2. Преимущества использования сэндвич панелей

Рис. 3 - Сравнительная характеристика толщины стены

3. Анализ отрасли

   1. Обзор российского рынка сэндвич панелей

Рынок сэндвич панелей в России характеризуется высокой конкуренцией, по различным оценкам на данном рынке зафиксирована деятельность от 100 до 200 компаний-производителей. Главной причиной развития рынка сэндвич панелей является рост доли быстровозводимых зданий и сооружений в общем объеме строительства. При этом технологический процесс производства сэндвич панелей сравнительно простой и не требует значительных инвестиций, поэтому барьеры входа на рынок новых компаний не высоки.

Доля импорта на российском рынке сэндвич панелей по оценкам экспертов не превышает 4-5%, а значит, российские производители обеспечивают рынок сэндвич панелей примерно 95-96%.

В зависимости от максимальной мощности завода по производству сэндвич панелей можно выделить следующие категории: мелкие – производство до 500 тыс. м² в год; средние – производство 500-1000 тыс. м² в год; крупные – производство более 1000 тыс. м² в год.

До кризиса 2008 - 2009 года на долю средних и крупных производителей сэндвич панелей приходилось около 53% рынка, на наиболее крупных производителей - около 17%. Учитывая, что в кризис рынок покинуло большое количество мелких производителей, а ряд крупных компаний сумели сохранить прежний уровень производства, то доля рынка крупнейших производителей на российском рынке выросла.

Крупнейшие производители сэндвич панелей в России:

• ООО «Руукки Рус» г. Обнинск, Калужская область, http://www.ruukki.ru;

• ЗАО «Самарский завод Электрощит – СтройИндустрия», г. Самара, http://building.electroshield.ru;

• ООО «Тримо-ВСК», г. Ковров, Владимирская область, http://trimo-vsk.ru;

• ОАО «Термостепс-МТЛ», г. Самара, http://www.thermosteps-mtl.ru;

• ЗАО «Мосстрой-31», г. Москва, http://www.ms31.ru;

• Строительный комбинат «Промстройпанель», г. Москва, http://www.prompanel.ru;

• ООО «Техно-Изол», г. Первоуральск, Свердловская область, http://www.izol-ural.ru;

• ООО "Кузнецкий завод легких конструкций", г. Новокузнецк, http://www.kzlk.ru/contact;

• Группа компаний «Металл-Профиль», г. Екатеринбург http://www.metallprofil.ru;

• ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», г. Челябинск, http://www.profnasteel.ru;

• И другие.

Крупнейшие российские предприятия производят как стеновые сэндвич панели, так и кровельные. Их соотношение в структуре производства у всех производителей примерно одинаково: 80% (стеновые) и 20% (кровельные), с погрешностью 10%. По виду сборки: заводская и поэлементная. Наиболее распространена заводская сборка, так как считается, что это позволяет снизить процент брака при монтаже. Основная доля производства в России приходится на сэндвич панели заводской сборки, но ряд крупнейших компаний-производителей (Термостепс-МТЛ, Металл-Профиль) запустили в 2009 - 2010 гг. цеха поэлементной сборки.

По материалу наполнения: наиболее распространенным видом утеплителя в сэндвич панелях является минеральная вата (МВУ). Ее используют в производстве порядка 90% компаний. Около половины компаний также применяет пенополистирол. Пенополиуретановый утеплитель (ППУ) применяют порядка 30% российских компаний, а стекловату используют только 10% компаний. Всего среди произведенных сэндвич панелей 83% с МВУ, 12% с пенополистиролом, 5% с ППУ. Практически все российское производство в крупнейших компаниях ориентировано на выпуск панелей из минеральной ваты, тогда как общемировая тенденция - панели с пенополистиролом (ППУ) и полистиролом. Есть и исключения - компании, которые занимаются выпуском утеплителя (например, Мосстрой-31 - один из крупнейших производителей пенополистирола в стране) и сами используют его как сырье при производстве сэндвич панелей.

По материалу облицовки: порядка 90% российских производителей в качестве облицовочного материала используют сталь. По цвету полимерного покрытия металлической обшивки панели подразделяются по цветам в кодах каталога RAL или RR.

По оценкам экспертов, официальная статистика учитывает не более 50% реального объема произведенной на рынке продукции. Это вызвано сравнительной простотой процесса производства сэндвич панелей, в результате чего на рынке есть множество небольших производителей, которые не предоставляют в Росстат данные о своей деятельности и объемах выпуска продукции. Кроме того, данные Росстата представлены только в укрупненной категории. Вследствие чего, для более точного расчета реального производства и размеров рынка сэндвич панелей  использовались экспертные оценки объема рынка на основе корректировки на коэффициент, равный 2² (рис. 3).

Рис. 3 – Производство стальных стеновых и кровельных панелей в РФ с учетом поправочного коэффициента

Таблица 1. Производство стальных стеновых и кровельных панелей в России, 2006 - 2009 гг.

Период	Производство панелей стальных стеновых и кровельных, данные официальной статистики, тыс. кв. м.	Производство панелей стальных стеновых и кровельных, с учетом поправочного коэффициента, тыс. кв. м.
2006	7 572,2	15 144,4
2007	11 528,4	23 056,8
2008	14 601,6	29 203,2
2009	10 221,1	20 442,2

Разброс экспертных оценок крайне широк. На 2009 г. согласно оценке агентства IndexBox размер рынка сэндвич панелей - 20,4 млн. кв. м. Аналитики компании АМИКО считают, что объем российского рынка - 24,7 млн. кв. м. Несмотря на разброс в оценках, общий тренд, который уловили все аналитики - бурный рост рынка сэндвич панелей - не менее 20-30% в год вплоть до 2009 г., и сокращение рынка на 30% в кризис. Большинство участников рынка и экспертов перспективы развития рынка оценивали в 2009 году весьма оптимистично и прогнозировали ежегодное увеличение в 2010 – 2011 гг. объемов продаж на 10-15%. Получается, что «докризисный» уровень потребления должен был установиться уже в 2011 году.

Развитие рынка сэндвич панелей, как и других отраслей строительных материалов, зависит от темпов восстановления строительного рынка. Для прогнозирования объема рынка сэндвич панелей на последующие периоды (2010 – 2011 годы) воспользуемся известными значениями и используем корреляционно-регрессионный анализ.

Таблица 2. Исходные данные по РФ для анализа регрессии

Период	Производство панелей стальных и кровельных, тыс. кв. м (Y)	Объем строительных работ3, млрд. руб. (X)
2006	15 144,40	2 350,80
2007	23 056,80	3 293,30
2008	29 203,20	4 528,10
2009	20 442,20	3 998,30
2010		4 386,10
2011		5 061,80

Рассчитаем коэффициент корреляции для определения наличия взаимосвязи между объемом строительных работ в РФ по годам (млрд. руб.) и объемом производства панелей стальных и кровельных (тыс. кв. м). Коэффициент корреляции (r) = 0,865878845 попадает в интервал от 0,81 до 0,9, что говорит об очень высокой связи данных двух столбиков в таблице 2. Следовательно, можно построить уравнение регрессии для определения прогнозных значений на 2010 – 2011 годы (см. таблицу 3).

Y=2932,25+5,37X (1)

Таблица 3. Итоги регрессионного анализа

Регрессионная статистика
Множественный R	0,87
R-квадрат	0,75
Нормированный R-квадрат	0,62
Стандартная ошибка	3 579,93
Наблюдения	4
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	76 791 271,82	76 791 271,82	5,99	0,13
Остаток	2	25 631 753,97	12 815 876,99
Итого	3	102 423 025,79
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	2 932,25	7 977,39	0,37	0,75	- 31 391,69	37 256,18	- 31 391,69	37 256,18
Переменная X 1	5,37	2,19	2,45	0,13	- 4,07	14,81	- 4,07	14,81

Расчетная “значимость F” мала и гораздо меньше показателя “F”, значит уравнение регрессии достоверно.

На основании уравнения регрессии (1) можем построить итоговую таблицу 4 с прогнозными значениями объема производства стальных стеновых и кровельных панелей.

Таблица 4. Прогнозные значения объема рынка сэндвич панелей

Период	Производство панелей стальных и кровельных, тыс. кв. м	Объем строительных работ, млрд. руб.
2006	15 144,40	2 350,80
2007	23 056,80	3 293,30
2008	29 203,20	4 528,10
2009	20 442,20	3 998,30
2010	26 492,42	4 386,10
2011	30 121,98	5 061,80

Таким образом, объем рынка сэндвич панелей в 2011 году оценивается в 30,122 млн. кв. м. Отмечается тенденция роста объемов производства, начиная с 2010 года. Объемы строительных работ по прогнозам экспертов в 2012 году увеличатся не менее, чем на 10%, соответственно, можно ожидать и роста объемов производства сэндвич панелей.