1.2. Анализ банковской отрасли
1.2.1. Характеристика банковской отрасли
Банковский сектор как один ключевых компонентов финансовой системы призван соответствовать целям, аналогичным тем, которые сформулированы для финансового рынка в целом, а именно:
I. Обеспечивать трансформацию внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими транзакционными издержками;
II. Способствовать эффективной аллокации ресурсов;
III. Предоставлять механизмы для реализации базовых социальных функций государства;
IV. Обеспечивать укрепление финансового суверенитета.
В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема стабильного и эффективного функционирования банковского сектора страны приобрела в последнее время еще большую актуальность. Одним из условий сохранения темпов роста экономики и производства конкурентоспособных товаров на внутреннем рынке, создания национального богатства, развития общества и повышения уровня жизни страны и каждого региона в отдельности является стабильная и эффективная деятельность банковского сектора. Данные опубликованные Росстатом России по итогам 2010 года подтверждают, что главное достижение российской экономики в 2010 году – это выход на положительную динамику практически всех ее показателей, что благоприятно отразилось на банковском секторе страны: банками был поставлен рекорд по размеру полученной прибыли (550 млрд. руб.).
По данным Министерства экономического развития РФ, за 2011 год активы банковского сектора увеличились на 14,9% (за декабрь – на 3,5%) до 33804,6 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 2,4% (в декабре – на 1,5%) до 4732,3 млрд. рублей. Количество действующих кредитных организаций за прошедший год сократилось с 1058 до 1012. Капитал свыше 180 млн. рублей (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) имели 766 кредитных организаций (75,7% от числа действующих на начало 2011 года). Остатки средств на счетах клиентов (включая сберегательные сертификаты) за 2010 год выросли на 23,1% (в декабре – на 5,6%) до 21080,9 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора – с 58,2% до 62,4%.
В 2011 году лидерами сектора по размеру полученной чистой прибыли стали Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк и Банк Москвы. Львиную долю в рекордном показателе сектора «сделал» Сбербанк, который получил 183,58 млрд. рублей чистой прибыли и продемонстрировал рост показателей рентабельности активов и капитала. Его доля в совокупной прибыли сектора до налогообложения составила примерно 41%.
Рис. !!! «Рейтинг банков по чистым активам на 1.01.2011 года»
В 2010 году наблюдалось оживление банковского кредитования. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, за 2010 год увеличился на 14,3% (в декабре – на 2,2%) до 4084,8 млрд. рублей, их доля в активах банковского сектора и в общем объеме кредитных вложений банков на 1 января 2011 года составила 12,1% и 18,4% соответственно. По оценкам Банка России, около 80% выданных в 2010 году кредитов были связаны с перекредитованием предприятий и населения. Развитию рынка корпоративного кредитования способствовали меры антикризисной поддержки, проводимые государством. По дынным Банка России, в 2010 году предприятиям были предоставлены 132 госгарантии на общую сумму 243 млрд. руб. Под эти гарантии были выданы кредиты в объеме 448 млрд. рублей или 3,2% от общего объема корпоративных кредитов. Оживление банковского кредитования в 2010 году было связано с наращиванием кредитного портфеля за счет рефинансирования ранее выданных кредитов.
За 2010 год объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, увеличился на 12,1% (за декабрь – на 1,1%) до 14062,9 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора снизилась с 42,6% на 1 января 2010 года до 41,6% на 1 января 2011 года. Согласно отчетности кредитных организаций, объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала 2010 года уменьшился на 2,5% (в декабре – на 4,7%), при этом ее удельный вес в объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов снизился с 6,1% на 1 января 2010 года до 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Портфель ценных бумаг за прошедший год увеличился на 35,3% (за декабрь снизился на 1,6%) до 5829 млрд. рублей при росте их доли в активах банковского сектора с 14,6% до 17,2% за год. Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг по-прежнему занимают вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился за 2010 год на 30,8% (в декабре снизился на 2,1%) до 4419,9 млрд. рублей. Вложения в долевые ценные бумаги в 2010 году росли быстрее: с начала прошлого года они увеличились на 72,6% (в декабре снизились на 0,5%), а их удельный вес в портфеле ценных бумаг составил 12,2% на 1 января 2011 года.
Объем выпущенных банками облигаций за 2010 год увеличился на 30,3% (в декабре – на 2,9%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора за прошедший год возросла с 1,4% до 1,6%. Объем выпущенных векселей за год вырос на 6,5% (в декабре – на 3%), при этом их доля в пассивах банковского сектора за год практически не изменилась и составила 2,4% на 01.01.2011.
Масштабные антикризисные меры, принятые Правительством РФ и Банком России в первой половине 2010 года способствовали снижению ставок денежного рынка, улучшению состояния банковского сектора и уменьшению системных рисков, благоприятно отразились на финансовых показателях, помогли преодолеть дефецит ликвидности. Наметившееся улучшение основных макроэкономических показателей и индикаторов финансовой системы позволило Банку России приступить к постепенному сокращению мер, принятых им в острую фазу кризиса, – к сокращению объемов и сроков предоставления ликвидности. В целом, в 2010 г. наблюдался избыток банковской ликвидности, который сформировался в значительной степени за счет интервенций Банка России на внутреннем валютном рынке в условиях усиления платежного баланса и притока в страну иностранной валюты. Рентабельность банковских активов по итогам 2010 года составила 1,9% по сравнению с 0,7% в 2009 г. В докризисный период этот показатель составлял 3%. Рентабельность капитала составила 12,5% против 4,9 годом ранее.
По мере стабилизации ситуации на мировом денежном рынке, особенно в периоды номинального укрепления рубля к доллару США, российские банки активизировали операции по привлечению средств на мировом рынке. К концу 2010 г. в операциях с иностранными банками они вновь стали выступать как нетто-заемщики, хотя чистые заимствования российских банков на мировом денежном рынке были невелики в сравнении с аналогичными показателями начала 2009 года.
Как показал опыт финансового кризиса, банкам следует больше уделять внимания управлению рисками. Когда кризис только начинался, многие называли причиной потерь общее стремление банков к погоне за повышением доходов, когда политика легкого доступа к кредитам или политика вознаграждений не способствовали созданию устойчивой ценности для акционеров в долгосрочной перспективе. Центр по изучению финансовых инноваций (далее ЦИФИ) совместно с компанией PricewaterhouseCooper провел глубокое исследование по изучению банковских рисков в условиях уходящего финансового кризиса, с целью определить изменения в структуре рейтинга, выделяемых банковскими работниками рисков.
Результаты основаны на ответах, полученных более чем от 400 банковских работников, представителей регулирующих органов и банковских аналитиков из 49 стран.
Стремление государства спасти банки от финансового кризиса, возможно, предотвратило коллапс системы, но привело к глубокой политизации банковского сектора – именно в этом респонденты данного обзора видят основной источник риска, угрожающего сегодня банковскому сектору.