2.3 Анализ конкурентов оао «мтс»

В отрасли наблюдается низкий уровень конкуренции, в связи с тем, что крупными игроками на данный момент являются три компании – "МТС", "БиЛайн" и "Мегафон", осуществляющие свою деятельность как на региональном уровне (Москва и МО), так и в общероссийском формате. И как раз между этими участниками рынка идет активная конкурентная борьба. В основном это происходит из-за того, что спрос на услуги растет медленно, и поэтому для привлечения новых потребителей или "переманивания" их у компании-конкурента, компания вынуждена понижать цены и повышать уровень качества предоставляемых услуг, а также расширять их ассортимент. К тому же, вхождение на рынок потенциальных новичков затруднено из-за:

1. Приверженности потребителей к определенным маркам (главная причина – стремление сохранить привычный номер телефона),

2. Эффекта экономии на масштабах, большие капиталовложения (особенно покупка оборудования + затраты на маркетинг),

3. Доступа к каналам сбыта (у существующих операторов существуют свои специализированные центры обслуживания абонентов, они также распространяют свои услуги через дилерскую сеть),

4. Самое большое препятствие – наличие огромного числа лицензий, которое необходимо получить для предоставления услуг: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900/1800 МГц, предоставление услуг передачи данных, право осуществлять предоставление услуг в области шифрования информации, право осуществлять деятельность по техническому обслуживанию шифровальных систем, право осуществлять деятельность по распространению шифровальных систем, предоставление в аренду каналов связи. Кроме того, ввиду специфики российского рынка существует большая вероятность того, что потенциальному новичку их не предоставят.

Для проведения анализа конкурентов необходимо установить диапазон основных характеристик, отличающих компании друг от друга. Это будут: географическое распределение, ассортимент, количество точек продаж (специализированных салонов со специалистами, а не посредников), количество абонентов.

МТС. Географическое распределение - глобальное. Сегодня МТС является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ и входит в десятку крупнейших сотовых операторов в мире по размеру абонентской базе и рыночной капитализации. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 85 миллионов абонентов в России, Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистане.

Ассортимент. На данный момент компания «МТС» предлагает 19 тарифов для подключения абонентов Краснодарского края к сети данного оператора. Для корпоративных клиентов существует около 17 тарифов.

Количество центров комплексного обслуживания. Компания имеет более 10 центров комплексного обслуживания абонентов в Краснодарском крае.

Мегафон. Географическое распределение - национальное. Лицензионное покрытие Федеральной сети «МегаФон» охватывает всю территорию Российской Федерации с населением 145 млн. человек.

Ассортимент. Количество тарифов предлагаемых абонентам Краснодарского края составляет 10, корпоративных тоже 10.

Количество центров обслуживания. Сейчас имеются в наличии 4 центра экспресс-обслуживания.

Билайн (Вымпелком). Географическое распределение - глобальное. ОАО «ВымпелКом» входит в Ассоциацию операторов GSM, которая объединяет компании, работающие в стандарте GSM-900 и GSM-1800 на территории России и ряда стран СНГ. 7 апреля 2008 года бренд «Билайн» появляется в Армении -- седьмой стране, где появилась эта торговая марка.

Ассортимент. Компания на Краснодарском рынке находится большой срок и предлагает всего много тарифов для своих абонентов, корпоративных тарифов всего более 10.

Количество центров обслуживания. Центральный офис находится в городе Владивостоке, еще имеются 9 эксклюзивных салонов-центров обслуживания.

Теле2. Географическое распределение - региональное. Компания предоставляет услуги сотовой связи во всех городах и районах Краснодарского края.

Ассортимент. Для своих абонентов компания предлагает 11 тарифных планов и 6 тарифов для корпоративных клиентов.

Количество центров обслуживания. Компания имеет 3 специализированных центров обслуживания в Краснодаре и 4 в городах Краснодарского края.

Билайн, МТС и Мегафон являются федеральными операторами, т.е. оказывают услуги сотовой связи во всех или почти во всех регионах РФ и ближнем зарубежье, соответственно предоставляя возможность своим абонентам пользоваться внутрисетевым роумингом.

Структурируем основные параметры функционирования конкурентов МТС в таблице ниже.

	Теле2	Мегафон	Билайн
Конкурентные масштабы	региональные	глобальные	глобальные
Стратегические намерения	Сохранение позиций и экспансия	Быть лидером	Быть лидером
Цели относительно рыночной доли	Удержание существующей доли рынка	Расширение через внутренний рост	Агрессивное расширение через приобретение и внутренний рост
Конкурентная позиция (ситуация)	Способность сохранить настоящую позицию	Усиление позиции	Усиление позиций
Стратегическое положение	Наступление	Комбинация наступления и обороны	Главным образом наступательное
Конкурентная стратегия	Стремление к низкоценовому лидерству, фокусирование на географическую нишу	Дифференциация, основанная на технологическом преимуществе, сервисе	Дифференциация, основанная на технологическом преимуществе, сервисе

В данной отрасли присутствует стабильность спроса на услуги связи. Появления услуг-заменителей не предвидится, предпочтения потребителей могут измениться и в этом могут выиграть только компании, предоставляющие большое количество тарифов. Но, показатель ARPU (доход на одного абонента) постепенно снижается, приближаясь к общероссийской величине, хотя до сих пор на 10-15% превышает ее. В среднем доход от одного абонента составляет сейчас около $12.

Конкурентные силы будут сильнее, т.к. экономическая ситуация вынуждает сбавлять обороты в развитии, инвестиции становятся более рискованными. Конкуренция возрастет. Перспективы получения прибыли оцениваются как средние опять же из-за нестабильной и непростой экономической ситуации в стране. Возможен большой спад спроса на услуги и заметное снижение в развитии абонентской базы, снижение дохода при снижении тарифов на роуминг.