- •Бизнес-план создания коттеджного эко-комплекса «Сиверик»
- •Оглавление
- •Глава 1. Описание отрасли……………………………………………………...…..12
- •Глава 2 Описание проекта……………….………………………………….………27
- •Глава 3 Маркетинговый план………………………………………………...……..39
- •3.5.1. Конкурентный анализ по Портеру……….…………………..……..51
- •Глава 4 Инвестиционный план……………………………………………………...88
- •Глава 7. Финансовый план ………………………………………………………...125
- •Введение
- •Глава 1. Описание отрасли
- •1.1 Мировые тенденции в развитии эко-отелей
- •1.2 Особенности российского «зеленого» строительства
- •1.3 Анализ состояния туристкой отрасли Калевальского района республики Карелия
- •1.4 Анализ состояния рынка гостиничных услуг в республике Карелия
- •1.5 Актуальность создания новой гостиницы
- •Глава 2. Описание проекта
- •2.1 Бизнес-идея
- •2.2 Месторасположение
- •2.3 Основные услуги
- •2.3.1 Размещение
- •2.3.2 Питание
- •2.3.3 Дополнительные услуги
- •2.4 Сервис
- •2.5 Инфраструктура
- •Глава 3. Маркетинговый план
- •3.1 Оценка текущего состояния рынка
- •3.2 Емкость рынка потребителей услуги
- •3.3 Сегментирование рынка
- •3.4 Прогнозирование спроса на услуги предприятия
- •3.5 Анализ конкурентной среды
- •3.5.1 Конкурентный анализ по Портеру
- •3.5.2 Swot – анализ
- •3.5.3 Выбор стратегии по матрице Ансоффа
- •Стратегия совершенствования деятельности (проникновения на рынок).
- •2. Товарная экспансия (развитие продукта).
- •3. Стратегия развития рынка.
- •4. Стратегия диверсификации.
- •3.5.4 Матрица бкг
- •4.5.5 Матрица Мак-Кинзи
- •4.5.6 Pest — анализ
- •3.6 Товарная политика
- •1)Кафе «Green day»
- •4) Прокат инвентаря
- •3.7 Ценовая политика
- •3.8 Кадровая политика
- •3.9 Сбытовая политика
- •3.10 План рекламной кампании и продвижения гостиницы
- •3.11 Политика в области качества
- •3.12 Жизненный цикл услуги
- •Глава 4 ивестиционный план
- •4.1 Капитальные вложения
- •4.2 Инвестиции
- •4.3 Оборотный капитал
- •4.4 Источники финансирования
- •Глава 5 организационный план
- •5.1 Потребность в персонале и организационная структура гостиницы
- •5.2 Требования к персоналу
- •5.3 Расчет прогноза фонда оплаты труда
- •5.4 План по персоналу
- •Глава 6 производственный план
- •6.1 Техническое оснащение отеля
- •6.2 Материально-техническое снабжение эко-комплекса «Сиверик»
- •6.3 План по себестоимости. Директ-костинг
- •6.4 План развития производства
- •Глава 7 финансовый план
- •7.1. Учетная политика
- •7.2 Амортизационная политика
- •7.3 Кредитная политика
- •7.4 Налоговая политика
- •7.5 Оценка экономической эффективности
- •Глава 8 оценка рисков и страхование
- •8.1 Анализ рисков
- •8.2. Анализ чувствительности проекта
- •8.3. Сценарный анализ
- •Заключение
- •Список использованной литературы и источников
3.2 Емкость рынка потребителей услуги
Для начала необходимо определить национальный рыночный потенциал.
Количество иностранных туристов, посетивших Россию в 2011 году, выросло на 9,5 процентов по сравнению с предыдущим годом и составило более 2,3 млн человек. Всего страну за 2011 год посетило 24,9 млн иностранных граждан почти из всех стран мира, при этом большинство прибывающих были из стран СНГ, а 9,2 миллиона человек были из стран дальнего зарубежья. В пятерку стран-лидеров по числу посетивших Россию туристов входят Германия (346,6 тысячи человек), Китай (234,1 тысячи), США (169,8 тысячи), Финляндия (133,6 тысячи) и Великобритания (128,5 тысячи).16 Средняя стоимость номеров в гостиницах в России в первом полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11% - до 4 тыс. 773 рублей.17
Согласно формуле Рп= Q*P (кол-во посетителей * средняя цена номера), находим 24 900 000* 4 773 = 118 847 700 000 млрд. руб., также определяем и региональный рыночный потенциал.
Количество туристов, посетивших Карелию, перешагнуло порог в полмиллиона человек и возросло по сравнению с прошлым годом почти на сто тысяч. В турфирмы обращаются как за экскурсионными, так и за экстремальными турами. 18 Общее количество посетителей Республики Карелия (статистика + экспертная оценка) в 2010 году – 1,62 млн.чел.19 А в 2011 году суммарный поток посетителей республики возрос с 1,6 миллиона человек до 1,7 миллиона. При этом количество организованных туристов и экскурсантов составило 440 тысяч чел.20 По данным Статистического сборника РК21, средняя цена номера равняется 1357 руб. исходя из этого, региональный рыночный потенциал составит: 1 830 000*1357 = 2 483 310 000 руб. Это показатель возможного объема продаж всем потребителям всеми производителями с условием, что все потенциальные потребители будут покупать товар (в нашем случае услуги гостиничных предприятий).
Локальный рыночный потенциал, т.е потенциал туристкой зоны «Калевальская» рассчитывается по также: Рп= Q*P (кол-во посетителей*средняя цена номера). В «Калевальской» туристкой зоне 405 гостиничных номеров, из них 155 находятся в Калевальском национальном районе.22 В 2011 году Калевальский район посетило 14 тыс. человек.23 Отсюда локальный рыночный потенциал составит: 14 000*1357 = 18 998 000 руб. Т.е. рыночный потенциал показывает, какое количество единиц товара может быть реализовано на рынке при условии, что все предполагаемые покупатели «созрели» для покупки, т.е. хотят удовлетворить осознанную потребность в покупке товара.
Ёмкость рынка можно определить по формуле: Е=Q*Kинт*P, где
E – ёмкость рынка;
Q – количество потенциальных потребителей;
Kинт - коэффициент интенсивности покупок;
P – средняя цена товара/услуги.
Среднегодовой коэффициент загрузки гостиничных предприятий по данным статистического сборника «Туризм в Республике Карелия 2011 год» составил 0, 39, что означает, что примерно 40% равен коэффициент интенсивности покупок. Но с учётом месторасположения и нынешнего тур.состояния Калевальского района целесообразно снизить коэффициент интенсивности до 25. Отсюда находим Е = 87 500*0,25*1357= 29 684 375 руб.
Сбытовой потенциал – это общий объем сбыта (товарооборот) на рынке, т.е. показатель того, сколько было принято посетителей. По статистике в Карелии доход от эксплуатации гостиничных предприятий в 2010 составили 431377,9 тыс. руб., это и есть сбытовой потенциал нашего региона. Число гостиничных предприятий равнялось 84. Отсюда можно вычислить сбытовой потенциал Калевальского национального района. Для этого надо определить сбытовой потенциал одного предприятия: 431377,9/84 = 5135,4 тыс. Количество конкурентов в Калевальском районе – 7. Отсюда находим: 5135,4*7 = 35947,8 руб. Сбытовой потенциал равняется коэффициенту спроса, но с учётом спроса и развития, потенциальные ёмкости в связи с увеличением туристского потока могут вырасти до 2015 года – в 1,5 раза, а до 2020 – в 2 раза, т.е увеличение потока на более чем 28 тысяч туристов.
Расходы гостиничных предприятий составляют 389 282, 7 тысяч рублей. Соответственно тогда прибыль от продаж составляет 42 095 тысяч рублей за 2010 год. Средняя рентабельность продаж гостиничных предприятий по Республике Карелия составит 42 095 тысяч рублей/ 421 377,9 тысяч рублей = 9,7 %. Средняя рентабельность производства составит 42 095 тысяч рублей/389 282, 7 тысяч рублей = 10,8 %. Эти данные необходимы для определения в будущем конкурентоспособности эко-комплекса «Сиверик» в сравнении его рентабельности со среднеотраслевой рентабельностью. В целом по Республике Карелия гостиничные предприятия малорентабельны.
Теперь нам надо определить фирменную долю нашего предприятия на рынке (долю на 1 фирму). Это крайне важный объёмный показатель в маркетинге. Величина доли рынка, это выраженная в процентах часть от общей ёмкости рынка, которую составил достигнутый фирмой сбыт товара или услуг в натуральном и стоимостном выражении. Кол-во заселённых в гостиниы/кол-во конкурентов = 1 доля , т.е. 440 000/84 = 5 238 чел. – фирменная доля «Сиверика» на рынке гостиничных услуг РК. Величина рыночной доли, следовательно, может говорить о том, насколько сильны позиции фирмы на конкретном рынке по сравнению с конкурентами. Доля фирма по посетителям будет являться объектом сегментации для определения рыночной ниши.
14 000/7 = 2 000 чел. – рыночная доля «Сиверика» в Калевальском национальном районе.
Для того, чтобы понять, сколько туристов мы можем разместить потенциально в день, то следует: фирмен.доля/365 дней = кол-во чел., которых мы можем разместить в сутки. Отсюда 5 238/365= 15 чел./сутки. Это в среднем по республике, но с учётом того, что наше предприятие будет располагаться в Калевальском районе, где для 14 000 туристов есть всего 7 средств размещения, это количество будет выше.
Коттеджный комплекс сможет предложить гостям 14 2хместных, 5 3хместных и один 4хместный номер. Рыночная ниша «Сиверика» составляет: (14*2(эконом1) + 5*3(эконом2) +1*4(семейный))*360 = 16920 чел.-дней
В зависимости от сезонности и от коэффициента заполняемости номерного фонда плановая загрузка производственной мощности составляет 47*0,8*184 = 6918 койко-мест (в высокий сезон - январь, июнь, июль, август, сентябрь) и 181*47*0,4 = 3404 койко-мест (Период сниженного спроса: февраль, март, апрель, май, октябрь, ноябрь, декабрь). В сумме производственная мощность будет равна 10 320 койко-мест за год. Это говорит о том, что комплекс «Сиверик» имеет потенциал для дальнейшего развития и увеличения своей плановой загрузки на 6 600 койко-мест.