15. Рахунки

Рахунок – рахунок на оплату замовлення, за яким здійснена поставка продукту або надана послуга.

Це остання стадія циклу продажів. Рахунок пред'являється клієнту для оплати замовлених продуктів. Залежно від замовлення і кількості виконань, на одне замовлення може бути сформовано більше одного рахунку. Як правило, замовлення перетворюються на рахунки (рис. 1.49).

Зверніть увагу, що Microsoft Dynamics CRM дозволяє створювати рахунки і не на основі замовлення.

Створіть рахунок на основі замовлення. Заповнюються ті ж поля даних, що і для пропозиції з розцінками (рис. 1.49):

1. В області переходів клацнітьПродажи, а потімЗаказы.

2. Виберіть зі списку і відкрийте замовлення.

3. У менюДействия виконайте командуСоздать счет.

4. Microsoft Dynamics CRM заповнює форму рахунку даними з відповідних полів форми«Заказы». Внесіть в рахунок необхідні зміни.

5. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.Рахунок закривається або шляхом скасування, або зміною його стану на«Оплачено».Для закриття рахунку у зв'язку з його оплатою або скасуванням виконайте наступні кроки:

1. В області переходів клацнітьПродажи, а потімСчета.

2. Виберіть зі списку і відкрийте рахунок.

3. У менюДействия виберіть пунктОплата счета, якщо рахунок

був оплачений, абоОтменить счет, якщо він був скасований.

4. У діалоговому вікні, в поліПричина состояния виберіть причину

оплати або скасування рахунку.

5. Натисніть кнопкуОК.

6. Натисніть кнопкуЗакрыть, щоб закрити рахунок.

На цьому процес продаж завершується. Інтеграція Microsoft Dynamics CRM з бухгалтерськими програмами не передбачена, але це можливо зробити за допомогою сторонніх модулів в залежності від

бухгалтерської програми, що використовується на підприємстві. Зверніть увагу, що рахунок можна створити новий, а не лише на основі існуючого замовлення.

Лабораторна робота № 2 управління маркетинговою діяльністю в іт- бізнесі

Мета роботи– сформувати компетенції із використання системи MS Dynamics CRM для планування маркетингових заходів в ІТ-бізнесі та управління процесом їх проведення, формування маркетингових списків, розподілення між виконавцями дій маркетингової кампанії, збору та аналізу результатів проведення маркетингових заходів; сформувати компетенції із створення бізнес-процесів та відображення з їх використанням бізнес-логіки та бізнес-правил підприємства.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ В MICROSOFT DYNAMICS CRM

Система MS Dynamics CRM надає такі основні функціональні можливості для управління маркетинговою діяльністю:

- сегментація споживачів;

- планування і контроль виконання маркетингових заходів і кампаній;

- робота з маркетинговими даними;

- маркетингова аналітика та звітність;

- засоби для спільної роботи відділів маркетингу і продажів;

- загальний доступ до маркетингової інформації.

Такий набір маркетингових функцій дозволяє маркетологам підвищувати ефективність маркетингу, формувати попит і контролювати результати маркетингових заходів, відстежувати потреби клієнтів і направляти ресурси підприємства в найбільш перспективні сегменти ринку. З використанням MS Dynamics CRM можна керувати двома типами кампаній:

маркетингові кампанії. Маркетинговими кампаніями є заходи з організації і стимулювання збуту протягом певного періоду часу. Маркетингові кампанії використовуються для традиційної маркетингової діяльності, при якій користувач може заплануватидекілька дій, наприклад, розсилку електронною поштою з подальшими дзвінками;

швидкі кампанії. Швидкі кампанії є миттєвою маркетинговою діяльністю. Швидкі кампанії використовуються для проведення кампаній, що складаються з однієї дії, і створюються з використанням майстра. Така діяльність не вимагає багато часу івключає лише одну дію. Основною відмінністю є тривалість і рівень складності кампанії. При цьому метою будь-якої маркетингової кампанії є забезпечення «маркетингу зі зворотним зв'язком»,суть якого полягає в можливості дізнатися, скільки було витрачено на кампанію, і співвіднести дану цифру

з фактично отриманим доходом.