4.1.3. Зростання ролі у банківському секторі країн Центральної і Східної Європи

Банківський сектор країн Центральної та Східної Європи продовжує зростати швидкими темпами. Так, у 2004 році сукупні банківські ак­тиви зросли на 15% та склали 685 млрд. євро. Темпи зростання збіль­шилися у порівнянні з 2003 р. - тоді активи зросли на 10.1% та склали 572 млрд. євро. Найбільше зростання було зафіксовано у Румунії -53.5%, в Україні - 30.2% і, нарешті, в Росії, чий банківський сектор є найбільшим у регіоні, - показник зростання тут склав 28.5%.

Центральна та Східна Європа залишається надзвичайно привабливою для банків, оскільки економіка регіону зростає досить швидко - за прогнозами експертів, зростання у 2005 р. складе 4.8%. Тож, у банків­ського сектора багато можливостей для розвитку. За останні два роки він зріс утричі, повторивши зростання економіки в цілому, і ця тенден­ція скоріш за все збережеться, вважають експерти.

Головний внесок у розвиток банківського сектору вносить робота з корпоративними клієнтами, однак обслуговування приватних клієнтів набуває все більшої ваги.

Зростання не є однаковим у різних частинах регіону. У 2004 р. в країнах Центральної Європи кредитування корпоративних клієнтів збільшилось на 15%, у той час як у південно-східній Європі - на 32%, а в країнах СНД - на 28%. Кредитування приватних клієнтів зростає ще більш швидкими темпами, особливо ж наочним потенціал зростання стає, якщо згадати, що в єврозоні кредити приватним клієнтам скла­дають близько 50% від ВВП. У той самий час, у Центральній Європі ця цифра складає 12.4%, у південно-східній Європі - 11.9%, а в країнах СНД - лише 3.5%. Такий потенціал зростання пов'язаний з тим, що робота з приватними клієнтами в регіоні розпочалася зовсім недавно. Нові продукти тут з'являються разом із зростанням прошарку серед­нього класу та його доходів. Особливо збільшується попит на іпотечні кредити, послуги інвестиційних фондів та кредитні картки. Потреба в даних продуктах зростає пропорційно до покращання добробуту. В деяких країнах активи під управлінням інвестиційних фондів майже подвоїлись.

Одну з провідних ролей у розвитку банківського сектора в Централь­ній та Східній Європі відіграють міжнародні банки. їх поява на ринку не лише стимулює інвестиції інших компаній, а також привносить різноманітні ноу-хау та посилює конкуренцію. Міжнародним банкам належить 45% банківських активів у регіоні. Вони сприяють подаль­шому розвитку банківського сектора, посилюючи надійність банків, впроваджуючи нові стандарти обслуговування клієнтів, нові продукти та знижуючи вартість послуг для клієнтів.

Першими до регіону прийшли Райффайзен, Creditanstalt, за ними -Belgian КВС, Uni Credit, Societe Generale, Erste Bank Citigroup та ING та Intesa BCL, які швидко зайняли досить значну частку ринку, купуючи банки, що раніше належали здебільшого державі. Інша ситуація з OTP, який на початку був представлений лише в Угорщині, а потім став міжнародним гравцем із мережею, що постійно зростає у країнах Центральної та Східної Європи. У рейтингу за консолідованими акти­вами у 2004 р. перше місце належить HVB Group з консолідованим балансом у 35.5. млрд. євро, друге - Erste Bank (33.4 млрд. євро), третє -Belgian КВС (31.9 млрд. євро), четверте - Райффайзен (28.9 млрд. євро), п'яте - у Uni Credit (27.3 млрд. євро). І хоча п'ятірка найбільших бан­ківських груп не змінилася у порівнянні з попереднім роком, в сере­дині її самої відбулися деякі перестановки - у кінці 2003 р. вона (починаючи з першого місяця) виглядала так: КВС, Erste Bank, Uni Credit, HVB, Райффайзен. За пропорційним сукупним активом (ефек­тивними інвестиціями до країн Центральної та Східної Європи) Райф­файзен займає третє місце, йдучи за Erste Bank (28.6 млрд. євро) та КВС (29.8 млрд. євро). Присутність австрійських банків у регіоні є над­звичайно помітною: серед 16 найбільших банківських груп у регіоні -чотири австрійські (Erste Bank, Райффайзен, OVAG and Hypo-Alpe-Adria, a Bank Austria-Credit-amstalt значною мірою управляє цим напрямом бізнесу HVB.

Міжнародні банки зростають більш швидкими темпами, ніж решта ринку. Зростання сукупних активів Райффайзен Інтернешнл склало 33.4% за рік і було найбільшим за останні чотири роки. Це більш, ніж удвічі вище показників Erste Bank (15.2%) та HVB Group (12.4%). На кінець 2004 p. Erste Bank мав 1313 відділень, на другому місці за кіль­кістю відділень - Uni Credit (1201), далі йде HVB Group (1073), OTP (930) та Райффайзен (916). Райффайзен та HVB Group є присутніми у 16 краї­нах регіону, ING, Citigroup та OVAG - у восьми.

Райффайзен та HVB Group - єдині у п'ятірці найбільших банків у регіоні мають дочірні банки у країнах СНД. „Райффайзенбанк Україна" є стовідсотковим дочірнім банком Райффайзен Інтернешнл, який швидко завоював провідні позиції на ринку і з 2001 р. входить до десятки най­більших банків в Україні.