13. Пропозиції

Пропозиція з розцінками – формальна пропозиція продуктів і послуг за конкретною ціною з відповідними умовами оплати, що відправляється, потенційному клієнту. На стадії можливої угоди представник відділу продажів може кілька разів зв'язуватися з клієнтом для погодження переліку продуктів і послуг та умов продажу. Цей процес може супроводжуватися передачею однієї або декількох пропозицій з розцінками. Пропозиції мають сенс тільки в тому випадку, коли в організації є прейскуранти.

Зверніть увагу. Пропозиція стає замовленням, а замовлення, у свою чергу, - рахунком.

Співробітники відділу продажів можуть використовувати службові програми та шаблони Microsoft CRM для створення і друку пропозицій, замовлень і рахунків при роботі як у корпоративній мережі, так і в автономному режимі у клієнта. Пропозиції, замовлення і рахунки можна пов'язувати з можливими операціями та бізнес-партнерами, а також з одним або кількома контактами, примітками та вкладеннями. Їх також можна зв'язати з одним або декількома конкурентами і продуктами. Як правило, успішна транзакція продажу починається з чорнової пропозиції з розцінками. Дуже часто, перш ніж пропозиція буде прийнята, вона проходить декілька переглядів між співробітником і клієнтом. Пропозиція з розцінками може перебувати в одному з двох станів. -Черновик. Пропозиції доступні для зміни тільки в цьому стані. Спочатку при створенні пропозиції з розцінками вона знаходиться у стані чернетки. -Активная. Коли пропозиція з розцінками готова до відправки клієнтові, вона знаходиться в активному стані. Активні пропозиції з розцінками доступні тільки для читання.

Зверніть увагу. Для внесення змін їх необхідно перетворювати в чорнові. Цей процес називається «переглядом» пропозиції.

При перегляді пропозиції з розцінками зі зміною продуктів або знижок ці зміни також відображаються в загальному прогнозі збуту.Для створення пропозиції для існуючої можливої угоди виконайте наступні кроки:

1. В області переходів клацнітьПродажи – Возможные сделки.

2. У переліку угод вибрати свою можливу угоду.

3. В області переходів формиПродажи виберітьПредложения.

4. На панелі інструментів вікна «Возможная сделка»оберіть Создать объект Предложение

5. На вкладціОбщие сведениянеобхідно ввести такі відомості. -Код предложения. Ці дані створюються автоматично (системний адміністратор може задати формат автоматичної нумерації для цього коду). -Код пересмотра. Ці дані створюються автоматично. Код перегляду вказує, скільки разів переглядалася активна пропозиція з розцінками. -Имя. Ці дані створюються автоматично з даних можливої угоди. За замовчуванням пропозиції відсортовані в списку записів по імені.

-Потенциальный клиент. Ці дані створюються автоматично з

даних можливої угоди.

-Прайс-лист. Ці дані створюються автоматично з даних можливої угоди.

4. У розділіИтоги містяться всі відомості про ціни і всі продукти, включені в дану пропозицію з розцінками. У розділіИтогивведіть наявні дані. Знижку можна вводити у відсотках, у грошових одиницях чи обома способами.

-Скидка по предложению(%). Введіть відсоток знижки від загальної суми (не включаючи вартість поставки) Не вводьте символ відсотка.

-Скидка по предложению(грн.). Введіть суму знижки від загальної суми пропозиції. Не вводьте позначення грошової одиниці.

-Стоимость поставки(грн.). Введіть суму вартості поставки для даної позиції. Не вводьте позначення валюти.

-Общая сумма налогов(грн.). Загальна сума розраховується при натисканні кнопкиПересчитатьабоСохранить.

-Общая сумма(грн.). Загальна сума розраховується при натисканні кнопкиПересчитатьабоСохранить (рис. 1.46).

Зверніть увагу, що ви можете відкорегувати склад продуктів (область переходів форми –Существующие продукты).

5. На вкладціАдреса на стандартній панелі інструментів натисніть кнопкуИскать адрес.

6. У діалоговому вікні«Поиск адреса» виберіть поля для пошуку: Адрес для счета,Адрес доставкиабо обидва.

7. Введіть у поліВыбор адресаадресу бізнес-партнера (хоча б частково) і клацніть значок пошуку, щоб знайти його. Виберіть і відкрийте відповідну адресу. У поліВыбор адресанатисніть кнопкуОК.

8. У вікні«Создание предложения» натисніть кнопкуСохранить.

9. В області переходів форми в області«Сведения» клацніть Существующие продукты.

10. На панелі інструментівОперации клацнітьСоздать объект продукт для предложения, щоб додати продукт до пропозиції.

11. На вкладці Загальні відомості введіть відомості про продукт. -Продукт. Введіть назву продукту. Щоб знайти продукт, клацніть значок пошуку. -Единица измерения. Введіть одиницю, в якій продукт буде упакований. Щоб знайти одиницю вимірювання, клацніть значок пошуку.

12. В областіЦенообразование введіть усі наявні дані з урахуванням зазначених вимог та обмежень. -Изменить цену. Перевизначає ціну, наведену в каталозі продукції і дозволяє вказати власну. Якщо вибрано цей параметр, необхідно ввести дані про ціни. -Количество. Введіть кількість одиниць продукту або послуги. -Скидка, заданная вручную. При бажанні можна ввести знижку на продукт. -Налог. При необхідності введіть відповідну величину податку.

13. При необхідності повторіть кроки з 10 по 12 для всіх продуктів, які додаються в пропозицію.

14. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.

15. У менюОперации виберіть пунктСделать предложение активным.

16. Натисніть кнопкуЗакрыть.

Якщо продукт не існує в каталозі продукції, то він може бути доданий вручну до пропозиції вибором пунктуВписать з області переходів форми. Щоб роздрукувати пропозицію, відкрийте її і на панелі інструментівОперации виберітьПечать предложения для клиента.

Зверніть увагу, що пропозицію можна створити нову, а не лише на основі можливої угоди.