Тема 6. Менеджмент інвестицій

Мета: з’ясувати сутність та принципи інвестиційного менеджменту, а також особливості управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Ключові поняття: інвестиційний менеджмент, інвестиційна стратегія, інвестиційний портфель.

Питання для самоперевірки:

1. Що таке інвестиційний менеджмент? Яка основна мета інвестиційного менеджменту?

2. У чому полягають завдання інвестиційного менеджменту?

3. Які елементи належать до структури механізму інвестиційного менеджменту?

4. Назвіть функції управління інвестиційною діяльністю.

5. Як формується інвестиційна стратегія?

6. Охарактеризуйте методи розробки інвестиційної стратегії.

7. Охарактеризуйте інвестиційну стратегію, її види, параметри та показники.

8. Охарактеризуйте зміст портфельного інвестування.

9. Назвіть критерії формування інвестиційного портфеля.

10. Назвіть основні принципи формування інвестиційного портфеля.

11. Визначте складові стратегії портфельного інвестування.

12. Визначте, які види інвестиційних портфелів можуть бути сформовані підприємствами.

13. Визначте основні завдання інвестиційного менеджменту.

14. Назвіть основну мету управління інвестиційною діяльністю.

15. В чому полягає сутність інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.

Тестові завдання:

1. Сукупність наукових знань і практичного досвіду щодо розроблення та реалізації управлінських рішень, пов’язаних із здійсненням інвестицій – це:

а) інвестиційна стратегія;

б) інвестиційний портфель;

в) інвестиційний менеджмент;

г) інвестиційна політика.

2. Які є принципи формування інвестиційного портфеля:

а) відповідності складу портфеля до інвестиційної стратегії компанії;

б) забезпечення відповідності портфеля інвестиційним ресурсам;

в) оптимізації співвідношення доходності та ризику;

г) оптимізації доходності та ліквідності;

д) всі відповіді вірні.

3. Процес формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення на базі прогнозування умов здійснення цієї діяльності – це:

а) інвестиційне планування;

б) інвестиційне прогнозування;

в) інвестиційна стратегія.

4. Визначена сукупність об’єктів фінансового та реального інвестування, яка формується відповідно до попередньо розробленої інвестиційної стратегії, залежно від інвестиційних цілей – це:

а) стратегічний портфель;

б) інвестиційний портфель;

в) портфель цінних паперів.

5. Напрямками інвестиційного менеджменту є:

а) управління реальними інвестиціями;

б) управління фінансовими інвестиціями;

в) управління інвестиційним портфелем підприємства;

г) управління формуванням інвестиційних ресурсів;

д) всі відповіді вірні.

6. Формами фінансового забезпечення інвестиційної діяльності є:

а) прибуток;

б) амортизаційний дохід;

в) позики;

г) кошти з бюджету;

д) всі відповіді вірні.

7. За допомогою яких показників оцінюється інвестиційна привабливість регіону:

а) рівень регіонального загальноекономічного розвитку;

б) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону;

в) характеристика споживання продукції галузі;

г) рівень розвитку ринкових відносин та комерційної інфраструктури регіону;

д) оцінка фінансового стану підприємства.