3. Бізнес-процеси

Систему Microsoft Dynamics CRM можна використовувати для створеннябізнес-процесів (БП), що виконують стандартні завдання і забезпечують обов’язкове виконання процесів. Тобто, створюючи бізнес- процеси, можна створюватибізнес-логікуібізнес-правилаі забезпечувати їх виконання. Наприклад, можна створити бізнес-процес, що автоматично генерує нову дію «телефонний дзвінок» кожного разу, коли створюється новий інтерес (таким чином, менеджер буде вимушений подзвонити кожному новому інтересу). Бізнес-процеси можуть автоматично виявляти прострочені запити на обслуговування клієнтів; нагадувати персоналу про важливі події; автоматично інформувати керівників про певні проблеми; розподіляти об'єм роботи між менеджерами тощо. Існує два типи бізнес-процесів: а) Бізнес-процеси.Стандартні бізнес-процеси використовуються для автоматичного призначення і маршрутизації записів, а також для створення дій для більшості об'єктів в системі Microsoft Dynamics CRM, зокрема для інтересів, бізнес-партнерів, контактів. Стандартні бізнес- процеси призначені для виконання послідовності дій та їх завершення протягом короткого періоду. б) Поетапні бізнес-процеси. Поетапні бізнес-процеси використовуються для створення набору послідовних кроків, по яких проходить об'єкт, наприклад звернення клієнта. Поетапні бізнес-процеси – це тривалі процеси, що займають багато днів або тижнів.

3.1. Створення бізнес-процесів

Створіть бізнес-процес першого типу,який автоматично перевірятиме кожного нового бізнес-партнера і, якщо це партнер з міста Харкова, буде призначати певного менеджера (наприклад, Петренко) відповідальним за цього партнера. Щоб створити бізнес-процес, виконайте наступні дії.

1. В області переходів клацнітьПараметры, а потімБизнес- процессы.

2. На панелі дій натисніть кнопкуСоздать.

3. У діалоговому вікні«Создание бизнес-процесса» заповните поле «Название бизнес-процесса». Наприклад: Призначення відповідального за бізнес-партнера»(в дужках в назві бізнес-процесу вкажіть своє прізвище, щоб надалі не плутати свій бізнес-процес з іншими) У полі«Объект» необхідно вказати тип запису, з яким працюватиме цей БП. Оскільки передбачається, що даний БП запускатиметься тільки у момент створення нової адреси, то в полі «Объект» виберіть«Адрес». Виберіть опціюНовый пустой бизнес-процесс (рис. 2.11).

4. Натисніть кнопкуОК. З'явиться форма відомостей про бізнес- процес (рис. 2.12).

5. Перевірте, що в полі«Объект» вже поміщено значення, вибране на попередньому етапі (значення«Адрес»). У полі«Опубликовать как» можна вибрати, чи є створюваний бізнес-процес власне бізнес-процесом або шаблоном бізнес-процесу. Виберіть в цьому полі значення«Бизнес-процесс».

6. У групі прапорців«Условия запуска» встановите прапорець «Создание записи» і зніміть решту прапорців. Це означає, що бізнес- процес буде запускатися при створенні нового запису типу «Адрес».

Зверніть увагу!Бізнес-процеси можуть запускатися: - автоматично, тобто при настанні певних подій (як, наприклад, в даному випадку. Для створення такого БП потрібно в групі прапорців «Условия запуска» вказати події, при настанні яких буде запускатися бізнес-процес); - вручну, тобто для БП не задано жодної умови запуску (щоб створити БП, що запускається вручну, встановите прапорець«По требованию» і зніміть решту прапорців в групі«Условия запуска»); - з інших бізнес-процесів (це так звані дочірні бізнес-процеси).

7. У спискуОбласть оберіть«Организация».

Зверніть увагу!Область дії визначає, де застосовується цей бізнес-процес: - область дії на рівні користувача означає, що бізнес-процес запускається, якщо операцію (тобто в даному випадку створення адреси) виконує конкретний користувач; - якщо областю дії є організація, то бізнес-процес запускається незалежно від того, хто виконує операцію.

8. У нижній частині вікна необхідно побудувати сценарій (логіку) бізнес-процесу.

Зверніть увагу! Логіка даного БП така. 1-й крок: перевірити, в якому місті знаходиться новий бізнес- партнер. Якщо бізнес-партнер знаходиться в Харкові, то виконати 2-

й крок.

2-й крок: зробити певного менеджера (наприклад, Петренко)

відповідальним за даного бізнес-партнера.

Клацніть кнопкуДобавить шаг і виберітьПроверить условие.

10. Натисніть«Введите здесь описание шага» і введіть назву

першого кроку, наприклад «Перевірка, в якому місті знаходиться бізнес-

партнер».

11. Натисніть<условие> (щелкните, чтобы настроить). З'явиться форма«Задание условия бизнес-процесса». Створіть умову, показану на рис. 2.13.Така умова дозволить перевірити, чи є місто в адресі бізнес- партнера Харковом.

12. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть. У нижній частині вікна відобразиться фрагмент сценарію бізнес-процесу аналогічний тому, що показаний на рис. 2.14.

13. Натисніть на рядку . А потім натисніть кнопку«Добавить шаг» та оберіть«Назначить запись». Введіть опис кроку (наприклад, «Призначити відповідального за нового бізнес-партнера»); у полі«Назначить» оберіть«Родительский объект (Бизнес-партнер)»; в полі«Кому» – виберіть менеджера, який відповідає за роботу з бізнес-партнерами з Харкова (наприклад, менеджера Петренко). Таким чином програма буде розуміти, що потрібно зробити, якщо буде виконана умова (рис. 2.15).

14. Натисніть кнопкуСохранить, щоб зберегти бізнес-процес.

15. На стандартній панелі інструментів натисніть кнопку Опубликовать, щоб зробити БП доступним для використання. При публікації БП його статус «Черновик» зміниться на статус «Опубликовано». Тільки після публікації БП стає доступним для використання, а саме: - якщо створений автоматичний БП, він запускається при настанні заданих умов; - якщо створений БП із запуском вручну, він стає доступний власнику і решті користувачів в меню і на панелях інструментів; - якщо створений дочірній БП, він буде запускатися з інших бізнес- процесів.