Аналіз сучасного стану розвитку медичного страхування україни

2.1. Оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні

Згідно опитувань, проведених у листопаді 2011 року, 4,7% громадян застраховані в системі добровільного медичного страхування ( у листопаді 2010 року - 4,5%). Для багатьох застрахованих страхувальниками виступають працедавці. Доля індивідуальних клієнтів за власною ініціативою, по оцінках більшості страхових компаній, поки незначна. Основними клієнтами по даному виду страхування залишаються корпорації, для них це інструмент мотивації співробітників.

Ринок страхових послуг в Україні є найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.2011 становила 442, у тому числі СК "life" – 64 компанії, СК "non-life" – 378 компаній, (станом на 31.12.2010 – 456 компаній, у тому числі СК "life" – 67 компаній, СК "non-life" – 389 компаній) [17]. 100 компаній мають ліцензії на такий вид діяльності, як добровільне медичне страхування [1].

За період 2011 року відбулося незначне зростання ринку страхування в Україні - на 5%, одним з лідерів зростання була сфера медичного страхування, притік клієнтів куди забезпечило пожвавлення співпраці страхових компаній з банківськими установами.

Валові надходження страхових платежів по медичному страхуванню становлять 647,2 млн. грн. Їхня структура має наступний вигляд: від резидентів – 631,9 млн. грн. (97,6%), у тому числі від страхувальників - фізичних осіб – 43%, від страхувальників-юридичних осіб – 55,9%, від перестрахувальників – 1,1%; від нерезидентів – 15,2 млн. грн.(2,4%).

Динаміка страхових премій за мінусом частки страхових премій, сплачених перестраховикам-резидентам, за перше півріччя 2011-2012 рр. представлена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Динаміка чистих страхових премій за основними видами страхування за І півріччя 2011-2012 рр.

Вид страхування	Перше півріччя 2011 р.	Перше півріччя 2012 р.	Темпи приросту Перше півріччя 2012/перше півріччя 2011 рр.
	млн. грн.	млн. грн.	млн. грн.	%
Aвтострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка")	2 587,9	2 880,0	292,1	11,3
Страхування майна	923,7	955,2	31,5	3,4
Страхування від вогневих ризиків	784,1	795,3	11,2	1,4
Страхування фінансових ризиків	741,8	725,6	-16,2	-2,2
Страхування життя	536,6	770,4	233,8	43,6
Медичне страхування	509,6	614,3	104,7	20,5
Страхування вантажів та багажу	381,6	442,6	61,0	16,0
Cтрахування відповідальності перед третіми особами	268,8	477,3	208,5	77,6
Страхування від нещасних випадків	182,8	310,7	127,9	70,0
Страхування кредитів	134,5	249,0	114,5	85,1
Авіаційне страхування	85,8	107,4	21,6	25,2
Страхування від нещасних випадків на транспорті	66,3	68,1	1,8	2,7
Інші види страхування	408,9	582,0	173,1	76,4
Всього	7 612,3	8 977,9	1 365,6	17,9

Джерело: [15]

Як видно з таблиці 2.1., у структурі чистих страхових премій за видами страхування станом на 30.06.2012 медичне страхування становить 7%, або 614,3 млн. грн. (станом на 30.06.2011 – 509,6 млн. грн. (або 7%)), тобто залишилося незмінним у порівнянні з минулим роком.

В той час як найбільша питома вага належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 2 880,0 млн. грн. (або 31%) (станом на 30.06.2011 даний показник становив 2 587,9 млн. грн. (або 34%)); страхування майна – 955,2 млн. грн. (або 11%) (станом на 30.06.2011 – 923,7 млн. грн. (або 12%)); страхування від вогневих ризиків – 795,3 млн. грн. (або 9%) (станом на 30.06.2011 – 784,1 млн. грн. (або 10%)).

Рис. 2.1. Структура чистих страхових премій за видами страхування станом на 30.06.2012 (млн.грн.)

Джерело: [15].

У структурі валових страхових виплат медичне страхування займає більш вагому частину (22%). Станом на 30.06.2012р. чисті страхові виплати за медичним страхуванням становили 443,6 млн.грн, що на 81,1 млн.грн. або на 22,6% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Рис. 2.2. Структура чистих страхових виплат за видами страхування станом на 30.06.2012 (млн.грн.)

Джерело: [15].

У таблиці 2.2. наведено значення та динаміку чистих страхових премій та чистих страхових виплат по медичному страхуванню за період 30.06.2010-30.06.2012 рр. (перше півріччя).

Таблиця 2.2.

Значення та динаміка чистих страхових премій та чистих страхових виплат по медичному страхуванню за період 30.06.2010-30.06.2012 рр. (перше півріччя)

Рік	Чисті страхові премії, млн. грн.	Частка у сукупному обсязі, %	Чисті страхові виплати, млн. грн.	Частка у сукупному обсязі, %
2010	407,9	7,3	296,9	12
2011	509,8	6,7	348,9	14,9
2012	614,3	7	444,4	17,8

Джерело: складено автором на основі даних [1].

Як видно з таблиці 2.2, у порівнянні з першим півріччям 2011 року обсяг надходжень чистих страхових премій збільшився на 104,5 млн. грн. (або на 17%), а у порівнянні з 2010 роком - збільшився на 206,4 млн. грн. (або на 33,5%). Проте частка медичного страхування у сукупному обсязі чистих страхових платежів у порівнянні з 2010 роком зменшилась на 0,5%, а у порівнянні з 2011 роком відбулись незначні позитивні зміни – зросла на 0,3%. З першого півріччя 2010 по перше півріччя 2012 року у динаміці чистих страхових виплат відбувалися позитивні зміни: у порівнянні з 2011 роком обсяг чистих страхових виплат зріс на 95,5 млн. грн. (або на 27%), а у порівнянні з 2010 роком – зріс на 147,5 млн. грн. (або на 49%), що є позитивною тенденцією. Частка медичного страхування у сукупному обсязі чистих страхових виплат протягом останніх трьох років зростала, а саме: у порівнянні з минули роком - на 2,9%, у порівнянні з 2010 – на 5,8%.

Таблиця 2.3.

Рівень чистих страхових виплат по медичному страхуванню за періоди першого півріччя 2008 – 2012 рр., %

Рік	2008	2009	2010	2011	2012
Значення показника	40,3	51,3	76,7	71	71,2

Джерело: складено автором на основі даних [7].

Як видно з таблиці 2.3., з 2008 року по 2010 значення показника «рівень чистих страхових виплат» (відношення валових страхових виплат до валових страхових премій) мало тенденцію до зростання - з 40,3% до 76,7%. Станом на 30.06.2012 значення показника становило 71,2%, що на 0,02% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року, тобто суттєвих змін не відбулося. [15].

У таблиці 2.4. наведені дані, що характеризують стан та розвиток добровільного медичного страхування в Україні за період 2003-2011 рр.

Таблиця 2.4.

Розвиток галузі медичного страхування в Україні у 2003-2011 рр. 

Вид страхування	Показник	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Страхування медичних витрат	Валові страхові премії, млн.грн.	14,00	19,15	14,00	50,99	88,66	148,64	106,2	229,81	304,23
	Валові страхові виплати, млн. грн.	6,65	11,10	16,06	24,72	34,33	44,90	41,41	86,62	102,91
	Рівень виплат, %	47,5	58,0	54,0	48,4	38,7	30,2	38,9	37,68	33,8
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)	Валові страхові премії, млн.грн.	154,03	213,04	252,27	362,32	485,12	655,31	419,61	859,65	1165,01
	Валові страхові виплати, млн. грн.	115,34	133,27	168,74	228,34	327,52	461,00	322,08	632,91	752,40
	Рівень виплат, %	74,9	62,6	66,9	63,0	67,5	70,3	76,7	73,6	64,5
Страхування здоров’я на випадок хвороби	Валові страхові премії, млн.грн.	74,79	76,64	83,96	98,17	116,53	168,62	69,10	133,49	186, 58
	Валові страхові виплати, млн. грн.	40,89	36,63	36,02	36,14	31,96	32,82	17,01	33,36	38,38
	Рівень виплат, %	54,7	47,8	42,9	36,8	27,4	19,4	24,6	24,9	20,5

Джерело: розраховано та складено автором на основі даних [7].

Як видно з таблиці 2.4., щодо рівня валових страхових премій страхування медичних витрат чіткої тенденції не спостерігається. З 2006 по 2008 роки їх сума зростала (з 50,99 млн.грн. до 148,64 млн.грн.). У 2009 році значення показника зменшилось на 28,5% (до 106,2 млн.грн.), після чого знову почало зростати. На кінець 2011 року сума валових страхових премій становила 304,23 млн.грн.

Валові страхові виплати у період 2003-2011 років мали чітку тенденцію до зростання, і , як видно з таблиці 2.4., у 2011 році становили 102,91 млн.грн.

Аналізуючи дані про розвиток медичного страхування в Україні, можемо сказати, що найпопулярнішим видом є безперервне страхування здоров’я. З таблиці 2.4. видно, що 2003 по 2008 роки сума зібраних страхових премій зростала ( з 154,03 млн. грн. до 655,31 млн.грн). У 2009 році значення даного показника зменшилось на 36% і становило 419,61 млн.грн. Проте починаючи з 2010 року сума зібраних премій знову почала зростати (+51% у 2010 році та +64% у 2011 році). Це пояснюється поступовим виходом України із тяжкої фінансової кризи, поступовим налагодженням рівня довіри та свідомості населення, а також наявністю у останніх більшої кількості вільних коштів. Така ж тенденція простежується в динаміці валових страхових виплат. Станом на 2011 рік сума валових страхових виплат становила 752,4 млн. грн.

Кількість договорів медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), укладених протягом звітного періоду становить 950 726, що складає 8,8% загального показника, з них 95% - з страхувальниками-фізичними особами, 5% - з страхувальниками-юридичними особами.

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов’язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду становить 1204, що складає 12,3% загального показника, з них 37,3% за договорами страхування, укладеними із страхувальниками-фізичними особами.

Загальний обсяг відповідальності страховиків за медичним страхуванням становить 104,9 трлн.грн., що становить 0,4 % загального показника. Найбільшу страхову виплату по одному випадку в 2011 здійснила страхова компанія АХА Страхування - 830 тис. грн. [7].

Більш детальна структура валових надходжень страхових платежів, кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат, частки страхових виплат, компенсовані перестраховиками, максимальна страхова виплата за окремим страховим випадком, витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати),кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду  та ін. наведена у додатку А .

У таблиці 2.5. наведено топ-10 страховиків по добровільному медичному страхуванню та показники їх діяльності у першому півріччі 2012 року.

Таблиця 2.5.

ТОП- 10 страхових компаній з добровільного медичного страхування за 1 півріччя 2012 року

№	Страхові компанії	Премії, тис. грн.	Питома вага виду в портфелі,%	Виплати, тис. грн.	Рівень виплат,%
1	НАФТАГАЗСТРАХ	99 953,6	98,55	68 180,6	68,21
2	ПРОВІДНА	72 178,3	20,79	49 727,7	68,90
3	ІНГО УКРАЇНА	51 632,7	20,12	29 681,5	57,49
4	АСКА	32 192,3	8,28	29 557,7	91,82
5	АЛЬФА СТРАХУВАННЯ	31 064,4	15,17	25 316,3	81,50
6	УНІКА	25 973,6	10,26	30 396,5	117,03
7	ТАС	18 541,8	9,65	20 448,0	110,28
8	АХА СТРАХУВАННЯ	17 541,0	4,59	8 656,0	49,35
9	ALLIANZ УКРАЇНА	16 932,0	23,14	10 889,1	64,31
10	ІЛЛІЧІВСЬКЕ	16 150,2	25,31	12 596,0	77,99

Джерело: [16]

Так, страхова компанія НАФТАГАЗСТРАХ є лідером на ринку медичного страхування. За останні 3 роки сума страхових платежів у даної СК зросла на 68% і за підсумками першого півріччя 2012 року становить близько 99,9 млн. грн. Питома вага даного виду страхування в портфелі СК з 2010 року зросла на 4,5% і становить 98,5%. Натомість рівень виплат мав протилежну тенденцію – у порівнянні з 2010 роком знизився на 18,4% (з 86,6 % до 68,2%). Страхова компанія НАФТАГАЗСТРАХ вперше є лідером у ТОП - 10 страхових компаній з добровільного медичного страхування, залишивши позаду СК ПРОВІДНА, яка довший час займала дану позицію.

Користувальницький рейтинг страхових компаній України на 2012 рік за версією експертів інтернет-журналу «Форіншурер», що ґрунтується на особистому користувальницькому досвіді, аналізі доступності програм страхування та офіційною статистикою українських страховиків, рекомендує такі страхові компанії – Іллічівське, ПРОСТО-страхування, Провідна та ІНГО Україна. Вартість ДМС дорослої людини - від 5500 грн., ДМС дитини - від 7500 грн., ДМС дитини до 2-х років - від 12 500 грн.(покриття 100-150 тис. грн., без франшиз і сублімітів, VIP-клініки) [16].

Треба сказати, що чітких цінових рамок у даному виді страхування немає, тому що вартість поліса може сильно коливатися залежно від програми страхування і передбаченої страхової суми. За словами учасників ринку, є поліси ДМС вартістю від 100 грн. до 15 тис.грн. Показово, що на ринку як і раніше спостерігається висока концентрація гравців. За підсумками 2011 р. двадцятка лідерів ринку зібрала близько 300 млн. грн. страхових премій, а на Топ-50 СК довелося близько 350 млн. грн.

Якщо аналізувати ринок медичного страхування у розрізі регіонів, то спостерігається наступна ситуація: найбільша частка валових страхових платежів станом на 30.06.2012 р. припадає на м. Київ (55,0%), Одеську (4,6%), Київську (3,9%), Запорізьку (2,8%) та Дніпропетровську (2,5%) області; найменша – на Чернівецьку (0,9%), Тернопільську (1%), Кіровоградську (1%) та Сумську (1,1%) області. У порівнянні з 2009 роком відбулися деякі зміни у структурі розподілу валових страхових платежів, а саме: по м. Київ відбулися значні зміни - частка платежів зросла на 17%, в Одеській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській областях зросла на 0,1%, 1,6%, 1,8%, 3,7% відповідно. Розподіл часток валових страхових виплат відрізняється несуттєво: м. Київ – 46%, Київська область – 2,5%, Одеська – 3,6%, Запорізька – 4,4%. У 2011 та 2010 рр. простежується тенденція до зростання кількості страхових платежів на 6,1% та 8,2% відповідно, тоді як обсяги страхових виплат та відшкодувань навпаки зменшились на 3,2% та 4,9% відповідно. Кількість філій, дирекцій, відділень та представництв помітно зменшилась у порівнянні з аналогічною датою 2009 року [7].

Загалом рівень проникнення страхування у регіони, або глибина ринку, (відношення страхової премії до валового регіонального продукту) України в 2011 р. наведено у додатку Б. Як видно з додатка Б, можна говорити про неоднозначний вплив факторів світової фінансової кризи на розвиток регіональних страхових ринків. Адже в одних регіонах розвиток страхового ринку суттєво сповільнився (Рівненська, Харківська, Запорізька обл.), у той час як в інших, навпаки, інтенсифікувався (Донецька, Одеська обл.). При цьому, у більшій частині регіонів України страхування залишається нерозвиненим.

На потреби охорони здоров’я в останні роки виділяється 2,6 – 3,2% ВВП країни. В той час відомо, що при показнику менше 5,0% медична галузь фактично недієздатна. Фінансування з державного бюджету щорічно збільшується, але це не впливає на зниження негативних тенденцій у стані здоров’я населення (наприклад, у 2011 році на 13,5%, тобто на 800 млн.грн).

Представлені дані свідчать, що добровільне медичне страхування вже стало звичним страховим продуктом для страхового ринку України, однак обсяги зібраних страхових премій не дозволяють стверджувати, що це джерело фінансових ресурсів є вагомим у фінансовому забезпеченні галузі охорони здоров’я. За усіма видами медичного страхування спостерігається зростання об’ємних показників – зростають як обсяги зібраних страхових премій так і обсяги здійсненних страхових виплат. При цьому слід відмітити, що обсяги зібраних страхових премій зростають швидшими темпами, аніж дані за показником страхові виплати.