2.3 Проведення маркетингових досліджень на спд ,, Чернішов ”.

СПД ,, Чернішов ’’ займається оптовою торгівлею харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, оптовою торгівлею молочними продуктами, яйцями, олією, також оптовою торгівлею напоями, цукром, шоколадними та кондиторськими виробами, роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.

Задовольнити запити споживачів - непросте завдання. Перш за все, потрібно добре вивчити споживача, тобто відповісти на питання: хто купує, яка кількість, за якою ціною, з якою метою, для задоволення яких потреб, де купує. Доцільно знайти той сегмент споживачів, який забезпечить основний збут. Відомий закон Парето, згідно з яким 20% споживачів забезпечують 80% продажів. Завдання - визначити, хто ці споживачі, які складають зазначені 20%. Для визначення останніх використовують сегментування споживачів, або сегментування ринку, що одне і те ж. Товариство ділить споживачів на окремі групи (сегменти), що володіють однаковою реакцією на дії маркетингового характеру,. однаково ставиться до продукту, його дизайну, кольору, упаковці, ціною, доставці, сервісу.

Сегментування споживачів проводять за рядом ознак. Наприклад, за географічними ознаками (країни, регіони, області, міста), за демографічними ознаками (вік, стать, сімейний стан, релігія, національність), по соціально-економічних ознаках (освіта, рівень доходу, соціальна і професійна приналежність). Крім того, необхідно враховувати психологічні фактори поведінки споживачів: існують покупці, які купують товари у великих і малих кількостях, покупці, які люблять новинки і ті, хто їх відкидає або ставляться нейтрально.

Сегментація споживачів продукції СПД “ Чернішов ” представлена ​​в наступному вигляді:

40% - середній вік від 36-45р.

15% - молодь від 26-35р.

20% - зрілий вік 46-60р.

10% - пенсійний вік;

15% - студенти.

Сегментація споживачів була проведена на основі анкети (Додаток 1)

Основними ж споживачами продукції СПД “ Чернішов ” є населення Калуша (віком від 36 до 45 років). Цей сегмент можна назвати цільовим, так як він приносить найбільший прибуток підприємству.

Може існувати велика різниця між тим, чого, на думку виробника, очікує споживач, і тим, чого він хоче насправді, тобто між запитами споживачів, існуючими на думку виробника, і їх реальними запитами.

Підприємство СПД “ Чернішов ” для вивчення очікувань споживачів використовує метод «відстеження скарг», з метою ідентифікації проблем у процесі надання послуг. При цьому вартість часу та витрат на даний метод є мінімальними.

Підприємство відстежує скарги, пов'язані з браком продукції. При виявленні браку в торгових точках продавець зв'язується з торговим представником підприємства,тоді він списує товар і повертає на базу, в даному випадку продукція буде вилучена і відшкодована витрачена сума грошей. Також на підприємство надходять скарги, пов'язані з несвоєчасним виконанням замовлень, що надійшли.

Проведемо аналіз рівня задоволення споживачами продукції СПД “ Чернішов ” , на прикладі мінеральної води ТМ “ Моршинська” за допомогою анкетування. ( Додаток 1 )

Таб.2.3.1 Оцінка задоволеності /незадоволеності покупців мінеральної води ТМ “ Моршинська”.

№ п/п	Критерії	Важливість критерія для покупця	Задоволення покупця за критеріями
1	асортимент	неважливий  важливий дуже важливий 1              2                3	вузький  1 2 3 4 5 широкий
2	якість	1              2                3	низька   1 2 3 4 5  висока
3	рівень цін	1              2                3	незадоволений 1 2 3 4 5 задов..
4	Рівень обслуговування	1              2                3	незадоволення 1 2 3 4 5 задов..

Таб. 2.3.2 Результати обробки відповідей респондентів щодо ступеня задоволеності / незадоволеності покупців мінеральної води ТМ “ Моршинська”.

№ п/п	Критерії	Ступінь важливості для покупця в трьохбальній шкалі	Оцінка ступеня задоволення покупця по 5-бальній шкалі
1	Якість	2,5	4,0
2	Рівень цін	2,2	2,5
3	Асортимент	1,5	3,8
4	Рівень обслуговування	2,0	3,5

Найбільше покупці задоволені якістю і асортиментом. В достатній мірі він задоволений рівнем обслуговування. За рівнем ж цін покупець менш задоволений. По ступені важливості можна сказати що, покупцеві найважливішим критерієм є якість продукції і рівень цін.

При визначенні ролі підприємства в конкурентній боротьбі СПД “ Чернішов ” можна віднести до конкурента виробничо-комерційної фірми ”СТИЛЬ”. Хоч СПД “ Чернішов ” не веде активної конкурентної бородьби це не говорить про те, що підприємство проводить пасивну політику, воно застосовує стратегію розширення своєї діяльності, яка не викликає активної протидії з боку конкурентів.

Для оцінки конкурентного середовища визначемо частку ринку СПД “ Чернішов ” в пивній галузі і частку ринку його конкурента ТОВ “ СТИЛЬ ”

Таб. 2.3.3 Частки ринку пивної галузі

Підприємство	Частка ринка, %
СПД “ Чернішов ”	12
ТОВ “ СТИЛЬ ”	30
ІНШІ	58
Разом	100

З таблиці 2.3.3 ми бачимо що СПД “ Чернішов ” займає 12% частки ринку, за рахунок продукції таких підприємств як:

1) ТзОВ ТВК “ Першої приватної броварні ” – яка зайнята у галузі виробництва та реалізації напоїв натурального бродіння (пива та квасу). Виробничі потужності розміщені на вулиці Джорджа Вашингтона у Львові.

2) АТ "Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» — підприємство харчової промисловості України, зайняте у галузі виробництва та реалізації пива, квасу, а також сокової продукції. Розташоване у місті Радомишлі Житомирської області.

3) ВАТ „Калуський бровар” – підприємство харчової промисловості України, зайняте у галузі виробництва та реалізації пива. Розташоване у місті Калуші Івано-Франківської області. Одне з найстаріших пивоварних підприємств України. Наразі управління підприємством здійснюється товариством з обмеженою відповідальністю «Карпати плюс 2004», продукція здебільшого реалізується у західних областях України.

СПД “ Чернішов ” веде співпрацю з цими підприємствами і за рахунок цього отримує частку ринку в 12%.

ТОВ “ СТИЛЬ ” як бачимо з таблиці 5.1 займає частку ринку з 30 %, що є заслугою того, що вони ведуть співпрацю з такою компанією як “ Carlsberg Ukraine ” власником компанії є Carlsberg — найбільша в Північній і Східній Європі та четверта в світі пивоварна група. Компанія володіє портфелем з 500 пивних і значної кількості брендів безалкогольних напоїв. У Carlsberg Breweries працює 41 000 чоловік у 50 країнах світу. Продукти компанії продаються більш ніж на 150 ринках.

До складу групи Carlsberg в Україні входять: Запорізький пиво-безалкогольний комбінат, Київський пивоварний завод і Львівська пивоварня. В Україні компанія представляє наступні бренди: «Славутич», «Львівське», Tuborg, «Балтика», Carlsberg, Holsten, Corona, «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», Negra Modelo, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner.

За підсумками 2011 року Carlsberg Ukraine стала другим за величиною гравцем ринку пива в Україні. За даними ACNielsen частка ринку компанії за обсягами склала 30 %. [13].

Іншими сильними конкурентами в галузі пива на території України є:

1) ТМ «Чернігівське» - бренд №1 в портфелі компанії "САН ІнБев Україна". Це перший національний бренд за обсягами продажів і він має найбільшу динаміку розвитку.

2) ЗАТ «Оболонь» (виробництво пива, безалкогольної продукції, мінеральної води, пивної дробини та ін.).

На ці дві компанії припадає 50% частки ринку , і лише 8 % ринку на інші неперераховані компанії

Табл.2.3.4 Характеристика конкурентів СПД “ Чернішов ”

№	Характеристики	СПД “ Чернішов ”	ТОВ “ СТИЛЬ ”
1	Якість продукції	висока	висока
2	Якість упаковки, дизайн	висока	висока
3	Рівень цін	високі	середні
4	Стабільнсть продажів	середні	висока

Як бачимо ТОВ “ СТИЛЬ ” випереджає в конкурентній боротьбі СПД “ Чернішов ” за рахунок нижчих цін, і через це в них вища стабільність продажів, а значить і стабільний прибуток.

Фірмі необхідно знати ціни і якість товарів своїх конкурентів. Вивчення товарів і цін конкурентів переслідує цілком конкретну мету - визначити так звану ціну байдужості, по якій покупцю буде байдуже, чий товар купити. Якщо фірма збирається випускати товар, аналогічний товару конкурента, то вона буде змушена призначити ціну, близьку до ціни конкурента. Якщо товар нижче по якості, ніж у конкурента, фірма не зможе запросити за нього таку ж ціну.

Наступним кроком у дослідженні конкурентоспроможності продукції СПД “ Чернішов ” став порівняльний аналіз цін конкурентів.

Таблица 2.3.5 Оптові та роздрібні ціни на пиво 0,5 л. станом на 2013р. грн./шт

Виробник	Оптові ціни, грн./шт	Роздрібні ціни, грн./шт
СПД “ Чернішов ” - ППБ Світле( Lager ) - ППБ Міцне( Чорне ) - ППБ Старе місто	4,30 5.05 4, 45	5,0 5,8 5,2
ТОВ “ СТИЛЬ ” - Славутич( Світле ) - Арсенал ( Світле ) - Арсенал ( Міцне )	4.0 4.1 4.5	4.6 4.80 5.1

Як видно з таблиці 2.3.5 ціни на товар ТОВ “ СТИЛЬ ” є трохи дешевшими, за рахунок чого їм легше конкурувати на ринку.

Результати маркетингового дослідження показують, що для СПД “ Чернішов ” існує досить прийнятна ринкова ніша по збуті пива в Калуші; є цільовий сегмент ринку.

Можна зробити висновок, що ціновий фактор і якісний є вирішальними чинниками конкурентоспроможності СПД “ Чернішов ”.

В якості ринку збуту продукції СПД “ Чернішов ”виступають малі оптові та роздрібні організації Івано- Франківської області

Оптовий продаж Vip – клієнтам займає 25% від загального обсягу реалізації пива. Охоплення загального ринку здійснюється шляхом прямих контактів з потенційними покупцями. Кожного дня шукаються все нові торгові точки для збуту продукції.

Таким чином, за результатами дослідження можна відзначити, що незважаючи на наявність досить сильного конкурента для СПД “Чернішов” підприємство все ж таки має свою нішу за рахунок високої якісті і вчасної доставки, відповідно в цьому воно перевершує своїх конкурентів. Результати дослідження цінових аспектів на дану продукцію свідчать про наявність для підприємства досить прийнятною ринкової ніші по збуту продукції в Калуші загалом.