11.2. Ценообразование на рынках природных

невозобновляемых ресурсов

Природный газ, нефть, уголь относятся к невозобновляемым природным ресурсам. При формировании цен на эти ресурсы необходимо учесть ряд факторов.

Рента. Владельцы невозобновляемых ресурсов получают при их использовании определенную ренту. Когда продается нефтяная скважина или шахта, их продажная цена формируется на основании ренты, которую эта собственность способна приносить.

Фактор времени. Владелец невозобновляемых ресурсов сталкивается с ограничениями общей величины ресурсов, пригодных для использования: израсходованные сегодня средства и запасы уже не могут принести пользу завтра. В связи с этим экономическая теория не возобновляемых ресурсов, равно как и исследование рынков капиталов, заостряют свое внимание на анализе существа проблем в некотором временном интервале. Невозобновляемые ресурсы можно использовать немедленно, увеличивая сегодняшнее суммарное потребление, либо их можно законсервировать, сделав доступными для производства будущих благ. Как немедленное использование невозобновляемых ресурсов, так и их консервация имеют свои преимущества: при немедленном использовании ресурсов, направленном на расширение инвестиций, решающее значение приобретает повышение оценки сегодняшнего потребления относительно будущего. При немедленном использовании не возобновляемых ресурсов, направленном на расширение инвестиций, ускоряется первоначальное накопление капитала, которое само по себе позволяет увеличить производство товаров и услуг в будущем. Консервация не возобновляемых ресурсов имеет ряд своих плюсов: существуют возможности использования этих ресурсов в будущем, которые окажутся более ценными и выгодными, чем имеющиеся на сегодняшний день.

Временное распределение невозобновляемых ресурсов на рынке конкурирующих продавцов. На рынке конкурирующих продавцов распределение не возобновляемых ресурсов во времени определяется решениями конкретных владельцев, которые руководствуются текущими рыночными ценами. Сохранение запасов в виде резервов газа для владельца месторождения означает вероятный рост стоимости принадлежавших ему ресурсов по мере увеличения цены единицы ресурса с течением времени. Добыча ресурса и его немедленная реализация на рынке позволяют владельцам месторождений аккумулировать богатство в любой удобной форме: инвестируя средства в производственное оборудование, здания, сооружения, ценные бумаги и т.д. Решение о сроках продажи ресурса зависит от сопоставления нормы прибыли на капитал с ожидаемыми темпами роста цены на данный ресурс.

Влияние спроса на изменение цен. Существуют обстоятельства, влияние которых приводит к сокращению темпов роста цен на невозобновляемые ресурсы относительно нормы прибыли на капитал. Так, в частности, происходит при учете затрат на поиски, разведку новых запасов не возобновляемых ресурсов и на разработку их. Предположим, что затраты на добычу какого-либо сырья весьма значительны и его текущая рыночная цена равна предельной стоимости добычи, тогда предлагаемые на рынке объемы этого сырья будут ограничены величиной спроса, определяемой сегодняшней ценой, а не ожидаемым в будущем ее значением. Таким образом, величина спроса ограничивается. Это позволяет избегать скорого истощения месторождений, а цена на этот вид сырья растет медленнее, чем господствующая норма прибыли на капитал. С другой стороны, целый ряд ресурсов невыгодно добывать и разрабатывать по их сегодняшним ценам, но это мероприятие будет приносить прибыль при увеличении их цены в будущем. Необходимо упомянуть об эффектах взаимодействия грядущих изменений в спросе на не возобновляемые ресурсы и темпах роста цен на них. На первый взгляд кажется, что рост спроса автоматически приводит к соответствующему повышению цен. Однако это далеко не так, темпы роста цен на не возобновляемые ресурсы (даже при расширении спроса) будут ограничены существующей нормой прибыли на капитал. Итак, ожидаемое изменение спроса влияет на интенсивность использования ресурсов, но не на темпы роста цен на них. Экономическая ситуация на рынке невозобновляемых ресурсов показывает, что этот рынок сам по себе содержит встроенный механизм консервации ресурсов.

Таким образом, распределение невозобновляемых ресурсов ограничено тем, что их использование на текущее потребление приводит к невозможности применения этих ресурсов в будущем. Потребление невозобновляемых ресурсов аналогично использованию капитала, оно требует некоего компромисса между настоящим и будущим. На рынке конкурирующих продавцов выгодно перемещать ресурсы из текущего потребления в будущее, если ожидаемые темпы роста цен на них превышают уровень дохода на капитал. По этой причине можно утверждать, что рынок естественных ресурсов содержит в себе встроенный механизм консервации естественных ресурсов.

Ценообразование в условиях плановой экономики. При принятой методологии ценообразования цены на энергоресурсы устанавливались исходя из среднеотраслевого уровня затрат на получение этих ресурсов. К среднеотраслевым затратам добавляется нормативная величина эффекта, необходимого для обеспечения нормальных хозрасчетных условий функционирования отрасли в целом.

Пример. Затраты на добычу 1т угля в разных бассейнах страны разнятся от 1 до 60 у.е. Если условно принять, что средняя величина затрат составляет 12 у.е., а эффект закладываемый в цену, около 15%, то цена 1т угля будет установлена в размере 1,15*12=13,8 у.е.

При этом та половина шахт и разрезов, которые добывают уголь в горно-геологических условиях, лучших по сравнению со средними, будет рентабельной, а остальная часть планово-убыточной. Фактически более половины производственных объединений угольной отрасли были убыточны и покрывали свои расходы за счет планируемой им дотации. Действительно ли планово-убыточные предприятия неэффективны? Утвердительно ответить невозможно, поскольку без них невозможно было бы удовлетворить потребность народного хозяйства в данном виде сырья. Цена регулирует существующие, а не перспективные условия производства. Выявить суть получаемого эффекта – задаться вопросом, что произошло бы в народном хозяйстве в случае потери данной тонны сырья. Так как предполагается, что сырье данного вида необходимо народному хозяйству, его недостача была бы восполнена аналогичным сырьем с другого месторождения.

На освоение и эксплуатацию компенсирующего месторождения потребовались бы определенные затраты (на разведку, строительство, добычу, обогащение, транспорт сырья до потребителя). Величина этих затрат зависит от местоположения, условий залегания, природного качества компенсирующего месторождения. Как правило, компенсирующие затраты выше, чем на эксплуатируемых месторождениях. В литературе за ними утвердилось название замыкающих. При рыночной системе замыкающие затраты могут быть положены в основу цены.

Ценообразование в условиях рыночной экономики. Ценовая политика в ТЭК ( а она контролируется правительством через таможенные пошлины, акцизы, прямое регулирование цен естественных монополий) носит неопределенный характер. Тем не менее можно говорить о верхних и нижних границах цен, нарушение которых означает отказ от рыночных отношений. Верхняя граница цен на топливо не может превышать цены мирового рынка и для такого крупного экспортера энергоресурсов как Россия. Для ее расчета могут использоваться прогнозы цен на топливо в Европе (мире), выполненные международными энергетическими организациями.

Верхняя граница цен = Цена мировая = Цена производителя+ +Таможенные пошлины + Транспортные издержки + Экспортные затраты

Превышение этой границы сделает невыгодным экспорт топлива. Нижняя граница цен не может быть ниже цен самофинансирования.

Нижняя граница цен = Цена самофинансирования = Полные текущие издержки + Собственные инвестиции, не обеспечиваемые амортизационными отчислениями + Стоимость обслуживания заемного капитала + Прибыль + Все налоги – Таможенные пошлины и акцизы.

Вопросы ценообразования на топливные ресурсы остаются в центре внимания руководства топливных предприятий, правительства, науки, так как являются очень сложными, требующими учета и рыночных факторов.