринимателей и населения в банковской системе на 1 января 2004 года достиг 2783,5 млрд. рублей и с 1 января 2003 года увеличился на 35,7% (за 2002 год - на 35,3%).

Рублевые депозиты до востребования (организаций, физических лиц-предпринимателей, населения) на 1 января 2004 года составили 1003,3 млрд. рублей, при этом особенностью 2003 года были стабильные и существенно более высокие темпы их роста по сравнению с ростом в 2002 году. За 2003 год эта составляющая ресурсной базы кредитных организаций увеличилась на 42,1%, тогда как за 2002 год рублевые депозиты до востребования увеличились на 20,6% (следует также отметить, что в 2002 году на протяжении января-августа объем рублевых депозитов до востребования в банковской системе оставался ниже уровня на начало года, а темп их прироста за январь - ноябрь составил лишь 4,4%). Опережающий темп роста рублевых депозитов до востребования в 2003 году по сравнению с 2002 годом в основном был связан с лучшей динамикой остатков средств организаций на счетах в кредитных организациях.

Рублевые срочные и сберегательные депозиты за 2003 год выросли на 65,7% (за 2002 год - на 51,8%) и на 1 января 2004 года равнялись 1031,5млрд. рублей.

Валютные депозиты (всех видов) на 1 января 2004 года составили почти 748,7 млрд. рублей и возросли с 1 января 2003 года в долларовом выражении на 11,9% (за 2002 год - на 31,6%), в рублевом - на 3,7% (на 38,8%). Под воздействием достаточно устойчивого снижения курса доллара США по отношению к национальной валюте, начиная с марта 2003 года темпы роста валютных депозитов в кредитных организациях стали заметно отставать от отмечавшихся в аналогичные периоды 2002 года, при этом даже произошедший в сентябре 2003 года значительный рост валютных депозитов не привел к смене общей тенденции.

Сбережения физических лиц, размещенные в кредитных организациях, продолжали оставаться важнейшим источником формирования ресурсной базы банковской системы. Поступлению в банковскую систему значительных объемов денежных средств физических лиц способствовали такие факторы, как постепенное восстановление доверия к надежности российской банковской системы, рост реальных денежных доходов населения, а также стремление физических лиц к получению в виде начисляемых процентов на банковские вклады определенной компенсации инфляционного обесценения своих сбережений.

Остатки вкладов (без начисленных процентов, с учетом депозитов нерезидентов) физических лиц на рублевых и валютных счетах на 1 января 2004 года достигли 1539,9 млрд. рублей и по сравнению с 1 января 2003 года возросли на 47,1% (за 2002 год - на 51,7%).

Позитивной чертой изменения в 2003 году вкладов физических лиц являлся активный рост рублевых вкладов, что в основном обусловливалось большей привлекательностью хранения сбережений в национальной валюте в условиях укрепления ее курса по отношению к доллару США. В 2003 году темпы роста рублевых вкладов физических лиц не только существенно превзошли темпы роста вкладов, номинированных в иностранной валюте, но и значительно превысили темпы роста рублевых вкладов физических лиц в 2002 году. Так, за 2003 год остатки рублевых вкладов физических лиц увеличились на 65,5% (за 2002 год - на 45,5%), остатки вкладов в иностранной валюте (в долларовом выражении) - на 26,2% (на 54,7%).

Более высокие ставки начисления процентов по вкладам физических лиц с длительными сроками привлечения способствовали закреплению в 2003 году сформировавшейся в 2002 году позитивной тенденции к увеличению удельного веса остатков вкладов с относительно длительными сроками размещения (от 1 года и более) при некотором снижении удельного веса остатков вкладов до востребования в объеме привлеченных кредитными организациями средств физических лиц.

На 1 января 2004 года удельные веса остатков вкладов физических лиц со сроками размещения от 1 года и более были равны: по рублевым вкладам 43,3% (на 1 января 2002 года - 38,8%), по вкладам в иностранной валюте - 42,2% (28,1%). В свою очередь, на 1 января 2004 года удельный вес вкладов до востребования физических лиц по рублевым вкладам составил 19,2% (20,7%), по вкладам в иностранной валюте -16,9% (18,9%).

Высокий уровень ликвидности банковской системы и благоприятная в целом конъюнктура рынка государственных и рынка корпоративных ценных бумаг обусловили расширение в 2003 году вложений кредитных организаций в ценные бумаги. За 2003 год вложения кредитных организаций в государственные ценные бумаги (ГКО, ОФЗ и др., в том числе и номинированные в иностранной валюте) возросли на 8,3%; в долговые обязательства, выпущенные нерезидентами, - на 48,4%; в акции - на 91,7% (в том числе: в акции кредитных организаций-резидентов увеличились в 2,8 раза%; в акции нерезидентов, включая акции банков-нерезидентов, - более чем в семь раз). При этом на 1 января 2004 года вложения кредитных организаций в государственные ценные бумаги составили 447 млрд. рублей, в долговые обязательства, выпущенные нерезидентами, - 32,8 млрд. рублей, в акции - 98,4 млрд. рублей (в том числе: в акции кредитных организаций-резидентов - 2,4 млрд. рублей; акции нерезидентов, включая акции банков-нерезидентов, - 0,8 млрд. рублей).

Активизация банковской системой в 2003 году кредитных операций и вложений в ценные бумаги позитивно отразилась на финансовых результатах деятельности.

Сальдированный финансовый результат деятельности кредитных организаций (с начала года, без учета прибыли/убытков предшествующих лет) на 1 января 2004 года составил 129 млрд. рублей и по сравнению с 1 января 2003 года увеличился на 38,8%. Улучшение сальдированного финансового результата деятельности кредитных организаций в 2003 году по сравнению с 2002 годом было достигнуто как за счет роста прибыли, так и за счет сокращения убытков. На 1 января 2004 года объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, был равен 134 млрд. рублей и по сравнению с 1 января 2003 года увеличился на 27,6%, а объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, - 5 млрд. рублей, сократившись по сравнению с 1 января 2003 года в 4,1 раза.

В 2003 году существенно снизилась нагрузка на кредитные организации по обеспечению наличной иностранной валютой внутреннего рынка, что в основном было связано с ослаблением процесса накопления долларов США на руках населения.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой (характеризующее чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, реализованный через обменные пункты и банковские счета) в 2003 году составило 8,3 млрд. долларов США и по сравнению с 2002 годом сократилось на 34,4%. При этом в июне 2003 года отмечалась уникальная для российского рынка наличной валюты ситуация, заключавшаяся в образовании чистого вывоза наличной иностранной валюты в сумме, эквивалентной 226,1 млн. долларов США (следствие осуществления в этом месяце уполномоченными банками чистого вывоза американской валюты в объеме 774,6 млн. долларов США).

Отмечавшаяся в 2003 году некоторая дедолларизации физическими лицами своих сбережений под влиянием падения курса доллара США по отношению к национальной валюте и усиления позиций евро на внутреннем и внешнем валютных рынках вызвали существенное изменение соотношения объемов чистого ввоза основных видов наличной иностранной валюты уполномоченными банками. Так, в 2003 году сальдо ввоза-вывоза по доллару США составило лишь 76,6% от сальдо ввоза-вывоза по евро, тогда как в 2002 году сальдо ввоза-вывоза по доллару США превышало сальдо ввоза-вывоза по евро в 3,6 раза. При этом в 2003 году по сравнению с 2002 годом сальдо ввоза-вывоза по доллару США сократилось в 2,8 раза, а сальдо ввоза-вывоза по евро увеличилось в 1,7 раза.