Внешняя торговля Российской Федерации в январе 2007-2009 гг. (по методологии платежного баланса, млрд. Долларов сша)

Экспорт товаров в январе 2010 года, по оценке Минэкономразвития России, составил 27,8 млрд. долларов США (154,9% к уровню января 2009 года). Увеличение стоимости экспорта связано с ростом цен на основные товары российского экспорта и, прежде всего, на нефть. К уровню декабря 2009 года экспорт снизился на 19,1 процента.

Цена на нефть марки «Urals» в январе 2010 года составила 75,9 доллара США за баррель, что в 1,8 раза  выше  уровня  января 2009 года, по сравнению с декабрем 2009 года цена на нефть выросла на 3,0 процента.

Динамика экспорта товаров и мировых цен на нефть Urals

Средние контрактные цены на российский природный  газ, по данным Международного валютного фонда, на границе Германии в январе 2010 года составили 273,2 доллара США  за тыс. куб.м., что выше уровня декабря 2009 года на 17,7%, по сравнению с январем 2009 года цены упали на 52,6 процента.

По данным Лондонской биржи металлов средние мировые цены в январе 2010 года были существенно выше показателей января 2009 года: на медь – в 2,3 раза, алюминий и никель – в 1,6 раза; по сравнению с декабрем 2009 г. цены на медь повысились на 5,8%, на алюминий – на 2,5%, на никель - на 8,0%.

Динамика мировых цен на медь, никель и алюминий

(в долл. США за тонну)

По предварительным данным в январе 2010 года по сравнению с январем прошлого года экспорт  нефти увеличился на 0,5%, природного газа - в 2,2 раза, каменного  угля – в 2,0 раза.

Экспорт товаров (по данным таможенной статистики с учетом Республики Беларусь) в 2009 году составил 301,6 млрд. долларов США и снизился  на 35,5%  к уровню 2008 года. Причиной сокращения стоимостного объема экспорта России явилось резкое падение в конце 2008 года уровня цен основных сырьевых товаров, экспортируемых Россией, при этом следует отметить, что в течение 2009 года фиксировался их постепенный рост. Так, индекс средних цен экспорта за 9 месяцев 2009 года составил 62,9%, а за IV квартал 2009 года он составил уже 76,1%, в том числе в декабре – 76,9 процента. Индекс физического объема экспорта также постепенно возрастал и составил за указанные периоды соответственно 92,3%, 111,6%, 112,7 процента.

По расчетам Минэкономразвития России, за январь текущего года  реальное укрепление рубля к доллару составило 1,3%, к евро – 4,7%, к английскому фунту стерлингов – 2,1%, к швейцарскому франку – 2,3%, японской иене – 4,1%, канадскому доллару – 0,3%. Укрепление реального эффективного курса рубля оценивается в 2,5%.

В январе, в условиях оттока капитала частного сектора, составившего по  оценке около 13 млрд. долл., международные резервы  сократились: их объем  за месяц снизился на 3,204 млрд. долл. (в январе 2009 года наблюдалось снижение на 40,186 млрд. долл.). При этом отрицательная валютная переоценка резервов, номинированных в евро, фунтах стерлингов и йенах составила около 5,4 млрд. долл., операции Банка России по покупке валюты – 2,2 млрд. долларов. По состоянию на 1 февраля 2010 года объем международных резервов составил  435,83  млрд. долл. США. 

Профицит федерального бюджета на кассовой основе в январе текущего года составил, по предварительным данным Минфина России, 66,1 млрд. руб., или 2,2% ВВП против 376,5 млрд. руб. (14,7% ВВП) за аналогичный период годом ранее. При этом доходы бюджета составили 737,6 млрд. руб., или 25% ВВП (771,98 млрд. руб., или 30,2% ВВП в январе 2008 года), а расходы бюджета (на кассовой основе) – 671,4 млрд. руб., или 22,8% ВВП против 395,5 млрд. руб. (15,5% ВВП) за первый месяц предыдущего года. Непроцентные расходы сложились в объеме 654,4 млрд. руб., или 22,2% ВВП (380,7 млрд. руб., или 14,9% ВВП в январе 2008 года), а обслуживание государственного долга (процентные расходы) составило 17,2 млрд. руб., или 0,6% ВВП против 14,8 млрд. руб., или также 0,6% ВВП в январе годом ранее.

По состоянию на 1 февраля 2010 года совокупный объем Резервного фонда составил 1823,26 млрд. руб., что эквивалентно 59,91 млрд. долл. (26,03 млрд. долл., 18,30 млрд. евро, 4,21 млрд. фунтов стерлингов). Кроме того, часть резервной позиции Российской Федерации в Международном валютном фонде, сформированная за счет средств Резервного фонда, составила 991,94 млн. СДР. Совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2757,89 млрд. руб., или 90,63 млрд. в долларовом эквиваленте (32,64 млрд. долл., 24,70 млрд. евро, 4,49 млрд. фунтов стерлингов на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России и 434,02 млрд. руб. и 2 млрд. долл. на депозитах во Вн

Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля

По оценке Минэкономразвития России, за январь текущего года сокращение денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) составило 2,5% (11,1% - в январе 2009 года). Сокращение объема денежной массы сопровождалось опережающим снижением  доли наличных денег в обращении: денежный агрегат М0 сократился, по оценке, на 4,2%, тогда как депозиты в национальной валюте – на 2% (рублевые депозиты населения за январь возросли на 0,8%, тогда как депозиты предприятий сократились на 4,5%). В результате удельный вес наличных денег в обращении (денежного агрегата МО) в составе денежного агрегата М2 за январь уменьшился на 0,4 процентного пункта и на 1 февраля текущего года составил 25,3% против 25,7% на 1 января.

Депозиты в инвалюте (в рублевом эквиваленте) за январь текущего года возросли, по оценке, на 2,8%, а их доля в составе денежного агрегата М2Х (широкой денежной массы) увеличилась с 19,7% по состоянию на 1 января текущего года до  20,6% - на 1 февраля. В результате снижение денежного агрегата М2Х за январь оценивается лишь в размере 1,5% (2,1% в январе годом ранее).

За январь текущего года объем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, снизился на 10,5% (в январе 2009 года его снижение составило 22,4%). Совокупные банковские резервы в январе сократились на 526,6 млрд. руб., или на  21,7% (в январе 2009 года – на 42,9 процента).

В январе в условиях сохранения уровня ликвидности кредитных организаций на высоком уровне уменьшилась их потребность в рефинансировании со стороны Банка России: валовой кредит банковскому сектору за январь снизился на 298,7 млрд. руб., или на 18,2%  (с 1639,8 млрд. руб. по состоянию на 1 января до 1341,1 млрд. руб. – на 1 февраля текущего года). При сокращении валового кредита чистый кредит банкам со стороны Банка России вырос на 71,7 млрд. рублей.