Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zva.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
250.05 Кб
Скачать

11. Управління інтересами

Інтереси є списком потенційних замовників та угод. Інтересами рекомендується користуватися для зберігання великих обсягів допоміжних даних (наприклад, списків потенційних клієнтів, учасників комерційних виставок і будь-які інші списків). Інтереси також добре підходять для того, щоб окремо зберігати набори даних відділу маркетингу та відділу продажів. У цьому випадку відділ маркетингу кваліфікує інтерес і перетворює його в організацію, контакт або можливу угоду, якими надалі займається відділ продажів.

11.1. Створення та імпорт інтересів

Інтерес може бути створений з використанням різних методів та джерел. Розглянемо наступні способи:

а) створення інтересу через форму;

б) перетворення дії в інтерес;

в) імпорт інтересів.

а) Створення та редагування інтересу через форму

1. В області переходів клацніть елементПродажи, а потімИнтересы.

2. На панелі дій клацнітьСоздать.

3. На закладціОбщие сведения(рис. 1.35) введіть дані з урахуванням усіх зазначених вимог і обмежень.

-Описание. Ці дані відображають об'єкт інтересу. Наприклад, якщо потенційний клієнт зателефонував і поцікавився відомостями про продукт, вкажіть тут назву продукту.

-Имя. Ім'я інтересу.

-Фамилия. Прізвище інтересу.

-Название компании. В області«Сведения о контакте» введіть усі наявні дані, які стосуються Вашого інтересу. Ці відомості стануть у нагоді відділу продажів при встановленні контактів у майбутньому.

4. На вкладціСведения введіть наявні дані (рис. 1.36). -Адрес; -Сведения об организации; -Сведения об интересе. Якщо можливо, вкажіть відомості про джерело інтересу. Вони допоможуть з'ясувати, який метод маркетингу (реклама, комерційні виставки) є головним джерелом інтересів для організації.

5. На вкладціАдминистрирование введіть дані і, при необхідності, обмеження та вимоги. -Состояние. Це значення з'являється в списку інтересів в області «Интересы». Сортування за стовпцем«Состояние» дозволяє відокремити нові інтереси від тих, з якими вже встановлювався контакт. -Исходная кампания. Введіть запис про кампанію, якщо інтерес був створений в результаті кампанії, створеної в Microsoft Dynamics CRM. Для пошуку запису можна скористатися кнопкою пошуку. -Средства связи. Введіть спосіб зв'язку для інтересу. -Маркетинговая информация. Виберіть цей параметр, якщо інтерес хотів би отримувати маркетингові матеріали. 6. На вкладціПримечания клацнітьЩелкните здесь для добавления примечания і додайте відомості для цього запису.

б) Перетворення дії в інтерес

Microsoft Dynamics СRM передбачає можливість перетворення ряду дій (наприклад, надходження вхідних повідомлень електронної пошти) безпосередньо в інтерес для подальшої обробки. При перетворенні дії в інтерес вихідна дія стає пов'язаною з інтересом дією. Перетворіть електронний лист в інтерес на прикладі наступної ситуації: Відобразіть в системі наступну ситуацію. Торговий представник отримує електронний лист від особи, про яку базі данних CRM-системи нема жодних відомостей, з питанням про ціну продукту. Він перетворює лист електронної пошти в інтерес. Для цього виконайте наступні дії:

1. В області переходів оберітьРабочая область – Мои задачи – Действия.

2. Виберіть у списку і відкрийте електронний лист, який необхідно перетворити.

3. На панелі дій в менюПреобразовать действия – Для интереса.

4. У діалоговому вікніПреобразовать объект Электронная почта в интересвведіть дані в наступні поля (рис. 1.37): -Имя. Введіть ім'я інтересу. -Фамилия. Введіть прізвище інтересу.-Компания. Введіть компанію інтересу. -Электронная почта. Введіть адресу електронної пошти інтересу.

5. За замовчуванням Microsoft Dynamics CRM автоматично завершує наступні операції під час перетворення. -Открыть новый интерес після перетворення, якщо доступні всі необхідні для інтересу дані. В іншому випадку ця можливість недоступна. -Закрыть форму электронной почти.

6. Щоб змінити операції перетворення, зніміть відповідні прапорці.

7. Натисніть кнопкуОК.

Зверніть увагу. Якщо дія відкрита, то вона з'являється в списку «Действия» цього звернення. Якщо ж дія закрита, то вона з'являється в списку«Журнал».

В) Імпорт інтересів

Якщо відомості про інтереси вже є в Microsoft Office Outlook або Microsoft Office Excel, то можна за допомогою майстра імпорту даних перенести ці дані в Microsoft Dynamics CRM. Майстер імпорту даних, який приймає файли з роздільником у вигляді коми (у форматі CSV).

Зверніть увагу, що майстер імпорту даних можна використовувати в Microsoft Dynamics CRM для різних цілей і імпортувати з його допомогою записи для різних типів об'єктів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]