3. Створення бізнес-партнера

Ключовим елементом даної CRM-системи є запис про клієнта (тобто рядок бази даних з інформацією про даного клієнта). Клієнтомможе бути будь-яка організація (комерційна або некомерційна) або особа, що посідає ключову посаду в організації. Зверніть увагу, що існує два типи записів про клієнтів:

Бизнес-партнеры.Запис бізнес-партнера представляє собою організацію (клієнти, постачальники, партнери, реселери).

Контакты. Запис контакту представляє собою окрему особу. Додайте запис про організацію, що є клієнтом Вашої фірми.

1. В області переходів (див. рис. 1.2) клацнітьПродажи – Бизнес- партнеры (абоРабочая область – Бизнес-партнеры)

2. На панелі дій натисніть кнопкуСоздать.

3. На вкладціОбщие сведениявведіть довільні відомості про

нового бізнес-партнера. В полі«Тип отношений» оберіть значення «Клиент» (рис. 1.3).

4. На вкладціСведенияв полі«Описание» введіть додаткові відомості про компанію, які можуть виявитися корисними для користувачів (рис. 1.4).

5. На вкладціАдминистрированиев областіСредства связи

виберіть засоби зв'язку, яким віддається перевага (рис. 1.5).Рис. 1.5.Створення клієнта (вкладка Администрирование)

6. На вкладціАдминистрирование в областіОтветственныйв діалоговому вікніПоиск в записях, що відкрилося, виберіть користувача, який відповідає за даного бізнес-партнера. Якщо не вибрати відповідальну особу, то відповідальною особою стане користувач, що створив цього бізнес-партнера.

7. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.Аналогічно додайте запис про організацію, що є партнером вашої фірми (укажіть будь-які назву та інші дані партнера).В поліТип отношений на вкладціОбщие сведенияоберіть значення«Партнер» (рис. 1.6-1.7).

Рис. 1.6.Створення партнера (вкладка Общие сведения)

Рис. 1.7.Створення партнера (вкладка Сведения)

Програмний продукт дає можливість зберігати декілька адресів бізнес-партнера. Адреса, яку було внесено на вкладціОбщие сведения, використовується при створенні поштових розсилок. Різні адреси відрізняються один від одного значенням в полях«Название»і«Тип адреса»(див. рис. 1.6), наприклад: «Для выставления счетов» і «Для доставки».

Зверніть увагу.Щоб бізнес-партнер з'явився в результатах пошуку за адресою, для адреси має бути заповненим поле«Название».

Введіть додаткові адреси для бізнес-партнера:

1. В області переходів клацнітьПродажи –Бизнес-партнеры.

2. Оберіть свого бізнес-партнера (клієнта) та подвійним щигликом миші відкрийте вікно даного запису.

3. В області переходів клацнітьДополнительные адреса.

4. Напанелі дійнатисніть кнопкуСоздать объект Адрес.

5. Введіть будь-яку адресу (рис. 1.8).

6. НатиснітьСохранить и закрыть, щоб закрити форму«Адрес».

7. НатиснітьСохранить и закрыть, щоб закрити форму«Бизнес- партнер».

4. Створення контакту

Контакти— це записи, що представляють фізичних осіб (наприклад, клієнт, що є фізичною особою, або співробітник організації бізнес-партнера). Додайте запис про контактну особу, що є співробітником фірми- клієнта.

1. В області переходів клацнітьМаркетинг –Контакты.

2. Напанелі дійнатисніть кнопку з піктограмоюСоздать.

3. На вкладціОбщие сведения, що відкрилася,введіть будь-які відомості проконтактну особу. В полі«Родительский клиент» указують назву організації, в якій працює дана контактна особа, отже, оберіть в даному полі вашу фірму-клієнта (рис. 1.9).

Рис. 1.9.Створення контакту (вкладка Общие сведения)

4. На вкладціСведения введіть додаткові відомості про особу, які можуть виявитися корисними при спілкуванні з нею (рис. 1.10 Рис. 1.10.Створення контакту (вкладка Сведения)

5. На вкладціАдминистрирование в областіОтветственный* виберіть користувача, який підтримує контакт з даною особою.

6. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.

Аналогічно додайте ще один контакт. Це буде клієнт, що є фізичною особою. Поле«Родительский клиент» на вкладціОбщие сведениязалиште незаповненим. Таким чином, буде зазначено, що ця контактна особа не є співробітником жодного з ваших бізнес-партнерів. 5. Відстеження взаємодії з бізнес-партнерами за допомогою дій Діївідображають основні взаємодії з клієнтами, такі, як: зустрічі,

телефонні дзвінки, відправка електронного листа і т. д. Користувачі можуть створювати дії для себе або призначати дії для виконання іншим користувачам. Будь-яка операція, яку можна помістити в календар або список доручень, є дією. Дії вказують, коли операція була виконана або буде виконана. Користувачі задають ці дані при створенні дії. Типи дій:завдання, факс, дзвінок, електронна пошта, лист, зустріч та ін.

Дія може мати один з трьох наступних станів:«Открыть»,

«Завершено» або«Отмечено».

Створіть дію«Телефонный звонок», за допомогою чого заплануйте, що через два дні необхідно зробити телефонний дзвінок партнеру, який був раніше створений у ході даної лабораторної роботи.

Для створення дії виконайте такі кроки:

1. В області переходів клацнітьРабочая область – Действия.

2. На панелі дій натисніть кнопкуСоздать.

3. У діалоговому вікніСоздать действие виберіть тип дії«Звонок» і натисніть кнопкуOK.

4. Введіть відомості про дію в такі поля:«Тема», «Длительность», «Срок»(дата і час здійснення передбачуваного виконання дії). У полі «Получатель»виберіть бізнес-партнера, якому плануєте подзвонити (рис. 1.11).

5. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.