Глава 2 Исследование емкости и конкурентной среды рынка

харистых — 2915,3 т, мучных — 146,8 т. Их закупали почти 100 оптовых фирм, расположенных на территории Нижегородской области Однако следует отметить, что сведения об импорте — в привязке к конкретным участникам внешнеэкономической деятельности — являются коммер­ческой тайной, поэтому понятно, что информацию о составе оптовых продавцов Нижегородская таможня нам не представила.

Исследование также предполагало текстовый анализ разнообраз­ных коммерческих и рекламных источников информации (еженедель­ников «Биржа», «Дело», «Пульс», «Товары и цены», «Оптовик»), ко­торый позволил выявить самых крупных оптовиков и розничных торговцев, ввозящих кондитерские изделия в Нижегородскую область и реализующих их. Это АО «Провиант», ООО «Сладкая жизнь», АО «АПБ», торговый дом «Бекер», фирмы «Волга-Дон», «Московский кондитер», «Неско», «Афиша», «Лакомка», «Росторгсервис», «Пище­вик», «Валентин», «Орхидея» и др.

В результате анкетного опроса (см Приложение 4) представителей оптовых и розничных фирм выяснилось, что они формируют свой ас­сортимент, используя разнообразные источники закупки Так, на во­прос анкеты для оптовых покупателей «На продукцию каких предпри­ятий Вы главным образом ориентируетесь при приобретении конфет?» респонденты ответили следующим образом, на продукцию АО «Конди­тер» — 85,1 %, на кондитерские фабрики других регионов России — 53,2 %. На импортные кондитерские товары ориентировались только 6,4 % покупателей.

На вопрос анкеты для оптовых покупателей мучных кондитерских товаров «На продукцию каких предприятий Вы главным образом ори­ентируетесь при приобретении печенья?» респонденты ответили сле­дующим образом: на продукцию АО «Кондитер» — 33,7 %, на конди­терские фабрики других регионов России — 26,2 %. Возможность свободного выбора поставщиков кондитерской продукции оказывает влияние на насыщенность товарного рынка. По данным опроса инди­видуальных покупателей, 92,7% из них имеют возможность выбирать место покупки печенья, 75,6 % — место покупки конфет. Ассортиментом представленных на рынке сахаристых кондитерских изделий удов­летворены 80,5 % покупателей, мучных кондитерских товаров — 90 %. При выборе печенья на его качество обращают внимание 68,3 % ре­спондентов, на упаковку — 41,5 %. Потребители видят различия в каче­стве кондитерских товаров разных производителей. Покупая конфеты, 87,8% опрошенных указали, что им не безразлично, кто их изготовил, причем импортные конфеты приобретают только 7,3 % покупателей.

Глава 2 Исследование емкости и конкурентной среды рынка

75

Исследование состава производителей и продавцов кондитерских из­делий, а также данные опросов свидетельствуют, что на рынке разви­вается конкуренция, приводящая к его насыщению и повышению тре­бований потребителей к качеству товаров. 2.2.5. Определение емкости рынка и долей предприятий Окончательный вывод о состоянии конкурентной среды рынка мож­но сделать, если определить объем товарных ресурсов рынка и доли на нем основных хозяйствующих субъектов. Количественной характери­стикой объема товарного рынка является его емкость, определяемая в стоимостных или натуральных показателях за определенный период. Емкость определяется как сумма реализации товара на исследуемом рынке всеми продавцами:

где У— общая емкость рынка, У — объем продаж каждого г-го предпри­ятия, п — общее число предприятий.

В случае отсутствия прямых данных об объемах реализации каждого предприятия-продавца емкость рынка определяется расчетным спо­собом по другой формуле:

У = ГЪ-Вв-Выв,

где У— общая емкость рынка, П — объем поставок товара на террито­рию рынка местными товаропроизводителями, Вв — объем ввоза то­вара на территорию рынка, Выв — объем вывоза товара за пределы

территории рынка.

В расчетах использовались Методические рекомендации ГКАП РФ по оценке состояния конкурентной среды на товарных рынках. Ем­кость рынка рассчитывалась на основе общего объема производства местных производителей (за год):

" -Вв-Выв,

р

где V — общая емкость рынка, Пр — объем производства местных то­варопроизводителей, Вв — объем ввоза товара, Выв — объем вывоза

товара.

Подобный способ расчета, позволяющий оценить емкость рынка с точки зрения предложения, можно было использовать в целях ис­следования. В данном случае по кондитерским изделиям с ограничен­ным сроком хранения товарные запасы на начало и конец расчетного периода (года) практически совпадали.

По данным Нижегородского областного комитета государственной статистики, общий объем производства кондитерской продукции в Нижегородской области в 1995 г. составил 31 474 т, из них сахарис­тых — 15 578 т, мучных — 15 896 т. Объем ввоза импортных кондитер­ских товаров в 1995 г., по информации Нижегородской таможни, со­ставил 3062,1 т, в том числе сахаристых — 2915,3 т, мучных — 146,8 т. Сведения о ввозе кондитерских товаров отечественных производите­лей из других регионов РФ были предоставлены Нижегородским тер­риториальным управлением по антимонопольной политике, а также получены в ходе телефонных опросов руководителей отделов сбыта других кондитерских фабрик. Ввоз кондитерских товаров в 1995 г. со­ставил 6856 т, в том числе сахаристых — 2635 т, мучных — 4221 т. Объемы вывоза устанавливались на основе информации, полученной из Нижегородского областного комитета государственной статисти­ки. Общий объем вывоза кондитерских изделий за пределы Нижего­родской области составил 5123 т, в том числе сахаристых кондитер­ских изделий — 3004 т, мучных — 2119 т. Совокупность перечисленных данных позволила рассчитать по приведенной выше формуле общую емкость рынка с точки зрения предложения в физических единицах за 1995 г, а также емкость рынка сахаристых и мучных кондитерских из­делий (табл. 2.3).

Показатель емкости рынка в данном случае характеризует его по­тенциал с точки зрения предложения продукции Для оценки рыноч­ной конъюнктуры необходимо сопоставить этот показатель с объемом реализации кондитерских изделий (емкостью рынка с точки зрения спроса). Анализ вторичной маркетинговой информации, предоставлен­ной Нижегородским областным комитетом государственной статисти­ки, показал, что объемы реализации кондитерских изделий в области снижались, хотя в 1994-1995 гг. наметилась определенная тенденция к стабилизации потребления (рис. 2.8).

Емкость рынка с точки зрения предложения в 1995 г. (36 269,1 т) несколько превышала емкость рынка с точки зрения спроса (34 769 т). Объем переходящих товарных запасов в среднем составлял около 2000 т в год. Причиной сокращения потребления были главным обра­зом рост цен и снижение покупательной способности населения обла­сти. Однако производство кондитерских товаров оставалось в целом рентабельным. Так, в IV квартале 1995 г. рентабельность производ­ства печенья составила 32,4 %, шоколадных конфет — 46,7 %, караме­ли — 1,3%. Поэтому, несмотря на снижение общей емкости рынка кон­дитерских изделий, он оставался довольно перспективным с точки

Маркетинговые исследования