2) История компании и капитал

• хронология компании от основания до текущего времени;

• организационно-правовые изменения;

• события сначала выпуска новой продукции;

• финансовые события (привлечение капитала в отдельные периоды);

История компании должна быть связана с потребностями финансирования.

3) Продукты и услуги

Вы должны объяснить потенциальным инвесторам, что такое ваш бизнес и представить следующую информацию:

• описание существующих продуктов;

• важнейшие конкурентные преимущества (инвестор должен понимать, на чём базируется будущее вашей компании);

• описать процесс разработки новых проектов.

4) Менеджмент и персонал

Инвесторы не просто покупают бизнес с высоким потенциалом роста – они инвестируют в команду, которая будет управлять этим бизнесом.

Должно быть описано:

• краткое описание опыта работы и квалификации ключевых менеджеров;

• описание слабых сторон команды (с рекомендациями, как эти недостатки могут быть устранены);

• должна быть дана информация о ключевых работниках, условиях оплаты труда.

5) Отрасль, рынок, конкуренция

Состояние дел в отрасли:

• способность поставщиков негативно влиять на условия поставки;

• способность покупателей негативно влиять на условия покупки (допустим, Газпром сбивает цены как монополист);

• величина барьера входа на рынок (необходимые затраты для создания системы сервисного обслуживания продукции);

• уровень конкуренции в отрасли (поставщики аналогичной продукции).

Рынок

Опишите целевые рынки и целевые группы потребителей. Например: авиационные двигатели гражданского назначения; корабельные двигатели для военно-морского флота; наземные двигатели для тепло-электростанций.

Также должно быть дано:

• определение существующих и будущих рынков;

• описание специфических потребителей.

Конкуренция

Потенциальный инвестор негативно воспринимает компанию, которая не имеет реалистичных представлений о конкуренции, то есть о борьбе на рынке. При этом следует отразить:

• кто ваши конкуренты, их сильные слабые стороны, доля на рынке;

• что является основой для конкурентных преимуществ (чем лучше ваша продукция, какая выгода потребителю от неё);

• какую долю в будущем будет занимать ваша компания на рынке.

6) Операции компании на рынке

Нужно показать, как функционирует ваш бизнес. Описание должно содержать следующую информацию:

• описание производственного процесса компании;

• дистрибьюторская система;

• процессы патентования и лицензирования продукции;

• технологический уровень производства (объём брака, основные виды затрат в производстве);

• типы используемого оборудования и его производители;

• производственные мощности;

• ключевые поставщики материалов и комплектующих;

• требования к уровню квалификации работников;

• собственные или арендуемые площади;

• ключевые преимущества продукции;

• технологические ограничения производства;

• способы предоставления услуг предприятием;

• фотографии продукции и корпусов предприятия.