12.5. Перетворення дій у можливі угоди

До можливих угод може призвести взаємодія між торговим представником і клієнтом. Наприклад, до торгівельного представника може надійти дзвінок, електронна пошта або факс від клієнта, який бажає придбати певний продукт або послугу. Або ж можлива угода з'явиться під час зустрічі з клієнтом. Такі взаємодії або дії можуть відслідковуватися в

Microsoft Dynamics CRM. Система дає можливість користувачу

безпосередньо перетворювати дію в можливу угоду. Для цього слід виконати наступні кроки:

1. В області переходів натисніть кнопкуРабочая область, а в розділі«Мои задачи» натисніть кнопкуДействия.

2. З'явиться список, в якому необхідно вибрати і відкрити дію, яку треба перетворити.

3. На панелі дій, в менюПреобразовать действие виберіть елементДля возможности.

4. У діалоговому вікні в розділіЗаказчик введіть бізнес-партнера або контакт. Клацніть значок пошуку, щоб знайти запис бізнес-партнера або контакт (рис. 1.45).

5. У разі необхідності в розділіВалюта змініть валюту, що використовується для цієї можливої угоди.

Зверніть увагу. За замовчуванням вибір валюти здійснюється, виходячи з того, яка валюта вказана для обраного бізнес-партнера або контакту.

6. У разі необхідності в розділіИсходная кампания введіть відомості про кампанію, в рамках якої було сформовано цю дію. Можна клацнути значок пошуку, щоб знайти кампанію. Якщо в діалоговому вікні «Перетворення дії в можливу угоду» зняти прапорецьЗапись закрытого контракта от кампании, то поле Исходная кампаниястає необов'язковим.

7. Виберіть всі інші потрібні параметри, а потім натисніть кнопку ОК.

8. У формі«Возможная сделка» натисніть кнопкуСохранить и закрыть.

12.6. Закриття можливих угод

Коли стає ясно, реалізована або упущена можлива угода, ця угода повинна бути помічена якзакрита.Закриття можливої угоди не призводить до її видалення з системи, але закрита можлива угода більше не доступна у списку активних можливих угод, а деякі з полів допускають тільки читання. Краще закривати можливу угоду, ніж її видаляти. Завдяки цьому примітки і вкладення, які пов'язані з можливою угодою, зберігаються для довідок в майбутньому; крім того, можлива угода може бути відкрита повторно, якщо знову з'явиться до неї інтерес. Крім того, після видалення записів можливої угоди губляться сліди для проведення аудиту, необхідного при формуванні звітів та аналізу. Закрійте можливу угоду для цього виконайте наступні кроки:

1. В області переходів клацніть елементПродажи, а потім Возможные сделки.

2. Виберіть і відкрийте можливу операцію в таблиці.

3. На стандартній панелі інструментів клацніть менюДействия та виберіть елементЗакрыть Возможная сделка.

4. У діалоговому вікні«Закрытие возможной сделки» виберіть значення поляСтатус, яке може приймати одне із наступних значень «Реализована»або«Не реалізована». Якщо вибрано значення «Реализована», введіть наступну інформацію: -Состояние. Виберіть причину закриття даної реалізованої можливої угоди. За замовчуванням застосовується значення Выигрыш. -Фактический доход. Введіть договірну ціну, що відноситься до цієї оборудки. Це значення заздалегідь заповнене, якщо в можливу угоду були додані продукти. -Дата закрытия. Введіть дату закриття угоди. -Описание. Введіть причину реалізації. Якщо вибрано значення«Не реалізована», то в поліСтатус,

введіть відповідну інформацію в наступні поля:

-Состояние. Виберіть причину втрати даної можливої угоди. За

замовчуванням передбачені значенняОтменено абоВсе продано.

-Фактический доход. Введіть передбачуваний дохід, який міг бути

отриманий у результаті цієї угоди. Це значення заздалегідь заповнено,

якщо до можливої угоду додані продукти.

-Дата закрытия. Введіть дату закриття можливої угоди.

-Конкурент. Якщо нереалізовану угоду перехопив конкурент і цей

конкурент відомий, введіть дані про конкурента. Для пошуку інформації

про конкурента можна клацнути значок пошуку.

-Описание. Введіть причину, чтому угода не реалізована.

5. Натисніть кнопкуОК.

6. Натисніть кнопкуЗакрыть.

Зверніть увагу, що незалежно від того, реалізована угода чи упущена, необхідно закрити можливу угоду і вказати її стан при закритті.

Іноді можлива угода, що була закрита, повинна бути відкрита повторно. Наприклад, припустимо, що перед цим можлива угода не була реалізована через відсутність в бюджеті клієнта грошей на покупку. Після закінчення певного часу клієнт повертається, маючи у своєму розпорядженні необхідні кошти, і висловлює бажання купити продукт. У цьому випадку закрита можлива угода може бути відкрита повторно. Повторне відкриття закритої можливої угоди, замість створення нової, дозволяє користувачеві ознайомитися з передісторією за допомогою журналу дій, що відноситься до цієї можливої угоди. Для повторного відкриття закритої можливої угоди слід виконати наступні кроки:

1. В області переходів клацніть елементПродажи – Возможные сделки.

2. У полі«Представление» – Закрытые возможные сделки.

3. У списку можливих угод виберіть і відкрийте закриту можливу угоду.

4. На стандартній панелі інструментів відкрийте меню панелі дій і виберітьПовторно открыть объект Возможная сделка.

5. У діалоговому вікні для підтвердження натисніть кнопкуОК.

6. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.