3.2. Запуск бізнес-процесу

Як було сказано вище, бізнес-процеси можуть запускатися: - автоматично системою (при настанні певної події); - або вручну користувачем.

а) Запуск БП автоматично.

Щоб запустити БП автоматично, необхідно створити такий тестовий запис, який відповідатиме умовам запуску БП. Наприклад, для автоматичного запуску БП, створеного в даній лабораторній роботі, виконайте такі дії.

1. Створіть нового бізнес-партнера.

2. Створіть додаткову адресу для даного бізнес-партнера в представленні«Дополнительные адреса» в області«Сведения». В полі«Город» додаткової адреси вкажіть «Харьков».

2. Збережіть адресу. Потім збережіть запис бізнес-партнера.

3 Знову відкрийте запис бізнес-партнера і перевірте, що в полі «Ответственный» вказаний менеджер, який повинен відповідати за роботу з бізнес-партнерами із Харкова (тобто, менеджер Петренко). Таким чином, система MS CRM в результаті виконання БП автоматично призначила менеджера Петренко відповідальним за нового бізнес- партнера.

б) Запуск бізнес-процес вручну.

Зверніть увагу! Запустити вручну можна лише БП, для якого при створенні не було задано жодної умови запуску та встановлено прапорець «По требованию».

1. Відкрийте список записів із записом, до якого необхідно застосувати бізнес-процес (наприклад інтереси або бізнес-партнери).

2. Виберіть один або декілька записів, до яких необхідно застосувати бізнес-процес.

3. На панелі інструментів«Действия» клацніть кнопкуЗапустить бизнес-процесс (кнопкаЗапустить бизнес-процессне з'явиться на панелі«Действия», якщо для даного типу записів, відсутні бізнес- процеси із запуском вручну).

4. У діалоговому вікні«Поиск в записях»оберіть необхідний БП і клацніть кнопкуОК.

3.3. Відстеження бізнес-процесів

В ході виконання БП система MS CRM генеруєсистемні завдання. Щоб відстежувати і управляти системними завданнями, а отже і ходом БП, виконайте такі дії:

1 спосіб: в області переходів натиснітьПараметры, а потім Системные задания. Відобразиться список всіх системних завдань. Їх

можна відміняти, призупиняти, відкладати, поновлювати.

2 спосіб: в області переходів клацнітьПараметры, а потімБизнес- процессы; відкрийте потрібний БП і в області переходів форми клацніть Бизнес-процессы. Відобразиться список системних завдань, які були згенеровані в результаті роботи даного БП.

3.4. Редагування бізнес-процесів

Відредагуйте створений БП так, щоб нові бізнес-партнериіз міста Харкова автоматично призначалися одному менеджеру (наприклад, Петренко), а з міста Києва – іншому менеджеру (наприклад, Іваненко). Щоб змінити бізнес-процес, виконаєте наступні дії.

1. В області переходів клацнітьПараметры, а потімБизнес- процессы.

2. Оберіть БП і на панелі дій натисніть кнопкуОтменить публикацию.

Зверніть увагу: не можна відмінити публікацію БП, що має активні завдання. Перш ніж відмінити публікацію БП, перевірте, чи має він активні завданя, і якщо активні завдання є, відміните їх.

3. У нижній частині вікна (там, де відбита логіка бізнес-процесу) додайте ще один крок БП: клацніть кнопкуДобавить шагта оберіть Проверить условие. Далі введіть назву нового кроку, умову для перевірки (слід перевірити: місто в адресі бізнес-партнера – це Київ, чи ні) і ще один крок типу«Назначить запись». Після редагування сценарій бізнес-процесу повинен виглядати таким чином, як показано на рис. 2.16.

4. Після зміни бізнес-процес необхідно знову опублікувати, щоб зміни набули чинності.