2.8. Перетворення контрактів від кампанії в можливу угоду (на російській – «возможную сделку»)

Після створення контрактів кампанії можна, використовуючи інформацію із контракту, створити новий інтерес (тобто потенціального клієнта), пропозицію з розцінками, замовлення або можливу угоду (російською – «возможную сделку»). Це називаєтьсяперетвореннням контракту. Перетворення дає можливість не вносити одну й ту саму інформацію двічі. Перетворіть контракт від кампанії в можливу угоду:

1. В області переходів клацнітьМаркетинг, а потім –Кампании.

2. У списку кампаній виберіть і відкрийте кампанію, що містить контракти, з яких потрібно створити можливі угоди.

3. В області переходів форми в розділіСведенияклацніть пункт Контракты от кампании.

4. У списку контрактів від кампаній виберіть і відкрийте окремий контракт, який треба перетворити.

5. На панелі дій натисніть кнопкуПреобразовать контракт от кампании.

6. У діалоговому вікні, що відкрилося, виберіть опціюСоздать новую запись для клиентаі оберіть параметрВозможная сделка.

7. Натисніть кнопкуОК. У вікні «Возможная сделка» введіть дані в обов'язкові поля і натисніть кнопкуСохранить и закрыть.

2.9. Закриття контракту від кампанії

Коли кампанія та її дії завершені, можна закрити запис кампанії. Закриття означає закінчення кампанії, але дані зберігаються для звітності та подальшого аналізу. Закрийте контракт від кампанії:

1. В області переходів клацнітьМаркетинг, а потім –Кампании.

2. Виберіть зі списку і відкрийте кампанію, що містить контракти, які потрібно дискваліфікувати.

3. У розділіСведенияклацнітьКонтракты от кампании.

4. Виберіть контракти від кампанії, які потрібно дискваліфікувати.

5. Напанелі дійв розділіДругие действиявиберіть команду Закрыть контракт от кампании.

6. Виберіть відповідний статус для дискваліфікованого контракту від кампанії і натисніть кнопкуОК.

2.10. Аналіз результатів маркетингових кампаній

Щоб ефективно використовувати кампанії, проаналізуйте результати кампаній, з використанням таких звітів: Досягнення в рамках кампанії.Звіт надає деталізоване уявлення про кампанію, яке включає всі дати, цілі, визначення, контракти і фінансову вигоду від кожної кампанії. Порівняння кампаній.Цей звіт порівнює дві кампанії за такими параметрами, як окупність і число контрактів. Статус дій кампанії.Звіт містить відомості по кампанії, включаючи дані про заплановані і реальні часові обмеження, відомості про батьківську кампанію та ін. Створіть звіт «Достижения в рамках кампании».

1. Переконайтеся, що в спискуКампаниивибрана поточна кампанія.

2. Напанелі дійнатисніть кнопкуОтчеты, а потім зі списку, що випадає, виберітьДостижения в рамках кампании.

3. У діалоговому вікні«Выбор записей» натисніть кнопкуВсе используемые записи.

4. Натисніть кнопкуВыполнить отчет. Звіт показує поточний стан кампанії. Створіть звіт«Сравнение кампаний» (порівняйте свою кампанію з будь-якою іншою).

1. В області переходів клацнітьРабочая область– Отчеты.

2. Знайдіть у списку звітСравнение кампаний, подвійним

клацанням миші запустіть процес створення звіту.

3. Не змінюючи фільтри, натисніть кнопкуВыполнить отчет.

4. У полі«Кампания А»оберіть свою маркетингову кампанію. У

полі«Кампанія Б» – будь-яку іншу.Натисніть кнопку Просмотреть отчет. Аналогічно створіть звіт «Статус действий кампании».