Глава 2

ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕРЫ МИРОВЫХ КРИЗИСОВ IX-XI вв.

2.1 Эволюция довоенных экономических кризисов и циклов в

странах с рыночной экономикой первой половины IX-XX вв.

Развитие экономики не происходит равномерно. Непрерывные колебания, выражающиеся в смене периодов быстрого роста периодами застоя, являются неотъемлемой чертой экономического развития индустриальных стран. Поскольку эти колебания воспроизводятся и носят регулярный характер, то существует понятие экономического цикла, суть которого описана выше. Экономические циклы начального периода (в эпоху классического капитализма) и современные существенно различаются между собой. Различия проявляются в степени нарушения экономического равновесия, членении циклов на различные фазы, длительности протекания, участии государства в регулировании циклов. [5, c. 53]

Первый международный финансовый кризис разразился в 1825 г. В начале 1820 годов шла борьба за независимость стран Латинской Америки. Всё это привело к массивному притоку капитала из Великобритании. Эти финансы были необходимы для финансирования разработки золотых и серебряных рудников и государственного долга новых независимых республик. Кроме того, это привело к экспортному буму. Эти события в Латинской Америке вместе с бурным ростом высокотехнологических компаний индустриальной революции и увеличением денежной массы послевоенного периода привели к спекулятивной мании на Лондонской фондовой бирже. Растущий торговый дисбаланс и истощение золотых резервов Банка Англии вынудили Банк увеличить учетную ставку летом 1825 года. Крах фондового рынка в октябре спровоцировал декабрьскую банковскую панику, которая вскоре распространилась на континент. Банк Англии, более всего обеспокоенный собственными золотыми резервами, не предпринял никаких действий по прекращению паники, результатом чего явились массовые банкротства и последующая экономическая рецессия. Кризис распространился на Латинскую Америку, так как заморские кредиты не были пролонгированы, а сокращение инвестиций и экспорта уменьшило доходы бюджетов и вызвало дефолты по государственным долгам во всем регионе. Странам Латинской Америки понадобилось более трех десятилетий, чтобы реструктуризировать свои долги и возобновить приток иностранного капитала.

1847 г. стал началом фондового кризиса в Европе. В начале IX в. самым популярным активом на фондовом рынке были акции железнодорожных компаний. Многие железнодорожные компании не оправдали надежд инвесторов, некоторые фирмы лопнули. Начался фондовый кризис, который перекинулся на банковскую систему Англии, Германии и Голландии. [15, c. 386]

Первый мировой экономический кризис, который нанес удар народному хозяйству и общественной жизни одновременно США, Германии, Англии и Франции произошел в 1857 г. Причиной послужили массовые банкротства железнодорожных компаний, обвал рынка акций США. Коллапс на фондовом рынке спровоцировал кризис американской банковской системы. В том же году кризис перекинулся на Англию, а затем на всю Европу. Волна биржевых волнений прокатилась и по Латинской Америке.

Очередной мировой экономический кризис начался в 1873 г. с Австрии и Германии. Предпосылкой для кризиса был кредитный бум в Латинской Америке, подпитываемый из Англии и с континента, и спекулятивный бум на рынке недвижимости в Германии и Австрии, подпитываемый выплатой французских репараций после Франко-Прусской войны. Из Германии в Америку кризис перекинулся из-за отказа германских банков пролонгировать кредиты. Так как американская и европейская экономика впали в фазу рецессии, экспорт стран Латинской Америки резко сократился, что привело к падению доходов государственных бюджетов и новой волне дефолтов. Это был самый продолжительный в истории капитализма кризис. Он завершился в 1878 г. [15, c. 413]

Одна из существенных особенностей функционирования рыночной экономики – это циклическая повторяемость экономических явлений. В данном случае речь идет о циклических кризисах, сопровождавших историю капитализма с начала девятнадцатого века вплоть до настоящего времени. [15, c. 414] Экономический кризис 1900-1901 гг. В XX веке мир вступил в условия сокрушительного промышленного кризиса 1900-1901 гг., который начался почти одновременно в России и США. Прежде всего он поразил металлургическую промышленность, а затем химическую, электрическую и строительную отрасли. Вскоре промышленный кризис начала века стал всеобщим, т.е. охватил Англию, Австрию, Бельгию, Германию, Италию, Францию и другие индустриальные страны, приведя к разорению массы предприятий и вызвав стремительный рост безработицы. Несмотря на всю тяжесть кризиса по мере его развития все более проявлялись признаки скорого оздоровления: цены на товары все более падали, тем самым расширяя спрос, а вместе с этим оживлялся инвестиционный процесс. [15, c. 418]

В 1914 г. произошел международный финансовый кризис, вызванный началом Первой мировой войны. Причиной стала тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования военных действий. Этот кризис начался практически одновременно в нескольких странах после того, как воюющие страны стали ликвидировать иностранные активы. Это привело к краху на всех рынках, как товарных, так и денежных. Банковская паника в США, Великобритании и некоторых других странах была смягчена своевременными интервенциями центральных банков.

Следующий мировой экономический кризис, связанный с послевоенной дефляцией и рецессией, произошел в 1920-1922 гг. Явление было связано с банковскими и валютными кризисами в Дании, Италии, Финляндии, Голландии, Норвегии, США и Великобритании. Этим кризисом и завершилась Первая мировая война. [15, c. 497]

Экономический кризис 1929-1933 гг. начался с биржевого краха в США. Курсы акций на фондовой бирже в Нью-Йорке начали резко падать утром, их нельзя было продать ни по какой цене, тем самым ознаменовали начало крупнейшего в истории мирового экономического кризиса. Стоимость ценных бумаг упала на 60-70 %, резко снизилась деловая активность, был отменен золотой стандарт для основных мировых валют. Закрывались фирмы и заводы, лопались банки, миллионы безработных бродили в поисках работы. Промышленное производство во время этого кризиса сократилось в США на 46%, в Великобритании на 24%, в Германии на 41%, во Франции на 32%. Курсы акций промышленных компаний упали в США на 87%, в Великобритании на 48%, в Германии на 64%, во Франции на 60%. Колоссальных размеров достигла безработица. По официальным данным, в 1933 году в 32 развитых странах насчитывалось 30 млн. безработных, в том числе в США 14 млн. Кризис бушевал до 1933 г., а его последствия ощущались до конца 30-х гг. [9, c. 82]

Общие черты довоенных кризисов заключались в следующем:

• Начиная с 1825 г. и заканчивая Великой депрессией (1929-1933гг.) шли классические циклы.

• Относительно четкое повторение кризисов перепроизводства с достаточно хорошо выраженным 10-летним периодом.

• Возникновение избытка капитала в товарной форме, что указывает на проблему реализации продукции и формирования крупных товарных запасов.

• Недостаточность совокупного спроса при избытке товарной массы.

• Восстановление сбалансированности национальной экономики сопровождалось уничтожением потребительских благ. Апогеем этого явилась Великая депрессия. Этот урок привел к осознанию необходимости введения системы ограничений и регулирования процессов общественного производства.

2.2 Эволюция экономических кризисов второй половины XX- XI вв.

Первый послевоенный экономический кризис 1957 г. – середины 1958 г. охватил США, Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды и некоторые другие капиталистические страны. Производство промышленной продукции в развитых странах снизилось на 4%. Армия безработных достигла 10 млн. человек.

Экономический кризис 1974 – 1975 гг. по своим масштабам превосходил все предшествовавшие послевоенные кризисы. Начался он в США, Англии и ФРГ и почти одновременно охватил все развитые капиталистические страны, в том числе Японию и страны Западной Европы. Такая синхронность кризиса в послевоенный период наблюдалась впервые. После Второй мировой войны произошла глубокая трансформация современного капитализма, обусловленная динамичными изменениями в развитии производительных сил в связи с третьей научно-технической революцией, ростом интернационализации производства, углублением международного разделения труда и специализации. На основе этих процессов были достигнуты схожесть технико-экономического уровня ведущих капиталистических стран и большая взаимозависимость между национальными экономиками. Именно эти факторы обусловили значительный спад производства во время кризиса даже в странах, переживших «экономическое чудо» – быстрый экономический рост (ФРГ, Японии, Италии). В ведущей стране мира – США кризис начал развиваться почти во всех отраслях промышленности. Особенно остро он повлиял на инвестиционную деятельность и жилищное строительство (спад более 50%) и производственное строительство. Кризис захватил химическую, электротехническую отрасли, машиностроение. В них падение достигало 20-30%. В США кризис не затронул только одну отрасль – каменноугольную. Число безработных в США в 1975 г. составило 8,5 млн. чел. Уменьшилась реальная зарплата, инфляция обусловила повышение стоимости жизни. Сочетание спада производства с ростом цен вызывалось влиянием инфляционных процессов. Инфляция была обусловлена различными факторами и прежде всего развитием военного производства. Война всегда приводит к инфляции, поскольку выпускаемая продукция не поступает на рынок. [15, c. 510]

В период после Второй мировой войны во всех странах усиленно развивался военно-промышленный комплекс. В связи с НТР за 50-80-е гг. армия США полностью перевооружалась три-четыре раза. В то же время в мире происходили важные сдвиги в соотношении сил между ведущими капиталистическими и развивающимися странами. Освободившиеся от колониального господства страны стали добиваться увеличения своей доли в доходах от нефти и поставили вопрос о повышении цен. Наиболее ярким проявлением сырьевого кризиса был бурный рост цен на сырье, так как многих видов сырья не хватало. За 1970-1974 гг. цены на сырьевые товары возросли на 87%. Развитые страны использовали в качестве поставщиков сырья бывшие колонии. [6, c. 46]

Экономический кризис 1980-1982 гг. охватил все промышленно развитые страны, а также многие развивающиеся страны (Аргентина и Бразилия). Индекс промышленного производства в развитых капиталистических странах составил в 1982 г. 95,5% по отношению к 1979 г., в развивающихся странах – 87,5%. Падение производства в США в 1982 г. равнялось 8,2%, в странах – членах ЕЭС – 1,2%. В мировом экономическом кризисе 1980-1982 гг. выделяют два этапа. Сначала он охватил Великобританию и Францию, а затем США и другие развитые страны. На первом этапе кризис развернулся в отраслях, производящих предметы личного потребления, на втором он охватил тяжелую промышленность. Синхронизация циклических колебаний в основных капиталистических странах проявилась и в этом кризисе. Причина этого процесса – интернационализация хозяйственной жизни капиталистических стран. Синхронизации экономического развития капиталистических стран способствовали почти полная ликвидация таможенных пошлин и других ограничений в торговле между странами Западной Европы; существенное снижение пошлин в торговле между тремя мировыми центрами капитализма (Западной Европой – США – Японией); отмена количественных ограничений импорта большинства товаров. Эти процессы сузили возможности национальных государств в приостановке притока товаров из других стран и предотвращении их перепроизводства в собственной стране. После этого кризиса государства начали вводить импортные ограничения. [6, c. 40]

19 октября 1987 г. (Черный понедельник) американский фондовый индекс Dow Jones Industrial обвалился на 22,6 %. Вслед за американским рынком рухнули рынки Австралии, Канады, Гонконга. Возможной причиной кризиса был отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации нескольких крупных компаний. [15, c. 513]

Кризис 1990-1991 гг. Это была девятая по счету рецессия (кризис) в послевоенный период.  Она началась с энергетического и финансового кризисов. Цена на нефть удвоилась: она повысилась с 20 до 40 долларов за 1 баррель. Новый нефтяной шок вызвал  обострение валютно-финансовых проблем. Сокращение и сжатие кредита, рост банковской задолженности, убытки во многих компаниях, обесценение облигаций, прекращение платежей, увеличение бюджетного дефицита, рост дефицита внешней торговли и платежного баланса – вот неполный перечень болезней финансовой системы и всей экономики.            

Общие черты послевоенных кризисов:

1)Появилась тенденция к сокращению длительности циклов, кризисы стали учащаться. 

2)Фазы оживления и подъема характеризовались повышенной интенсивностью, а кризисные падения были менее глубокими. Постоянными спутниками циклических подъемов стали хозяйственный застой и плавное вхождение экономики в кризис.

3)На смену перепроизводства товарного капитала пришло перепроизводство производственного капитала, проявляющееся в недозагрузке производственных мощностей. Это выливалось в недопроизводство товаров и услуг. Причин несколько: господство несовершенных рыночных структур, извлеченный урок из Великой депрессии, ограниченность совокупного спроса, обострение конкуренции, политика ускоренной амортизации.

4)Вплоть до мирового экономического кризиса 1974-1975 гг. экономические циклы развития национальных экономик характеризовались асинхронностью наступления и завершения фаз цикла.