2.2. Завдання планування

Після створення запису кампанії можна додати завдання планування для неї. Це завдання, які мають бути виконані заздалегідь до початку маркетингової кампанії. Завдання планування допомагають тримати в полі зору все те, що необхідно зробити для того, щоб кампанія була успішною, тобто фактично є списком справ. Додайте до своєї маркетингової кампанії завдання планування.

1. В області переходів клацнітьМаркетинг, а потім –Кампании.

2. Виберіть із списку і відкрийте свою маркетингову кампанію.

3. В області переходів форми клацніть пунктЗадачи планирования.

4. Напанелі дійклацнітьСоздать.

5. Введіть інформацію для завдання планування (рис. 2.6).

6. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.

2.3. Дії кампанії

Дії кампанії складають її основу. Це дії, з яких складається кампанія і чкі спрямовані на клієнтів. Наприклад: відправка листа, виконання дзвінка або відправка електронної пошти. Як було зазначено раніше, маркетингові кампанії, на відміну від швидких кампаній, можуть включати дії декількох типів. Microsoft Dynamics CRM ропонує такі типи дій кампаній: телефон, зустріч, лист, факс, електронна пошта. Для дії кампанії можна задати пріоритет і бюджет. Наприклад, для дії «Письмо» до бюджету може входити вартість паперу, друку, конвертів і відправки. Оновлення витрат, пов'язаних з діями, автоматично оновлює загальну вартість всієї кампанії. Дана інформація допомагає визначити вартість маркетингової кампанії. У міру розвитку кампанії з'являється можливість встановити фактичні дати початку і закінчення робіт і ввести відомості про фактичні витрати. Додайте дію типу «Письмо»до своєї маркетингової кампанії.

1. В області переходів клацнітьМаркетинг, а потім –Кампании.

2. Виберіть зі списку і відкрийте кампанію.

3. В області переходів форми клацніть пунктДействия кампанийв спискуСведения.

4. Напанелі дійнатисніть кнопкуСоздать.

5. Введіть відомості про дію. В поліКаналвиберіть «Письмо», далі по аналогії з рис. 2.7 заповніть поля«Тема», «Тип», «Плановое

начало»,«Плановое окончание», «Выделено в бюджете»(введіть

суму, виділену на цю дію). У полі«Ответственный»введіть ім'я особи,

відповідальної за виконання цієї дії.

Рис. 2.7.Створення дій кампанії

6. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.

Аналогічно додайте ще одну дію до своєї маркетингової кампанії. В

полі«Канал» оберіть «Телефон», в полі«Тема» вкажіть, наприклад

«Подзвонити та запросити на виставку».

2.4. Створення і використання маркетингових списків

Маркетинговим списком є список бізнес-партнерів, контактів або інтересів, що мають загальні характеристики. Наприклад, маркетинговий список може бути списком усіх контактів, що проживають в певному місті або всіх бізнес-партнерів, зацікавлених у покупці певного виду продуктів. Маркетингові списки створюються окремо від маркетингової кампанії. Кожна маркетингова кампанія повинна містити щонайменше один маркетинговий список, оскільки список визначає одержувачів листів, дзвінків та ін., створюваних у ході кампанії. До кожної дії можна прив'язати окремий маркетинговий список. За замовчуванням всі маркетингові списки прив'язані до всіх дій. Створіть маркетинговий список, в який включить всіх бізнес- партнерів, зацікавлених в купівлі вашого програмного забезпечення (це мають бути бізнес-партнери, що були створені в лабораторній роботі 1).

1. В області переходів клацнітьМаркетинг, потім –Маркетинговые списки.

2. Напанелі дійклацнітьСоздать.

3. У полі«Имя»введіть коротку описову назву для списку. У полі «Тип учасника»виберіть тип запису, з якого вибиратимуться учасники: «Бизнес-партнер» (рис. 2.8).

4. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть, щоб створити список.

5. В області переходів формиСведения клацніть пунктУчастники маркетингового списка.

6. На панелі дій клацнітьУправление участниками.

7. У діалоговому вікніУправління учасниками (Управление участниками) оберіть опціюДобавить участников с помощью поиска, потім натисніть кнопкуОК.

8. У полі поряд із значком пошуку введіть перші букви з назви бізнес-

партнера, якого необхідно додати, після чого клацніть значок пошуку. 9. У розділіДоступные записивиберіть учасників, яких необхідно додати, і натисніть кнопку>>, щоб додати запис в списокВыбранные записи.

10. Повторюйте кроки 8 і 9 до тих пір, поки всі потрібні учасники не будуть додані в створюваний маркетинговий список. Після чого натисніть кнопкуОК. Перегляньте учасників маркетингового списку:

1. В області переходів клацнітьМаркетинг, потімМаркетинговые списки.

2. У переліку виберіть і відкрийте маркетинговий список, який потрібно проглянути.

3. В області переходів форми, що відкрилася, клацніть пункт

Участники маркетингового списка.

Після створення маркетингового списку може з`явитися необхідність його оновити (наприклад, можливо, потрібно буде видалити учасників, які не придбали нічого за останні 3 роки, або учасників, яким за останні 2 тижні була надана маркетингова кампанія, тощо). Додаткових учасників можна додати у будь-який час, проте вони повинні належати до вибраного типу, тобто бізнес-партнери, контакти або інтереси. У існуючий маркетинговий список можна додавати учасників, використовуючи таку ж процедуру, що і при створенні маркетингового списку. Далі додайте маркетинговий список до своєї маркетингової кампанії:

1. В області переходів клацнітьМаркетинг, а потім – Кампании.

2. У списку виберіть і відкрийте свою кампанію, до якої потрібно додати маркетинговий список.

3. В області переходів форми клацніть пунктЦелевые маркетинговые списки.

4. На панелі дій клацнітьДобавить.

5. Знайдіть списки для додавання і клацніть>>, щоб додати маркетингові списки вВыбранные записи. Натисніть кнопкуОК.

6. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.