12.2. Додавання відомостей про продукти до можливої угоди

Додайте запис про продукт до можливої угоди, виконуючи наступні кроки:

1. В області переходів клацніть елементПродажи – Возможные сделки.

2. Виберіть і відкрийте вашу можливу операцію.

3. В області переходів форми в областіСведения виберіть елементПродукты.

4. На панелі дій клацніть елементСоздать объект Продукт для возможной сделки.

5. У діалоговому вікні«Поиск в записях» знайдіть свій продук. Натисніть кнопкуОК. Вкажіть кількість у поліКоличество.

6. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть(рис. 1.43).

12.3. Додавання відомостей про конкурентів до можливої угоди

Необхідно відслідковувати конкурентів по відношенню до власних продуктів, у тому числі те, які продукти і літературу вони пропонують. Для додавання запису про конкурента до можливої угоди виконайте наступні кроки:

1. В області переходів клацніть елементПродажи, а потім Возможные сделки.

2. Виберіть і відкрийте можливу операцію в сітці.

3. В області переходів форми в областіПродажи виберіть елемент Конкуренты.

4. На панелі дій клацніть елементДобавить существующий объект Конкурент.

5. У діалоговому вікні«Поиск по записям» клацніть значок пошуку для перегляду списку наявних конкурентів у спискуДоступные записи, який знаходиться зліва. Виберіть запис у спискуДоступные записи, після чого натисніть кнопку зі стрілкою вправо, щоб перемістити конкурента до спискуВыбраные записи. Натисніть кнопкуОК (рис. 1.44).Література не пов'язана безпосередньо з можливими операціями. Література швидше пов'язана або з продуктом, або з конкурентом. А продукт або конкурент пов'язаний з можливою операцією, тому для перегляду літератури спочатку слід відкрити запис продукту або конкурента, пов'язаного з можливою угодою. Для доступу до літератури через запис про конкурента виконайте наступні кроки:

1. В області переходів клацніть елементПродажи, а потім

Возможные сделки.

2. Виберіть і відкрийте можливу угоду в сітці.

3. В області переходів форми в областіПродажи клацніть елемент Конкуренты.

4. У списку конкурентів виберіть і відкрийте запис конкурента.

5. В області переходів форми у спискуПродажи клацніть елемент Литература.

6. У цьому списку виберіть і відкрийте запис про літературу для перегляду докладних відомостей про неї.

7. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.

12.4. Додавання та перегляд дій, що відносяться до можливої угоди

Основний обсяг роботи, необхідної для укладення можливої угоди, полягає у взаємодії з клієнтом тим чи іншим способом. Ця робота реєструється в Microsoft Dynamics CRM як дії. Дії можуть бути додані до можливої угоди до їх виконання для відстеження того, які операції повинні бути здійснені. Передбачена можливість додавати конкретні дії, такі як виконання дзвінків або відправлення листів електронною поштою, або використовувати дію«Задача» для відстеження узагальнених елементів, що підлягають виконанню. Додайте нову дію (наприклад, задача «Уточнити розмір скидки») до можливої угоди за наступним алгоритмом:

1. В області переходів клацнітьПродажи – Возможные сделки.

2. Виберіть і відкрийте можливу операцію в таблиці.

3. На стандартній панелі інструментів у меню«Действия» виберіть елементСоздать действие, а потім виберітьЗадача; можна додати також наступні дії:Факс;Звонок;Электронная почта;Письмо; Встреча.

4. У поліТема введіть загальні відомості про цю дію.

5. В основному текстовому полі введіть опис завдання.

6. У поліОтветственный у якості відповідальної особи автоматично вводиться ім'я користувача, що створює цей запис. Можна клацнути значок пошуку, щоб знайти іншого користувача.

Звернять увагу. Якщо дією є зустріч, полеОтветственный не відображається.

7. Якщо для розглянутої задачі встановлений термін виконання, введіть дані в полеСрок.

8. Введіть всі необхідні додаткові відомості у відповідні поля, а потім натиснітьСохранить и закрыть.

Щоб вручну закрити дію (позначити дію як завершена), відкрийте запис дії. На стандартній панелі інструментів у розділіДействия виберіть потрібний варіант дії, наприклад,Закрыть Задача. Кожна дія після її завершення стає частиною журналу, що відноситься до цієї можливої угоди. Можна бачити, які дії виконані стосовно можливої угоди, і переглядати ці дії за різні періоди, припустимо, за минулий тиждень або за останні дев'яносто днів. Дії з'являються у списку журналу після їх закриття. Таким чином, журнал містить список відправлених повідомлень електронної пошти та факсів, завершених завдань, виконаних дзвінків і проведених зустрічей. Для його перегляду слід виконати наступні кроки:

1. В області переходів клацніть елементПродажи, а потім Возможные сделки.

2. Виберіть і відкрийте можливу операцію в сітці.

3. В області переходів форми в областіСведения натисніть кнопку Журнал.

4. Як значення дляФильтр по в поле вибору виберіть період часу для перегляду журналу дій.

5. У розділіВключить виберіть елементСвязанные записи «В отношении», щоб переглянути журнал, отриманий з усіх записів, що відносяться до запису можливої угоди, таких як записи журналу дій для інтересів або контактів, пов'язаних з цією можливою операцією. Виберіть елементТолько эта запись, щоб переглянути журнал тільки для цієї можливої угоди.

6. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.