2.4. Проблемы страхового рынка

Страховой рынок России характеризуется рядом проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра.

На сегодняшний день можно выделить такие основные проблемы, как:

1. Вступление РФ во Всемирную Торговую Организацию

В соответствии с достигнутыми договоренностями, через девять лет с момента официального вхождения России в ВТО иностранные страховые организации смогут открывать свои филиалы в России и проводить операции на страховом рынке. Сегодня иностранные страховщики уже в России и уже в регионах. До официального вступления в ВТО, приобретая доли в уставном капитале российских страховщиков, они стремятся прочно занять позиции на развивающемся рынке. Самые активные на сегодняшний день это немецкий концерн «Allianze» и швейцарская группа «Zürich», французская «АХА», итальянская «Assicurazioni Generalli», голландская «JDI» и израильская «DIFI Ltd». Вслед за ними активизируются американские и английские страховщики. И если до 2005 г. в России было только два страховщика со 100%-ным иностранным капиталом - американская «AIG» и чешская «ЧСК», то сегодня этот список превышает десяток. Безусловно, в острой конкурентной борьбе с иностранными страховщиками на российском страховом рынке могут противостоять только крупные страховщики с развитой региональной сетью, отлаженными системами регионального управления и сервисной поддержки.

Государство при этом может как выиграть (в результате развития российского страхового рынка и если в конкурентной борьбе победят национальные страховщики), так и проиграть (если резервы и прибыль будет уходить за рубеж, а страхование стратегически важных отраслей полностью перейдет под  контроль иностранцам).

Негативным следствием вступления России в ВТО станет увеличение системных рисков на российском страховом рынке. Рост проникновения иностранного капитала на отечественный страховой рынок будет делать его более подверженным глобальным кризисам. Так, кризис 2008-2009 годов на рынках стран ЦВЕ показал, что в случае финансовых затруднений материнские компании предпочитают выводить капитал из своих филиалов и дочерних компаний, работающих на развивающихся рынках.

2. Демпинг

Почти половина опрошенных представителей страхового сообщества называют демпинг в качестве наиболее существенной угрозы развития страховой отрасли. Обязательные виды страхования являются для страховых компаний наиболее важными, так как их объемы способны обеспечить стабильность и успешность компании, но в связи с жесткой конкуренцией в данном секторе рынка, наблюдается тенденция к демпингу.

Желание получить быструю прибыль вынуждает страховщиков предлагать клиентам завышенные проценты вознаграждений, что должно являться предметом пристального внимания регуляторов. Если демпинг прочно закрепится в страховых компаниях, то постепенно станет нормой, а результатом такого подхода очень скоро будет недовольство клиентов и их нежелание покупать страховые продукты. Допускать снижение уровня доверия к страховым компаниям нельзя, потому что клиенты совсем недавно стали активно интересоваться не только обязательными видами страхования, но и дополнительными. Поэтому всем страховщикам необходимо возвращать свою деятельность к принятым нормам.

Увеличивая вознаграждения, а также возлагая на себя трудновыполнимые обещания, страховщики рискуют многим. Если продолжится тенденция к завышению процентов, то постепенно будет и увеличиваться срок урегулирования страховых случаев.

3. Увеличение уставного капитала для страховых компаний

Новые требования к размеру уставного капитала страховых компаний вступают в силу 1 января 2012 года. Размер минимального уставного капитала для компаний, специализирующихся на страховании, увеличивается в четыре раза - до 120 млн. руб. у универсальных страховщиков, до 240 млн. руб. у страховщиков жизни и до 480 млн. руб. у перестраховщиков.

Данные перемены увеличивают вероятность того, что некоторые компании завершат свою деятельность, так как не смогут выполнить новые требования относительно размера уставного капитала.

По данным на февраль 2012 года требования по увеличению уставного капитала не выполнили 110-120 страховых компаний.

4. Ухудшение имиджа

Страховщики озабочены ухудшением собственного имиджа в глазах страхователей и государства в результате банкротств страховых компаний.

5. Высокие расходы на ведение дел (РВД)

По данным «Эксперт РА», по итогам 1-го полугодия 2011 года усредненная доля РВД отечественных страховщиков достигла 44,5%. При этом средние комиссии банкам приблизились к 30%, брокерам – к 24%, увеличившись по сравнению с докризисным периодом.

Наиболее эффективным способом снижения доли РВД, по мнению половины опрошенных топ - менеджеров страховых компаний, является решение проблемы уплаты завышенных комиссий страховым посредникам (либо через жесткое ограничение комиссий, либо через снижение зависимости бизнеса от услуг страховых посредников). Еще треть опрошенных считают, что уменьшить долю РВД можно за счет оптимизации бизнес-процессов – их централизации, развития IT и введения электронного документооборота.

2.5. Перспектива развития страхового рынка

В 2011 году начался рост инвестиционной привлекательности лидеров российского страхового рынка. Предпосылки: появление новых обязательных видов страхования и модернизация некоторых существующих видов страхования. Тем не менее, слабые стороны страховых компаний (низкая надежность и капитализация, невысокая клиентоориентированность, низкая операционная эффективность), а также внешние угрозы (нестабильность на мировых финансовых рынках) могут помешать страховщикам воспользоваться открывшимися перед ними возможностями.

Чтобы оценить перспективы развития российского страхового рынка, можно провести SWOT-анализ страховой отрасли, выявив ее слабые и сильные стороны, возможности и угрозы.

Strengths (сильные стороны)

• Сформированная инфраструктура розничного страхования

Введение ОСАГО стимулировало создание розничной инфраструктуры российских страховщиков – развитие региональных подразделений, открытие офисов продаж и урегулирования убытков, формирование агентских сетей.

• Высокодоходный сектор корпоративного страхования крупного бизнеса

Средние показатели убыточности страхования крупного бизнеса находятся на уровне 40-50%, что повышает финансовую гибкость компаний, работающих в этом сегменте.

• Налаженные взаимоотношения с кредитными организациями

Отработанная система аккредитации страховщиков при банках и значительный опыт совместной работы страховых и кредитных организаций позволяют поддерживать и развивать партнерские отношения и создавать совместные продукты.

• Консолидация и реорганизация страхового бизнеса

Введение новых требований к минимальному УК с 1-го января 2012 года и реорганизация страховых групп, прошедшая в 2010-2011 годы, способствовали увеличению емкости страхового рынка и привлечению ресурсов для его модернизации.

• Опыт кризиса 2009 года

Важнейшими следствиями кризиса 2009 года стали изменение целевых ориентиров страховых компаний (от безудержной гонки за объемами в сторону стратегии прибыльного роста) и развитие риск-менеджмента.