59.Аналіз страхового ринку України за 2008-2010 роки

Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.09 становила 450, з

яких 72 СК зі страхування життя (СК "Life") та 378 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). У порівнянні з 31.12.08 кількість страхових компаній зменшилась на 19 СК.

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками

при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2009 рік, становила 20 442,1 млн. грн., з них:

- 5 949,0 млн. грн. (29%) - премії, що надійшли від фізичних осіб;

- 8 646,5 млн. грн. (42%) - премії, що надійшли від юридичних осіб;

- решта 5 846,5 млн. грн. (29%) - премії, що надійшли від перестрахувальників.

За 12 місяців 2009 року сума отриманих страховиками премій з видів

страхування, інших, ніж страхування життя становила 19 614,7 млн. грн. (або 96% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя -827,3 млн. грн. (або 4% від загальної суми страхових премій).

Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом коштів з

внутршнього перестрахування) становила 12 658,0 млн. грн., що складає 62% від валових страхових премій.

Обсяги надходжень валових та чистих страхових премій за 12 місяців

2009 року суттєво зменшились у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.

Розмір валових страхових виплат за 2009 рік становив 6 737,2 млн. грн., у

тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 6 674,5 млн. грн. (або 99,1%), зі страхування життя - 62,7 млн. грн. (або 0,9%).

Обсяг чистих страхових виплат становив 6 056,4 млн. грн. Та

зменшився порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 6,2%.

Рівень страхових виплат за результатами 2009 року мав позитивну

динамку зростання: рівень валових виплат склав 33% (за результатами 2008 року - 29,4%), рівень чистих виплат - 50,0% (за результатами 2008 року - 41%).

Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.10 становила 456,

у тому числі СК "life"¹ - 67 компаній, СК "non-life" - 389 компаній, (станом на 31.12.09 - 450 компаній, у тому числі СК "life" - 72 компанії, СК "non-life" - 378 компаній).

У 2010 році на ринку страхування відбулося незначне „пожвавлення”, при

цьому показники ще не досягли докризових значень.

Спостерігалося макроекономічне відновлення ринку страхування. Так, за

2010 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 2,1%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з 2009 роком та на 0,4 в.п. менше в порівнянні з показником 2008 року; частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2010 рік становила 1,2%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2009 року та на 0,5 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2008 року.

У порівнянні з 2009 роком на 2 639,6 млн. грн. (12,9%) збільшилися

обсяги надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій² збільшився на 669,7 млн. грн. (5,3%). Основним фактором зростання валових страхових премій, у порівнянні з 2009 роком, стало збільшення обсягу внутрішнього перестрахування на 1 969,9 млн. грн. (25,3%). Необхідно відзначити, що розмір внутрішнього перестрахування вже перевищив докризовий рівень 2008 року на 21,5%. На тлі вищезазначеного, відстежується тенденція зменшення питомої ваги чистих страхових премій у валових страхових преміях протягом останніх років: 2008 рік - 66,6% ; 2009 рік - 61,9%; 2010 рік - 57,7%. Основними змінами за видами страхування, що вплинули на це, є зростання премій за майновими видами страхування, а саме: страхування вантажів та багажу зросло на 423,1 млн. грн. (111,8%); страхування від вогневих ризиків зросло на 225,3 млн. грн. (24,2%); страхування майна - на 190,9 млн. грн. (12,8%). За 2010 рік суттєво зменшилися в порівнянні з 2009 роком на 487,9 млн. грн. (65,6%) страхування кредитів та на 149,4 млн. грн. (16,5%) скоротилося страхування фінансових ризиків.

За 2010 рік відстежується тенденція зростання фінансової стійкості

страхових компаній. Так, при зростанні на 5,3% обсягів чистих страхових премій, на 12,1% зросли обсяги сформованих страхових резервів. На 7,8% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 16,9%.

У порівнянні з 2009 роком на 9,4% зменшилися валові страхові

виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 2,8%.

На зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі

зміни: на 476,2 млн. грн. (15,8%) зменшилися виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка"); на 204 млн. грн. (57,5%) зменшилися виплати зі страхування кредитів. При цьому на 381,3 млн. грн. (24,2%) збільшилися виплати зі страхування фінансових ризиків (що, на фоні скорочення чистих премій за цим видом, пояснюється виплатами за договорами, що були укладені в попередні роки).

Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2011 становила

442, у тому числі СК "life"¹ - 64 компанії, СК "non-life" - 378 компаній, (станом на 31.12.2010 - 456 компаній, у тому числі СК "life" - 67 компаній, СК "non-life" - 389 компаній).

У 2011 році на ринку страхування не відбувалося значних змін основних

показників діяльності: активи страховиків та обсяги наданих ними страхових послуг залишилися майже на рівні кінця 2010 року.

Спостерігалося макроекономічне відновлення ринку страхування. Так, за

2011 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,7%, що на 0,4 в.п. менше в порівнянні з 2010 роком та на 0,5 в.п. менше в порівнянні з показником 2009 року; водночас, частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2011 рік становила 1,36%, що на 0,13 в.п. більше в порівнянні з відповідним показником 2010 року та на 0,02 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2009 року.

У порівнянні з 2010 роком на 388,2 млн. грн. (-1,7%) зменшились обсяги

надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій істотно збільшився на 4 642,3 млн. грн. (+34,8%). Основним фактором зростання чистих страхових премій у порівнянні з 2009 роком стало зменшення обсягу внутрішнього перестрахування на 5 030,4 млн. грн. (-51,6%). При цьому операції з вихідного перестрахування з перестраховиками-нерезидентами у 2011 році в порівнянні з 2012 роком зросли на 191,4 млн. грн. (+19,3%).

У порівнянні з 2010 роком на 20,3% зменшилися валові страхові

виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 20,2%. На зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі зміни: на 1 215,0 млн. грн. (-59,5%) зменшилися виплати зі страхування фінансових ризиків, на 393,8 млн. грн. (-22,2%) - зі страхування наземного транспорту, на 103,5 млн. грн. (-67,6%) зменшилися виплати зі страхування кредитів. При цьому на 157,8 млн. грн. (+20,8%) збільшилися виплати зі страхування ОСЦПВ (що пояснюється змінами умов надання страхових послуг з цього виду страхування - збільшенням лімтв відповідальності страховика), на 64,3 млн. грн. (+57,6%) - страхування майна, на 48,1 млн. грн. (більше ніж у 9 разів) - страхування цивільної авіації.

У 2011 році мала місце тенденція щодо подальшого зниження рівня як

валових, так і чистих страхових виплат: рівень виплат за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком продовжував знижуватися з 26,4% до 21,4% та з 44,2% до 26,2% відповідно. Ця тенденція збереглася за рахунок значного зниження страхових виплат при майже незмінному обсязі надходжень страхових платежів.

Водночас, структура надходжень валових страхових премій дещо

змінилася: у 2011 році порівняно з 2010 роком на 1 073,0 млн. грн. (-24,5%) зменшилися надходження страхових платежів зі страхування майна, на 131,2 млн. грн. (-53,7%) - зі страхування виданих гарантій (порук); на 305,7 млн. грн. (+35,6) зросли страхові платежі з медичного страхування, на 227,4 млн. грн. (+51,0%) - зі страхування від нещасних випадків, на 90,7 млн. грн. (в 4,4 рази) - зі страхування залізничного транспорту.

Станом на кінець 2011 року показники загальних активів страхових

компаній, обсягу сплачених статутних капіталів та сформованих страхових резервів незначною мірою відхиляються від аналогічних показників станом на кінець 2010 року. Так, загальні активи страховиків у 2011 році зросли на 6,4%, з них активи, визначені законодавством для представлення коштв страхових резервів - на 3,4%, а страхові резерви зменшилися на 1,7%. Обсяг сплачених статутних капіталів неістотно знизився - на 2,3%. Таким чином, у цілому, страхові компанії протягом 2011 року не зменшили рівень своєї фінансової

стійкості.

Загальна кількість страхових компаній станом на 30.09.2012 становила

448, у тому числі СК "life"¹ - 64 компанії, СК "non-life" - 384 компанії, (станом на 30.09.2011 - 445 компаній, у тому числі СК "life" - 65 компаній, СК "non-life" - 380 компаній).

У порівнянні з 9 місяцями 2011 року на 629,0 млн. грн. (3,8%) обсяг

надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій збільшився на 2 277,4 млн. грн. (18,0%). Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 9 місяців 2012 року становила 94,4%, що на 17,5 в.п. більше в порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

Основним фактором зменшення валових страхових премій у порівнянні з

9 місяцями 2011 року стало зменшення обсягу валових страхових премій, зокрема, з таких видів страхування, як: страхування майна (зменшення валових страхових платежів на 343,8 млн. грн (13,9%)); страхування фінансових ризиків (зменшення валових страхових премій на 402,1 млн. грн (20,1%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (зменшення валових страхових премій на 440,8 млн. грн (23,6%)); страхування вантажів та багажу (зменшення валових страхових премій на 313,2 млн. грн (28,9%)). Проте, у порівнянні з 9 місяцями 2011 року, зріс обсяг валових страхових премій з таких видів страхування, як: обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) (збільшення валових страхових платежів на 172,1 млн. грн. (10,2%)); страхування життя (збільшення валових страхових премій на 318,8 млн. грн. (35,4%)).

Основним фактором зменшення валових страхових премій при

одночасному збільшенні чистих страхових премій є значне зменшення обсягів вихідного перестрахування всередині країни (у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року частка вихідного перестрахування у валових страхових преміях зменшилася з 28,6% до 12,5%) та відповідне зростання частки прямого страхування від фізичних та юридичних осіб.

У 2012 році змінилося співвідношення між вихідним перестрахуванням у

нерезидентів та всередині країни на користь перших (55,4% та 44,6% відповідно).

У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 14,4% збільшилися

валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат збільшився на 13,0%.

Також, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року зросли такі

показники, як загальні активи страховиків, активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів страхових резервів.