14. Замовлення

Після того як клієнт приймає умови пропозиції, вона вважається прийнятою і переходить в стадію замовлення.Замовлення є заявкою клієнта на купівлю продуктів або послуг. Створіть на основі пропозиції замовлення. Для цього виконайте наступні кроки:

1. В області переходів клацнітьПродажи, а потімПредложения.

2. У поліПредставление виберітьАктивные предложения.

3. Виберіть зі списку і відкрийте свою раніше створену пропозицію.

4. У менюДействия виберіть командуСоздать заказ.

5. У діалоговому вікні«Создание заказа» в поліДата реализации автоматично заповнюється поточна дата (рис. 1.47). У поліОписание введіть опис замовлення.

6. Натисніть кнопкуОК.

Відкриється форма«Заказ» (рис. 1.48). Де майже всі поля вже заповнені на основі пропозиції:

1. У поліИмя можна змінити назву замовлення.

2. У поліКлиент можна змінити найменування бізнес-партнера або контакт. Щоб знайти бізнес-партнера або контакт, клацніть значок пошуку.

3. У поліПрайс-лист можна змінити необхідний прейскурант. Щоб знайти прейскурант, клацніть значок пошуку.

4. При необхідності в областіИтоги введіть наступні дані. -Скидка по заказу (%). Введіть відсоток знижки від загальної суми (не включаючи вартість поставки) (не вводьте символ відсотка). -Скидка по заказу (грн.). Введіть суму знижки від загальної суми пропозиції (не вводьте позначення грошової одиниці). -Стоимость поставки (грн.). Введіть суму вартості поставки для даної позиції (не вводьте позначення грошової одиниці). -Общая сумма налогов (грн.). Загальна сума податків розраховується, якщо вибрати Перерахувати або Зберегти. -Общая сумма (грн.). Загальна сума розраховується, якщо вибратиПересчитать абоСохранить.

5. На вкладціДоставка введіть такі відомості. -Требуемая дата поставки. Введіть дату, на яку бізнес-партнер запитує доставку по цьому замовленню. -Способ доставки. Виберіть постачальника для цієї доставки. -Условия оплаты. Вкажіть угоду, укладену у відношенні оплати за цим замовленням. -Условия поставки. Виберіть, за чий рахунок оплачується транспортування і завантаження.

6. На вкладціАдреса на стандартній панелі інструментів клацніть Искать адрес.

7. У діалоговому вікні«Поиск адреса» виберіть прапорці для пошуку:Адрес для выставления счета,Адрес доставкиабо обидва.

8. Введіть у поліВыбор адресаадресу бізнес-партнера (хоча б частково) і клацніть значок пошуку, щоб знайти його. Виберіть і відкрийте відповідну адресу. У поліВыбор адресанатисніть кнопкуОК.

Зверніть увагу. Щоб бізнес-партнер з'явився у результатах

пошуку за адресою, для нього має бути заповнено полеНаименование

адреса.

9. При необхідності на вкладціАдминистрирование в області

Ответственный введіть іншого користувача, якому буде

перепризначено це замовлення.

10. На вкладціПримечания введіть будь-які інші відомості про

замовлення.

11. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.

Зверніть увагу: 1) Microsoft Dynamics CRM дозволяє перетворювати в замовлення тільки активні пропозиції з розцінками; 2) можна створити нове замовлення, а не лише на основі існуючої пропозиції.

Відстеження виконання

Перш ніж на замовлення буде сформований рахунок, його необхідно виконати. Виконання може бути позначено завершеним повністю або частково. Важливо переконатися, що замовлення виконано повністю, перш ніж відправляти клієнту рахунок.

1. В області переходів клацнітьПродажи – Заказы.

2. Виберіть зі списку і відкрийте замовлення.

3. У менюДействия виберіть командуВыполнить заказ.

4. У діалоговому вікні«Выполнить заказ» виберіть у полі Состояние значенняЗавершено, якщо замовлення було виконано повністю, абоЧастичный, якщо замовлення було виконано частково.

5. У поліДата выполнения введіть дату повного або часткового виконання замовлення.

6. У поліОписание введіть будь-які додаткові відомості.

7. Натисніть кнопкуОК.