36

Донбасский Институт Техники и Менеджмента

Международного Научно – Технологического Университета

ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ

Конспект лекций

«Утверждено»

на заседании метод. совета

ДИТМ МНТУ

Протокол №_________

от «____»________2004 г.

Краматорск, 2004г.

Конспект лекций по дисциплине «Проектный анализ» (для студентов специальности 6.0502) Сост. К.т.н. Пономарёв Л.Д., ДИТМ МНТУ, 2004. - ……с.

Конспект предназначается студентам специальности «Менеджмент организаций» , ряда других специализаций управленческого цикла, в основе профессиональной подготовки которых лежат организационно – правовые основы создания продуктивных формирований, фирм, проектов различного характера и степени новации с использованием инвестиционных форм финансирования и контроля.

В конспекте раскрыты основные аспекты проектного анализа: коммерческий, технический, экологический, социальный, институциональный, финансовый, экономический.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление. Предмет, цели и задачи «проектного анализа»

Тема 1. Коммерческий анализ………………………………………………………………..6

Тема 2. Технический анализ………………………………………………………………….26

Тема 3. Экологический анализ……………………………………………………………….42

Тема 4. Институциональный анализ…………………………………………………………58

Тема 5. Социальный анализ…………………………………………………………………..69

Тема 6. Финансовый анализ…………………………………………………………………..81

Тема 7. Экономический анализ………………………………………………………………108

ВСТУПЛЕНИЕ ПРЕДМЕТ,

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА»

Современная ситуация в экономике Украины требует решение таких кардинальных взаимосвязанных проблем, как выход из кризиса и переход к рыночным формам и методам хозяйствования. Решение этих проблем свя­занное из привлечением и использованием значительных материальных, человеческих и финансовых ресурсов на национальном, региональном и локальном уровнях. Между тем профессиональным экономистам не всегда хватает навыков идентификации, подготовки и реализации решений относительно эффективного использова­ния ресурсов. Учитывая многоплановость широту источников финансирования (в том числе иностранного) раз­нообразных проектов и программ возникает насущная необходимость в овладении мировым опытом: разработки и внедрения проектов.

Предметом проектного анализа есть изучение концепций, методологии, подходов и критериев определе­ния, сравнения, обоснования; альтернативных решений и проектов при условиях ограниченности имеющих ресур­сов.

Главная цель - дать студентам представления о методологии подготовки и реализации проектов, спосо­бы и средств привлечения ресурсов для реализации этих проектов. В процессе изучения предмета студенты обретут теоретические знания и навыки в сфере проектного анализа.

♦ Изучение материалов предусматривает решение таких задач: овладение основ рыночной экономики относительно методов подготовки, экспертизы и оценки проектов; ознакомление с главными концеп­туальными понятиями, методами и подходами, которые используют в международной практике при проведении проектного анализа;

♦ усовершенствование процессов принятия решений при разработке и реализации проектов. Овладение основ проектного анализа позволит студентам:

♦ усвоить важность мирового опыта разработки и оценки проектов для их дальнейшей деяте­льности;

♦ добыть знания о самых важных факторах и критериях, которые учитываются на различных стадиях жизненного цикла проекта.

Прежде чем изучать курс "Проектный анализ" студенты должны иметь определенную базу знаний о таких экономических дисциплинах "Микроекономика", "Макроекономика", "Маркетинг", "Финансы", "Деньги и кредит", "Международные экономические отношения", "Инвестиционная деятельность", "Финансы предприятий", "Экономи­ческий риск и методы его измерения", "Экология", "Социология рынка", "Организация производства", "Менедж­мент".

♦ Только освоив эти базовые знания, студенты будут иметь возможность: сформировать правильное эко­номическое мышление в принятии решений относительно развития деятельности в сфере экономики; выработать практические навыки относительно процедур, приемов и методов, которые использу­ются международными, государственными и частными организациями при разработке и экспертизе проектов;

♦ освоить терминологию, главные понятия, которые используют в мировой практике делового общения при подготовке и осуществлении проектов.

Проектный анализ отличается от бизнеса-планирования и инвестиционного менеджмента. В отличие от бизнеса-планирования, основной относительно проектного анализа есть не конкретная бизнесная идея, которую необходимо обосновать, а рассмотрение возможностей удовлетворения потребностей путем выбора самого лучше­го из альтернативных вариантов развития на различных уровнях подготовки и принятия решений. Если в бизнес - планировании проект рассматривается только с точки зрения инвесторов, то в проектном анализе - с точки зрения всех участников проекта, то есть организации, что осуществляет проект, потребителей продукции проекта, субъек­тов, которые имеют необходимые для проекта ресурсы. Кроме того, проектный анализ позволяет сделать вывод относительно эффективности проекта в интересах общества в общих чертах.

В отличие от „Инвестиционного менеджмента”, предметом которого есть управление финансовыми ресур­сами в области вложения капитала путем осуществления реальных и финансовых инвестиций и формирования оп­тимальной структуры инвестиционного портфеля, предметом проектного анализа есть обоснование целесообраз­ности использования ограниченных человеческих, материальных и финансовых ресурсов для достижения цели или целей проекта.

Тема 1. Коммерческий анализ

План:

1. Цель, методы и основные виды коммерческого анализа.

2. Анализ рыночных возможностей.

3. Прогноз объемов сбыта продукции проекта.

4. Разроботка комплекса маркетинга.

5. Организация движения товара.

6. Воплощение маркетингового мероприятия.

Ключевые слова.

Цель и задача коммерческого анализа. Пять основных подходов промышленно-рыночной деятельности. Концепции рынка. Система маркетинговой информации. Статистический банк. Банк моделей. Управление маркетингом. Микросреда проекта. Макросреда пректа. Розничные и оптовые рынки. Уровень спроса. Прогнозирование спроса. Сегментация рынка. Позиционирование товара. Прогноз сбыта. Ценообразование продукта проекта. Методики расчета цен. Каналы движения товара: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда. Методы прогнозирование маркетинговых затрат. Стратегическое планирование. План маркетинга. Стратегический контроль. Маркетинговая ревизия

1.1 Цель, методы и основные виды комерческого анализа

Целью коммерческого анализа инвестиционного проекта является оценка инвестиции с точки зрения перспектив конечного рынка для продукции или услуг.

• Задачами коммерческого анализа есть ответы на вопросы : какими являются характеристики рынка, где будет реализовываться продукция или услуги проекта; по какой цене будет продаваться продукция или услуги;

• какие мероприятия по управлению маркетингом нужно будет осуществить для вывода продукции или услуг на рынок и какова будет стоимость этих мероприятий.

Для решения задач, которые ставят перед коммерческим анализом проектное планирование, используются эффективные подходы к оценке цены, спроса и предложения, разработанные мировой практикой. Предусматривается также, что на протяжении времени осуществления проекта применяется стратегия активного влияния на рынок, что характеризуется отказом от практики пассивного приспособления к рыночным условиям и переходе к политике влияния на рынок конкретного потребителя продукции. Коммерческий анализ учитывает , что ориентация на рынок сбыта есть очень важным признаком маркетинговой стратегии управления инвестиционным проектом и выражается в перенесении центров экономических решений в сбытовые звенья. Из этого явствует, что основными объектами изучения и влияния становятся потребитель, конкурент, конъюнктура рынка, качественные характеристики товара, условия движения товара и мероприятия по продвижению товара на рынок.

• Коммерческий анализ основывается на пяти основных подходах, согласно с которыми организации ведут свою промышленно-рыночную деятельность. Это такие концепции: усовершенствование производства; усовершенствование товара;

• интенсификация коммерческих усилий;

• маркетинг;

• социально-этический маркетинг.

Эти концепции олицетворяют различные периоды в экономике развитых капиталистических стран и имеют общую тенденцию - перенесения акцента с производства и товара на коммерческие усилия, но вместе с тем все они той или иной мерой могут быть применены в промышленно-рыночной деятельности предприятий и организаций в государствах с переходной экономикой и при коммерческом анализе инвестиционных проектов. В зависимости от существующего на рынке спроса и предложения на определенный товар, а точнее, от их соотношения, различают "рынок продавца" и "рынок покупателя". Первый образовывается тогда, когда спрос значительно превышает предложение. Сбыт не требует от продавца особых усилий. Второй возникает, когда предложение превышает спрос. Это заставляет продавца употреблять определеные меры по сбыту товара. Для рынка стран с переходной экономикой на начальных этапах присущий первый тип рынка, но тенденции в мировой экономике подтверждают относительную непродолжительность его существования. Это обстоятельство, а также то, что продукция определенной части инвестиционных проектов предназначенная на экспорт и будет продаваться на рынках развитых капиталистических стран, обязывает необходимость применять инструментарий и рыночные приемы, присущие для сформированных рынков, - концепции маркетинга и социально-этического маркетинга. Конечно, это не исключает применения в обоснованных случаях иных рыночных концепций. Их применение и объединение в значительной мере зависят и от вида товара, и от конкретного рынка. Необходимо учитывать, что применение той или иной концепции предназначает использование определенного набора исходных предпосылок и рыночных приемов для анализа рынка, а также определенного типа рыночной политики. Таким образом, правильность применения рыночных приемов обеспечит приемлемую точность полученных показателей и необходимое влияние на поведение рыночных факторов в ходе осуществления проекта.