38. Кредитование на синдицированной основе (синдицированные)

Синдицированные кредиты – это кредиты, с предоставлением которых риск принимается двумя или более банками в соответствии с заключенными между ними договорами. Синдицированные кредиты они могут быть:

• совместно инициированными,

• индивидуально инициированными

• без определения долевых условий.

Синдицированные кредиты предоставляются группой банков в рамках одного кредитного соглашения, что позволяет распределить между ними как сумму кредита, так и риски, связанные с его предоставлением. У синдицированного кредита нет ограничений по сумме предоставления, в то время как объемы других банковских кредитов ограничиваются установленным ЦБнормативом максимального кредитного риска на одного заемщика (Н6), величина которого не должна превышать 25% от СК банка.

Синдицированное кредитование позволяет разрешить противоречие между потребностями заемщика в крупных кредитных ресурсах и невозможностью их предоставления отдельно взятым банком.

Синдицированный кредит используется, главным образом, для целей долгосрочного кредитования. Объектами потребности инвестиционного характера:

• модернизация и техническое перевооружение,

• осуществление строительства нового предприятия,

• разработка и добыча сырьевых ресурсов, драгоценных металлов,

• внутренних научно-технических разработок,

• осуществление мероприятий в области экологии, энергетики и т.д.

Кредитование может осуществляться как в рублях, так и в иностранной валюте.

В осуществлении кредитования на синдицированной основе велика роль банка-агента, который явл организатором кредитования заемщика. Обычно им выступает надежный и устойчивый банк, с достаточно крупными пассивами, имеющий опыт кредитования крупных проектов и пользующийся высокой репутацией в банковском бизнесе.

Банк-организатор берет на себя весь процесс синдицированного кредитования, он тщательно прорабатывает схему синдицирования и предлагает другим банкам -участникам кредитной сделки практически готовый кредитный продукт.

Банк - организатор кредита оценивает рыночную привлекательность заемщика на основании общедоступной информации о нем. По результатам анализа принимается решение о целесообразности формирования синдиката для кредитования, разрабатываются его примерная структура и условия.

Заемщику отправляется официальное предложение о возможности выделения синдицированного кредита. Если заемщик согласен с условиями предложения, то банк-организатор подписывает с ним предварительный договор о предоставлении ему полномочий на создание синдиката. После этого банк-организатор определяет круг потенциальных кредиторов. Затем банк-организатор направляет потенциальным участникам сделки письменное приглашение принять участие в синдикате, в котором указывает заемщика, а также условия кредита. Каждый банк-участник должен самостоятельнопринять для себя решение об участии в данной кредитной сделке. Принимая решение об участии в синдицированном кредите, банки учитывают такие характеристики бизнеса заемщика, как:

• наличие налаженного и стабильного бизнеса;

• стабильность фин состояния;

• информационная прозрачность для кредиторов;

• положительная кредитная репутация;

• годовые объемы выручки, которые могут быть направлены на погашение кредита.

В конечном итоге банки-участники синдицированного кредитования от своего имени заключают один общий кредитный договор с заемщиком. В частности, в этом договоре (соглашении) указываются:

• полное наименование субъектов синдицированного кредита (банков-участников и заемщика);

• цель кредита, его сумма, срок, валюта кредита;

• обеспечение;

• периоды выдачи кредита, использования и погашения;

• процентный период, его сроки, условия установления процентной ставки за кредит;

• доли участия банков-кредиторов в общем лимите кредитования;

• подробное описание функций банка-агента, его прав и обязанностей по настоящему договору (соглашению);

• права и обязанности заемщика по отношению ко всем банкам-участникам;

• порядок использования заемщиком лимита кредитования и порядок погашения им задолженности по ссуде и процентам и т.п.;

После подписания кредитного договора и обеспечительных обязательств с банками-участниками синдиката заемщик может обращаться в банк-агент за кредитом. Он может предоставляться в разовом порядке, но чаще всего в порядке открытия заемщику кредитной линии. Каждый банк-участник открывает у себя заемщику ссудный счет и переводит со своего корреспондентского счета лимитируемую сумму в банк-агент для последующего зачисления ее заемщику на его расчетный счет.

Зачисление банками-участниками своих долей участия в кредите на корреспондентский счет банка-агента считается выполнением ими своих обязательств по синдицированному кредиту и основанием для наступления обязательств заемщика по погашению задолженности в установленные в договоре сроки. Все платежи в погашение задолженности – осуществляются заемщиком через банк-агент.