4. Мировой рынок - общие тенденции и факторы влияния на рынок.

Как отмечалось выше, большая часть зарубежных фирм-производителей непосредст­венно на рынке практически не представлена. Поэтому взгляд на группу производи­телей, приводимый здесь, это взгляд на мировой рынок измерительных технологий и изме­рительной техники. Следует отметить, что оценка эта, хоть и подкреплена наблюдениями и фактическим материалом, является субъективной и может быть не безошибочной.

В практике последних нескольких лет наметились два взаимоисключающих направления в развитии фирм-производителей: ориентация на универсальность и ориентация на узкую спе­циализацию. В настоящее время обе тенденции нашли распространение в мировой практике.

Первая тенденция характерна для больших фирм, создающих широкую номенклатуру измерительной техники. Такие фирмы предлагают универсальные технические решения, ох­ватывающие всю систему электросвязи. Однако при этом компания значительно расширяет­ся, снижается ее гибкость и замедляется реакция на запросы заказчиков, происходит значи­тельная внутренняя интеграция подразделений. И, как следствие, снижаются темпы развития компании на мировом рынке.

Развитие этой тенденции связано с широкой практикой слияния крупных компаний, специализирующихся в области измерительной техники, и подписанием корпоративных со­глашений. В последнее время (1999 - 2000 гг) произошли значительные изменения на миро­вом рынке, связанные с этой тенденцией. Первоначально даже казалось, что западное созна­ние не выдержало встречи с круглой датой - двухтысячным годом. Большинство фирм стре­милось отметить эту круглую дату как можно более масштабно. В результате основные фир­мы-производители в период с 1998 по 2000 г. начали изменять свой состав. Hewlett-Packard разделилась на две независимые компании - Hewlett-Packard и Agilent Technologies. Wan-del&Golterman объединилась с Wavetek, а затем и с ТТС и Ando, и в результате возникла компания Actema Teketec переименовалась в Тетех Telecom, IFR купила Marconi Instruments, TREND - ICT Electronics. Часть производства Tektronix перешла в компанию Tempo, а сама фирма Tektronix приобрела подразделение измерительной техники Siemens. Компания TAS купила часть компаний Noise/Com и Consultrorucs, а затем сама была куплена вместе с компаниями Adtech и Metrohm концерном Spirent и т.д. (рис. 3). В результате в настоящее время путаница на мировом рынка превосходит все ожидания, и общая расстанов­ка сил не ясна .

Рис. 3. Тенденции развития мирового рынка измерительной техники

Описанные события не могли не сказаться на качестве работы, большая часть новых разработок приборов была приостановлена, значительно выросли сроки поставки приборов основных фирм-производителей.

Ориентация на узкую специализацию, как правило, характерна для малых фирм-производителей Основной идеей такой тенденции является достижение максимального про­фессионализма в узкой области технологии измерений. К числу компаний достигших успеха на этом пути, можно отнести:

Компания TREND Communication Ltd (Великобритания) специализируется в тестовом обору­довании для ISDN. Является признанным лидером в области эксплуатационного измеритель­ного оборудования для ISDN, имеет практически абсолютное лидерство на рынках Германии (наиболее развитом рынке ISDN), Великобритании и США.

Компания Metrohm (Великобритания) сделала значительный прорыв в области измерений на электрических кабелях, создав целое семейство ручных и портативных рефлектометров

Компания ICT Electronics (Испания) совершила локальную революцию в области технологии измерений цифровых систем передачи PDH/SDH. Первый портативный анализатор PDH/SDH VICTORIA [4], выпущенный в 1999 г. - это настоящий прорыв в области техноло­гии измерений цифровых систем передачи. Продукция фирмы ICT доминирует на мировом рынке в своем классе измерительной техники.

Компания Amentec (США) заняла узкопрофессиональную нишу по производству оборудова­ния для трафиковой имитации. Трафиковые имитаторы компании семейства Niagara и Cres­cendo во многих методиках приняты как стандарт оборудования этого класса.

Компания TAS (США) выпустила на мировой рынок широкую номенклатуру имитаторов ка­белей и в настоящее время является признанным лидеров в этой области измерительной тех­нологии. Компания также лидирует в области тестирования оконечного оборудования теле­фонной связи (аналоговых модемов, факсов, модемов "последней мили").

Обычно ориентация на узкую специализацию связана с уникальностью выпускаемой техники и практически не влияет на распределение сил на рынке. Например, имитационное оборудование является системным и имеет очень малый спектр заказчиков, конкуренция в этом случае практически исключена Изменения в состав рынка вносят компании, совер­шающие прорыв в области эксплуатационного оборудования (такие как TREND, ICT и Metrohm). Отсутствие гибкости в технической политике больших фирм-производителей не позволяет быстро реагировать на новые разработки малых фирм. В результате малые фирмы получают статус стандарта де факто и могут занять целый сегмент рынка

Рассмотрим возможные влияния описанных тенденций на отечественный рынок изме­рительной техники. Третий этап, на котором находится рынок измерительных приборов, характеризуется появлением комплексных задач в технологии измерений, переходом к системному подходу и появлением системных интеграторов. Однако наиболее распростра­ненной формой поставки оборудования по-прежнему является работа через дистрибьюторов и посредников. В этой ситуации тенденция к укрупнению западных фирм сильно влияет на расстановку сил на отечественном рынке.

Процессы укрупнения и повсеместного слияния крупных фирм-производителей неиз­бежно влекут за собой усиление конкурентной борьбы. В качестве примера рассмотрим ги­потетический случай, когда фирма А является эксклюзивным дистрибьютором фирмы С на отечественном рынке, а фирма В - эксклюзивным дистрибьютором фирмы D Вследствие интеграционных процессов фирмы С и D сливаются и образуют фирму Е. Бывшие конкурен­ты разных фирм, компании А и В, становятся дистрибьюторами одной и той же фирмы и представляют одну и ту же продукцию Совершенно очевидно, что фактор конкуренции в этом случае должен вырасти. Фирмы А и В сейчас «в одной лодке» и должны стремиться победить конкурента при одинаковых начальных условиях Эксклюзивности больше нет, зато возникает неизбежно явление, получившее название «внутренней конкуренции». Рас­сматривая интеграционные процессы на мировом рынке измерительной техники, можно уви­деть, что в целом фирм-производителей становится все меньше, а объединенные фирмы становятся все крупнее. Крупная фирма-производитель для проведения эффективной маркетин­говой политики неизбежно должна стремиться к увеличению количества дистрибьюторов на рынке, чтобы, с одной стороны, расширить свое присутствие и охватить всю номенклатуру продукции, с другой стороны - не содержать для этой цели большой штат, а ограничиться несколькими специалистами, координирующими работу дистрибьюторских фирм. Таким образом, можно ожидать рост числа дистрибьюторов крупных фирм, и может возникнуть ситуация «все торгуют всем» с высочайшим уровнем внутренней конкуренции. Как следст­вие, неизбежна стабилизация цен и появление системных интеграторов, поскольку в обста­новке единообразия представляемой техники единственным положительным аргументом становится не оборудование, а предлагаемое комплексное решение.

Кроме того, тенденция к объединению крупных фирм-производителей значительно ме­няет расстановку сил на рынке. Происходит ротация кадров. Ряд фирм, представленных на рынке, оказывается выброшенным с него. В качестве примера рассмотрим события несколь­ких последних лет До последнего времени одно из лидирующих положений на отечествен­ном рынке занимала компания W&G, которая в 1998 г, была объединена с компанией Wavetek. Компания Wavetek имела в России трех сильных дистрибьюторов В результате слияния дистрибьюторская сеть практически прекратила существование, и в настоящее вре­мя восстанавливается заново, не без проблем. Позиции W&G и Wavetek на отечественном рынке несколько пошатнулись. Компания Amentec является прямым конкурентом W&G. В то же время до 1998 г представительство Wavetek являлось дистрибьютором Amentec в вос­точной Европе. В результате слияния Amentec потеряла дистрибьютора, и в данный момент на рынке России не представлена. Довольно большое количество проданных приборов Amer-ltec осталось фактически без поддержки.

На развитие рынка России не менее существенное влияние оказывает деятельность сис­темных интеграторов. Если крупные фирмы-производители заинтересованы иметь несколько дистрибьюторов, чтобы охватить всю номенклатуру, то узко специализированные фирмы ориентируются в своей маркетинговой деятельности на одного эксклюзивного дистрибьюто­ра, представляющего номенклатуру от нескольких до нескольких десятков приборов Если такая специализированная фирма-производитель совершает локальный переворот в техноло­гии, расстановка сил на рынке меняется фактически в течении года. Появление нового «ре­волюционного» прибора или устройства позволяет эксклюзивному дистрибьютору в течении года захватить иногда довольно существенный сегмент рынка и коренным образом поменять расстановку сил. В сочетании с системным подходом в создании измерительных решений такой прорыв может привести к быстрому росту небольших компаний.

В качестве примера можно привести значительный успех технической и коммерческой политики компании PR-GROUP-одного из первых системных интеграторов на отечествен­ном рынке тестового оборудования. В настоящее время компания представляет продукцию более 20 фирм-производителей, многие из которых имеют узкоспециальную направленность.

Рассмотрев все объективные законы и субъективные черты развития отечественного рынка измерительной техники, хотелось бы выделить еще несколько довольно специфичных особенностей, влияющих на его развитие.

"Малый" рынок. Рынок измерительной техники принципиально узкий, так как произ­водителей измерительной техники намного меньше, чем производителей телекоммуникаци­онного оборудования. Это необходимо учитывать при анализе динамики развития рынка -нет никаких оснований ожидать его большего насыщения.

Слабая конкуренция. Отличительной особенностью отечественного рынка измери­тельной техники является низкая покупательная способность операторов. По некоторым исследованиям количество закупаемой в России измерительной техники за год можно сравнить с количеством техники, закупаемой в Германии за месяц. В результате многие фирмы-производители рынок России серьезно не рассматривают и не проявляют заинтересованности в нем. Так компания Anritsu, успешно конкурирующая с основными производителями (W&G, R&S, Hewlett-Packard) во всем мире, в России практически неизвестна.

Влияние сертификации. Рынок измерительной техники в России — это рынок штучно­го, почти эксклюзивного товара (в год, например, закупается не более 2-3 анализаторов ATM на всю страну) В связи с этим обязательное требование сертификации оборудования без очевидных перспектив окупить затраты на сертификацию, заставляет фирмы идти на риск, т е. вкладывать деньги в довольно слабый рынок. Только крупные компании могут позволить себе это В результате ряд малых компаний, специализирующихся в узких сегментах рынка и успешно конкурирующих с крупными компаниями во всем мире, фактически оказываются выброшенными из рынка России. Следствием этого является развитие монополизма, рост цен и замедление стабилизации рынка. По сути обязательное требование сертификации при­водит к частичному коллапсу, свертыванию еще не сформировавшегося рынка. В качестве примера можно предположить, что продукция таких компаний как TAS, INET и Tekelec в ближайшее время в России не появится, возможно не появится никогда.

Речь идет не об отмене сертификации, а о необходимости облегчения этой процедуры, в настоящее время дорогостоящей и длительной.