2.2. Анализ рынка страхования в рф
в последние годы российский рынок страховых услуг характеризуется снижением числа страховых организаций (СО) (с 2010г. по 2011г. на 8,19% или на 46 ед.). Это в основном объясняется уходом страховщиков с недостаточной капитализацией, выявлением и удалением Федеральной службой страхового надзора (ФССН) недобросовестных страховщиков, а также процессами слияния и поглощения на страховом рынке. Во втором полугодии 2008 г. начали сказываться кризисные явления в экономике, которые негативно отразились на отечественном рынке страхования [13].
Анализ показал, что снижение числа страховых организаций сопровождалось ростом филиальной сети. Так, с 2008г. по 2011 г. число филиалов страховых организаций увеличилось на 8,5% или на 426 ед., что во многом связано, как отмечалось ранее, с увеличением сделок по слиянию и поглощению на российском страховом рынке (с переходом некоторых страховщиков на положение филиалов крупных страховых организаций).
В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2011 года зарегистрированы 579 страховщиков, из них 572 страховые организации и 7 обществ взаимного страхования.
Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2011 год составила соответственно 1 270,92 и 890,37 млрд. руб. (121,5 % и 115,1 % по сравнению с 2010 годом).
Причем в 2008-2011гг. темпы роста совокупных страховых выплат превышали темпы роста совокупных страховых взносов. В связи с этим в 2008-2011гг. наблюдался постепенный рост коэффициента выплат, составившего 0,7 по итогам 2011г [13]. Однако значение этого показателя для РФ все еще отстает от соответствующих значений для стран с развитым рынком страховых услуг, в которых значение коэффициента приближается к 0,9. При этом страховщики на развитых страховых рынках получают основную прибыль за счет инвестирования аккумулированных средств, а не за счет разницы между страховыми взносами и выплатами (как это зачастую происходит в России).
Как показывает анализ (Прил. 1) предкризисного и четырех последующих годов, негативное влияние финансового кризиса российский страховой рынок масштабно ощутил по итогам 2009 г. - произошло сокращение объемов продаж по всем направлениям до 93% по сравнению с 2008 г., за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Сохранить прежние позиции, и обеспечить по ОСАГО некоторый рост 106,6%, страховщикам позволило увеличение страховых тарифов с 1.03.2009 г. Сужение страхового рынка произошло, в основном, из-за имущественного страхования, которое составляет 54% всего объема.
По итогам 2011 г. мы видим, что российский страховой рынок уверенно демонстрирует преодоление кризисной ситуации и рост в целом 119,7%. Положительная динамика наблюдается практически по всем видам страхования. К 2011 г. объем страховых премий достиг докризисного уровня 2007 г.
По итогам 2011 г. рынок страхования жизни показал беспрецедентный рост за последние годы - 154,64%. Несомненно, это положительный момент, как для российского страхового рынка, так и экономики в целом, т.к. страхование жизни это своего рода индикатор стабильности и благополучия в обществе.
Финансовый кризис затронул, может быть в меньшей степени, добровольное корпоративное страхование и страхование физических лиц. При существующих налоговых льготах по личному страхованию работников и страхованию имущества предприятий (организаций), эти страховые продукты по-прежнему востребованы, хотя была кратковременная пауза для корректировки деятельности предприятий (организаций) в сложившейся ситуации в экономике страны. Что касается добровольного личного страхования (страхование от несчастного случая и болезней, медицинское страхование), то в 2011 г. этот сегмент страхового рынка показал почти 20% рост. Здесь выигрывают страховщики, у которых развиты розничные продажи, агентские сети и гибкие системы продаж, которые легко трансформируются под потребности любого клиента.
Обнадеживающая ситуация по итогам 2011 г. складывается со страховыми выплатами, в частности, с уровнем выплат. Особенно отрадно выглядит ситуация со страховыми выплатами в имущественном страховании. Снижение до 99% говорит о том, что в 2010-11 гг. происходила серьезная диверсификация страховых портфелей. Российские страховщики активно внедряли в практику политику уменьшения доли автомобильного страхования за счет увеличения страховых тарифов и изменения условий страхования. Такая ситуация положительно сказывается на финансовой устойчивости и надежности российских страховщиков.
Рисунок 1.1 Соотношение страховых премий и страховых выплат по РФ 2007-2011 гг.
К началу 2012 г. по-прежнему сохраняется многолетняя тенденция сокращения числа российских страховщиков, что является положительным моментом в развитии отечественного страхования. Здесь, очевидна оздоровляющая роль финансового кризиса и изменения законодательства в сфере страхования. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 1.01.2012 г. зарегистрировано 579 страховых организаций, против 625 на начало 2011 г.