1.1.5 Производство, потребление и спрос полистирола в России
За период 2002-2007 гг. потребление полистирола на российском рынке увеличилось более чем в 2 раза – на 106,6%, в то время как в мире целом прирост составил 6,8% . Однако темпы прироста в последние в 2007-2008 гг. значительно снизились (Таблица 1).
Таблица 1 – Показатели динамики российского рынка полистирола
В России по-прежнему остается крайне высокой импортная квота: более 2/5 всего потребляемого полистирола ввозится. Анализ динамики показателей потребления и производства указывает на не столь оптимистичные перспективы отрасли (Рисунок 1).
Рисунок 1 – Динамика прироста производства и потребления полистирола на российском рынке, 2001-2008 гг., %
В последние годы основной рост потребления полистирола пришелся на 2005-2007 гг. При этом ситуация с использованием мощностей у разных производителей неодинакова (Рисунок 2). Благоприятным можно назвать положение компаний «Нижнекамскнефтехим», «Ангарский завод полимеров» и «Стайровит», которые в 2007 г. были загружены более чем на 86%. Уровень загрузки. На «Салаватнефтеоргсинтезе» и «Пластике» (г. Узловая) загрузка составила соответственно 72,3% и 76,0%, что ниже среднего российского уровня (76,8%). Крайне низким использование мощностей было на «Токеме» и «Омскполимере».
Нижнекамскнефтехим» готовит линии по производству полистирола ударопрочного и общего назначения суммарной мощностью 50 тыс. т, а также намерением запустить новую очередь по вспененному полистиролу в 2010 г.
Учитывая ввод новых предприятий другими компаниями, на внутреннем рынке в ближайшие годы возникнет избыток мощностей. Кроме ООО «Нижнекамскнефтехим» значительно увеличить свои мощности планируют ООО «Стайровит» и ЗАО «Сибур-Химпром». Определенные планы по расширению производства имеются и у других компаний. Если все эти намерения осуществятся, к 2012 г. суммарная мощность российских предприятий по полистиролу и сополимерам составит 662,7 тыс. т в год.
Рисунок 2 – Мощность и производство полистирола по предприятиям в 2007 г.
1.2 Производство, потребление и спрос полистирола в регионах мира
Главной тенденцией последних лет в сфере производства пластмасс является то, что Европа уступает свою лидирующую роль Азии. Статус азиатского региона как мирового производителя пластмасс меняется в направлении от значительного до доминирующего. При этом Азия обогнала не только Европу, но и Северную Америку. На сегодняшний день, на долю Юго-Восточной Азии приходится более 38% мирового производства пластмасс, в то время как на долю Европы и Северной Америки - 34 и 31% соответственно. По имеющимся прогнозам, к концу текущего десятилетия доля Северной Америки снизится до 27%, доля Европы будет составлять около 29%, в то время как Азии - 40%.
Таблица 2 – Производство и потребление полистирола в США, тыс. т
Годы |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Мощность |
2929 |
2934 |
2926 |
2926 |
2926 |
2934 |
2926 |
2296 |
Вводимые мощности |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
120 |
120 |
150 |
Продукция |
2437 |
2450 |
2404 |
2485 |
2553 |
2526 |
2495 |
2475 |
Загрузка,% |
83 |
84 |
82 |
85 |
85 |
83 |
82 |
80 |
Нетто-экспорт |
177 |
133 |
26 |
15 |
30 |
3 |
0 |
0 |
Потребление |
2260 |
2317 |
2378 |
2470 |
2523 |
2523 |
2495 |
2475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мощность |
|
Спрос |
|
Норма загрузки |
|||
Рисунок 3 - Производство и спрос полистирола в США, тыс. т
Таблица 3 – Производство и потребление полистирола в Западной Европе, тыс. т
Годы |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Действующая мощность |
2725 |
2682 |
2625 |
2625 |
2625 |
2632 |
2625 |
2625 |
Вводимая мощность |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
100 |
100 |
200 |
Максимальная мощность |
2725 |
2682 |
2625 |
2625 |
2650 |
2732 |
2725 |
2825 |
Продукция |
2,35 |
2,35 |
2,238 |
2,281 |
2,293 |
2,345 |
2,333 |
2,35 |
Загрузка,% |
86 |
88 |
85 |
87 |
87 |
86 |
86 |
83 |
Нетто-экспорт |
150 |
261 |
106 |
98 |
37 |
39 |
0 |
0 |
Потребление |
2200 |
2089 |
2132 |
2183 |
2256 |
2306 |
2333 |
2350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мощность |
|
Спрос |
|
Норма загрузки |
|||
Рисунок 4 - Производство и спрос полистирола в Западной Европе, тыс. т
Таблица 4 – Производство и потребление полистирола в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тыс. т
Годы |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Действующая мощность |
6159 |
6289 |
6622 |
6959 |
7310 |
7393 |
8103 |
8103 |
Вводимая мощность |
0 |
0 |
59 |
60 |
100 |
100 |
180 |
380 |
Максимальная мощность |
6159 |
6289 |
6563 |
6899 |
7410 |
7493 |
8283 |
8483 |
Продукция |
4935 |
5006 |
5284 |
5622 |
5947 |
5993 |
6268 |
6334 |
Загрузка, % |
80 |
80 |
81 |
81 |
80 |
80 |
76 |
75 |
Нетто-экспорт |
263 |
147 |
219 |
310 |
335 |
210 |
396 |
358 |
Потребление |
4672 |
4859 |
5065 |
5312 |
5612 |
5783 |
5872 |
5976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мощность |
|
Спрос |
|
Норма загрузка |
|||
Рисунок 5 – Производство и спрос полистирола в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тыс. т
Таблица 5 – Мощность производства полистирола в странах Западной Европы, тыс. т
Бельгия |
650 |
Франция |
410 |
Германия |
535 |
Греция |
30 |
Италия |
180 |
Нидерланды |
130 |
Испания |
195 |
Швеция |
90 |
Объединённое Королевство |
405 |
Всего |
2625 |
Таблица 6 – Мощность производства полистирола в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, тыс. т
Китай |
2287 |
Япония |
1157 |
Южная Корея |
780 |
Тайвань |
993 |
Пакистан |
50 |
Индия |
361 |
Индонезия |
85 |
Малайзия |
140 |
Филиппины |
50 |
Сингапур |
155 |
Тайланд |
412 |
Вьетнам |
60 |
Австралия |
73 |
Всего |
6636 |