Робота з клієнтами

Роздыл «Клиенты и потенциальные клиенты» призначено для роботи з записами, що істять інформацію про організації, які працюють з Вашою компанією, а також про товари і послуги, які надаються цім організаціям. Розділ «Клиенты и потенциальные клиенты» є генераторм інформації, яка була зареєстрована через інші розділи системи «Парус» («Журнал обращений», «Журнал учета рабочего времени», «Маркетинговые акции», «Маркетинг и Сбыт»). Але якщо в окремих розділах системи ми не бачимо окремі частини інформації впевному розрізі (наприклад, у розрізі роботи конкретних працівників, урозрізі надходжень, у розрізі проведених мероприємств тощо), то в розділі «Клиенты и потенциальные клиенты» можна побачити зібрану інформацію з усіх розділів в розрізі певних контрагенті.

Створіть в дереві каталогів такі підрозділи контрагентів: «Обзвін», «Переговор», «Клієнти по поліграфії», «Клієнти по сувенірам», «Партнери», «Автоматично створені». Для цього відкрийте пункт меню Учет / Клиенты и Потенциальные клиенты. Раніше Вами вже було створено розділ Клієнти по поліграфії з підприємством Ромикс і «Etoile Кo». Створіть на панелі каталогу інші розділи. Створіть організацію ЧП «Виола» (виробництво будматеріалів), для якої Ваша компанія виготовляє макет листівки А5 (в период с 05.09.13 по 12.09.13), і друкує їх (в период с 13.09.13 по 16.09.13). Обслуговує даного клієнта менеджер відділу поліграфії Іл’їн Сергій.

У вікні Организации на панелі каталогу подвійним клацанням миші активізуйте розділ Клиенты по полиграфии. Правой кнопкой миші викликати контекстне меню на панелі Организации, оберіть команду Добавить. Заповніть поля екранної форми Добавление.

Вкладка Общие:

• Мнемокод организации, Полное наименование – введіть скорочену і повну назву організацію-партнера;

• Регистрационный номер – внести номер орагнізації в системі на власний розсуд;

• Код, телефон и факс, Прочие телефоны – внести відповідні довільні дані;

• Состояние – для даного завдання доречно ввести такі види стану орагінізації: Прозвон (контакти з організацією ще не відлагоджені, проводиться з’ясування контактної інформації), Переговоры (початкові контакти налагоджені, проводяться переговори про співробітництво, рішення про закупку, можливість замовлення тощо), Разовый клиент (організація, яка поки лише я пока лишь раз робила замовлення вкомпанії), Клиент ( організація, яка є постійним клієнтом). Натиснувши кнопку відкриється вікно довідника Общие понятия з інформацією про види Состояний (якщо такі вже були заведені). Якщо потрібних понять не має, стовріть їх за допомогою команди Добавить з контекстного меню. Натисніть кнопку Записать.

Внесіть одразу усі поняття не виходячі з вікна довідника, виберіть поняття Разовый клиент і натисніть кнопку Выбрать. Особая отметка – пользователь может создать свой список Особых отметок, который обуславливается спецификой деятельности или привычек пользователя. Это поле даёт пользователю возможность задания дополнительного признака для структурирования информации. Поле заполняется таким же образом, как поле Состояние.

• Отрасль – вид діяльності даної організації. Потрібно заповнити його таким чином, як і поле Состояние и Особая отметка.

Вкладка Координаты (заповніть пояля екранної форми на власний розсуд довільними даними):

• Регион, Индекс, Город, Адрес – координати організації;

• InterNet, E-mail – назва веб-сайта і електронна адреса;

• Маршрут – інформація про те як добиратись до організації (вид транспорта).

Вкладка Прочие:

• Дата последнего контакта, Связаться не позднее – проставьте дату останнього контакту і дату, коли потрібно зв’язатисьв натупний раз з даною організацією;

• Неотработанные обращения, Неоплаченные счета, Незакрытые акты – кнопки перегляду активні лише у випадку наявності даних понять для поточної організації;

• Контактное лицо – співробітник організації, з яким можна буде вести перговори у випадку виникнення будь-яких питань;

• Примечания – примітки.

Вкладка Персоны:

• Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Телефон – тут зберігається список і коротка характеристика співробітників організації, які можуть знадобитись користувачам системи «Парус».

Натиснути клавішу Записать.

Для того щоб внести дані про об’єкт співробітництва з організацією (у даному випадку це виготовлення листівок А5), встановіть курсор на тільки що створену організацію у верхній панелі Организации, клацніть правою кнопкою миші в нижній частині панелі Объекты, активізується контксне меню з якого оберіть Добавить. Відкриється форма Виола: Добавление. Заповніть поля цієї форми: Объект; Артикул – артикул товара (послуги); Контактное лицо, Телефоны; Состояние).

Таким чином користувач системи має можливість групувати азом, організації по категорії, наприклад, у розрізі кожного напрямку співробітництва. Тобто можна відслідковувати , які організації активно співпрацюють по виговленню рекламної поліграфії, а які по сувенірним виробам. Можна проводити виборку за іншими критеріями. Такі дії допоможуть компанії правильно налагодити збутову політику.

Створіть запис про організацію ООО «Экстрім» (роздрвбна торгівля), яка замовила укомпанії комплексний дізацн свого офісу. Обслуговування цієї організації покладено на менеджера відділу дізайну Лямкіна Констянтина. Роботи знаходятьс яв стадії проекту. Відтворіть подану інформацію у системі «Парус».