Глава 2. Анализ состояния рынка пластиковых карт:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
2.1. Оценка рынка пластиковых карт Тюменской области
Банковский сектор Тюменской области по состоянию на 1 января 2010 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………отделениями, из которых 19 работает на территории области: 546 дополнительными офисами: 411 операционными кассами вне кассового узла: б обменными пунктами: 49 кредитно-кассовыми офисами. 6S операционными офисами. 17 представительствами кредитных организаций других регионов и 5 передвижными пунктами кассовых операций. Кроме того, на территории региона работает 3205 банкоматов.
Из 17 кредитных организаций 7 действуют в форме открытого ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 – генеральные. Лицензии на проведение операций с драгоценными металлами на территории Тюменской области имеют 4 кредитные организации.
За 2010 год произошли существенные изменения в количественной структуре банковского сектора Тюменской области.
В феврале, декабре 2010 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Региональными банками на территории области и за ее пределами закрыто пять филиалов: Тюменский филиал ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк». Заречный филиал Западно-Сибирского коммерческого банка ОАО. филиалы Ханты-Мансийского банка ОАО в г.Лангепас и г.Мегион.
Банками, головные офисы которых расположены на территориях других ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………этим, закрыто три филиала в г. Тюмени: КБ «Москоммерцбанк» (ООО). Банка «Северная казна». ОАО «МДМ Банк» и один филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Белоярский. В связи с отзывом лицензии у АКПБ «Соотечественники» (ОАО) прекратил свою деятельность филиал в г. Новый Уренгой.
Сальдированные активы кредитных организаций области, за 2010 год. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15.4 млрд. рублей.
Размер собственных средств (капитал) региональных кредитных ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………на 3.5 млрд. рублей или на 27.8% и составил 16.3 млрд. рублей.
Региональными банками получено 1.8 млрд. рублей прибыли, в то время как за 2009 год прибыль составила 4.1 млрд. рублей.
В структуре пассивов кредитных организаций области доля ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………организаций (включая бюджетные) на расчетных и прочих счетах (13.7%).
На 1 января 2010 года вклады населения области составили 21S.3 млрд. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………банков других регионов, на долю которых приходится более 62.0%. на региональные банки – около 38.0%.
Депозиты юридических лип за 2010 год возросли на 32.0% и на 1 января 2010 года достигли 116.1 млрд. рублей. Наибольший прирост отмечен на счетах филиалов банков других регионов – 42.7% или 23.0 млрд. рублей.
Средства организаций (включая бюджетные) на расчетных и прочих счетах за 2010 год снизились на 5.9% (4.2 млрд. рублей) и составили 67.8 млрд. рублей.
За 2010 год общий объем кредитов, депозитов и прочих размещенных ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………показателям отмечался рост: объем кредитов, депозитов и прочих размешенных увеличился на 23.5%. кредитные вложения нефинансового сектора возросли на 28.8%. кредиты физических лиц выросли на 26.0%.
Доля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38.0% (63.5 млрд. рублей) – региональными банками.
Удельный вес просроченной задолженности в обшей сумме кредитных вложений нефинансовым организациям увеличился за год на 3.7 процентных пункта и на 01.01.2010 г. составил 5.0% или 8.5 млрд. рублей.
Задолженность населения по кредитам за 2010 год снизилась на 11.5% со ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………млрд. рублей (8.7%), региональным банкам – 8.8 млрд. рублей (17.0%).
Основной объем кредитов населению выдан филиалами банков других регионов – 69.0%. региональными банками выдано около 31.0%.
Удельный вес просроченной задолженности в обшей сумме кредитов населению увеличился за год на 0.8 процентных пункта и на 1.01.2010 года составил 2.1%. в абсолютном выражении просроченная задолженность возросла на 1.0 млрд. рублей и составила 3.0 млрд. рублей.
В структуре активов кредитных организаций доля выданных ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………региональные банки.
Влияние финансового кризиса на работу кредитных организаций области ощущалось в течение всего 2010 года:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Вместе с тем, банки области сохранили свою ликвидность, продолжают своевременно осуществлять платежи своих клиентов и наращивать ресурсную базу для увеличения объемов кредитования.
За последние два-три года в региональном развитии карточного рынка ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………физическим лицам.
Во-вторых, нарушилась региональная монополия российских платежных ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………карточные продукты VISA и MasterCard.
Однако, не смотря на это, в Западно-Сибирском регионе очень сильна ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… [56].
Рис 7
Структура платежных систем по количеству карт в обращении
Источник [56]
Однако, несмотря на впечатляющий рост, рынок еще далек от насыщения. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………с половиной раза меньше, чем в Польше, а операции с использованием пластика совершаются в четыре раза реже. Поэтому потенциал рынка еще очень велик. К примеру, в Канаде, на каждого жителя приходится по 1,8 карты. В Великобритании – по 1,5 [56].
По мнению специалистов, если общая макроэкономическая ситуация ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………кредитных карточек.
Структура оборотов по пластиковым картам, эмитированным кредитными организациями, расположенными на территории Тюменской области за 2010 год продемонстрирована на рис. 8.
Рис 8
Структура оборотов по пластиковым картам, эмитированным кредитными организациями, расположенными на территории Тюменской области
за 2010 год
Источник [56]
Пропорция сохраняется такая же, как и со структурой платежных систем: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Сберкарт (3,85 %) и другие. [56].
По оценкам экспертов, объем прироста рынка карт в России до 2011 года ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………тыс. В Западной Сибири этот процесс рано или поздно пойдет стремительными темпами, когда население почувствует доверие к новому атрибуту рыночного общества [56].
Рис. 9
Соотношение количества сделок по наличным и безналичным расчетам
Источник [56]
Развитие рынка пластиковых карт в России будет происходить:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Что касается развития рынка пластиковых карт в Тюменской области, то за 2010 год ситуация на рынке пластиковых карт в Западно-Сибирском регионе значительно улучшилась: по данным Банка России, объем операций по ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………периодом прошлого года и достиг 151,5 млрд рублей [56].
В региональном разрезе наибольший объем операций пришелся на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………привлекает все больше приезжих, которые пользуются пластиковыми картами.
Рис. 10
Количество банковских пластиковых карт у населения Тюменской области в 2006- 2010 гг.
Источник [56]
Количество карт, выданных на территории Тюменской области, по ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………то же время свидетельствует, что карточный бум закончился.
Главной тенденцией пластикового рынка стал прогрессирующий рост количества кредитных карт.
Анализ состояния рынка пластиковых карт по Тюменской области выявил ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………объясняется ростом популярности использования данного финансового инструмента у населения и в 2010 году. (рис. 11).
Рис. 11
Количество функционирующих пластиковых карт у населения Тюменской области в 2010 г.
Источник [56]
По эмиссии карт лидирует Тюменская область – ее доля в УФО составила ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………находятся филиалы крупнейших коммерческих банков, обладающих мощной ресурсной базой для развития инфраструктуры и эмиссии пластиковых карт (Альфа-Банк, Банк Москвы, «Уралсиб», Внешторгбанк, Сбербанк). Активизировались и региональные банки, которые уже работали на рынке.
Структура операций по картам в Западно-сибирских банках такова: 96,3% ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………При этом в отдельных регионах этот показатель еще ниже: даже в Тюменской области, имеющей наиболее развитую банковскую систему в УФО, он немногим превышает 1%. Интересно, что в Курганской области на оплату товаров и ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………федерального округа.
В целом столь существенное смещение объема операций в сторону ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………наметилась тенденция к стабилизации потока денежных средств через банкоматы после бума в июле.
Лидером по обороту денежных средств через банкоматы (данный ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………029, чей показатель зафиксирован на уровне 566 млн. рублей.
Анализируя количество пластиковых карт в обращении и характеристику операций по банковским картам у населения Тюменской области за 2010 г. наблюдаем устойчивую тенденцию в росте динамики использования пластиковых карт и операций с ними (Табл. 2.1.1)
Таблица 2.1.1
Количество пластиковых карт и характеристика операций по банковским картам в Тюменской области за 2009 г. поквартально (физические лица)
Тюменская область |
Физические лица |
||||||||||
Кол-во карт, ед. |
% |
Всего операций (включая операции за рубежом) |
в том числе: |
||||||||
по получению наличных денег |
по оплате товаров и услуг |
||||||||||
Кол-во, ед. |
% |
сумма, тыс. руб. |
Кол-во, ед. |
% |
сумма, тыс. руб. |
Кол-во, ед. |
% |
сумма, тыс. руб. |
|||
I квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник [56]
Так, если за первый квартал 2009 года в Тюменской области население ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Анализируя количество пластиковых карт в обращении и характеристику ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………динамики использования пластиковых карт и операций с ними (Табл. 2.1.2).
Таблица 2.1.2
Количество пластиковых карт и характеристика операций по банковским картам в Западной Сибири за 2010 г. по квартально (юридические лица)
Тюменская область |
Юридические лица |
||||||||||
Кол-во карт, ед. |
% |
Всего операций (включая операции за рубежом) |
в том числе: |
||||||||
по получению наличных денег |
по оплате товаров и услуг |
||||||||||
количество, ед. |
% |
сумма, тыс. руб. |
Кол-во, ед. |
% |
сумма, тыс. руб. |
Кол-во, ед. |
5 |
сумма, тыс. руб. |
|||
I квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник [56]
За первый квартал 2009 года в Тюменской области предприятия ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Значительным сдерживающим фактором роста «пластикового» рынка ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………высокие темпы прироста, в абсолютных показателях число банкоматов по всей Сибири ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………безналичного расчета в регионе [56].
Что касается терминалов, обслуживающих карты, то они, как правило, устанавливаются в крупных торговых центрах, ресторанах, предприятиях сфер услуг, расположенных в центральной части города и рассчитаны преимущественно на потребителя с достаточно высоким уровнем дохода.
Таким образом, пока «пластиковый» бизнес развивается в основном ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………дешевых пассивов.
Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Рынок пластиковых карт в Тюменской области за 2009 год достоверно ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………млрд рублей [56].
Самый высокий объем операций традиционно приходится на Тюменскую ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………участвующих в зарплатных проектах.
Значительным сдерживающим фактором роста «пластикового» рынка ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………высокие темпы прироста, в абсолютных показателях число банкоматов по всей Сибири ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………безналичного расчета в регионе [56].
Что касается терминалов, обслуживающих карты, то они, как правило, устанавливаются в крупных торговых центрах, ресторанах, предприятиях сфер услуг, расположенных в центральной части города и рассчитаны преимущественно на потребителя с достаточно высоким уровнем дохода.
Таким образом, пока «пластиковый» бизнес развивается в основном ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………дешевых пассивов.