Учет процента выполнения физического объема

Команда Сервис, Параметры, вкладка Расчет, кнопка Освоенный объем задает способ расчета освоенного объема по умолчанию для новых задач проекта. Для указания данного способа расчета для отдельной задачи следует на вкладке Дополнительно в форме Сведения о задаче выбрать опцию Способ расчета освоенного объема – Физический % завершения. Значение этого процента используется при расчете бюджетной стоимости выполненных работ (поле БСВР). Поле «Физический % завершения» доступно в таблице «Отслеживание».

Учет фактических трудозатрат на основе точных данных

Используются фактические трудозатраты по задаче или назначению для каждого отдельного ресурса.

Для обновления общих фактических трудозатрат для задач используется представление Лист задач, таблица Трудозатраты. Ввод сведений выполняется в поле «Фактические», пересчитываются значения полей «% заверш. по труд.» (процент выполнения по трудозатратам) и «Оставшиеся» (оставшиеся трудозатраты), вычисляется процент выполнения работ и оставшихся трудозатрат в соответствии с формулами:

Процент завершения по трудозатратам = Фактические трудозатраты / Трудозатраты

Оставшиеся трудозатраты = Трудозатраты - Фактические трудозатраты

Обновление объема выполненной работы для каждого назначения выполняется в представлении Использование задач, повременные данные видятся в поле Фактические трудозатраты. Используется таблица Трудозатраты, фактические данные указываются в поле «Фактические».

10. Оценка эффективности проекта.

Основными критериями эффективности проекта выступают соотношение фактических и бюджетных затрат, соответствие графику работ, качество работ. Для просмотра сведений о затратах проекта выполняется команда Проект, Сведения о проекте, Статистика. Команда Вид, Отчеты позволяет выбрать категорию отчетов о проекте.

Для вывода общих затрат по проекту выполняется команда Сервис, Параметры, на вкладке Вид опция Показывать суммарную задачу проекта. Для просмотра сведений о затратах на задачу проекта выполняются команды Вид, Другие представления, Лист задач и Вид, Таблица, Затраты. Основные показатели:

1. Базовые затраты = Σ [(Трудозатраты * Стандартная ставка) + (Сверхурочные трудозатраты * Ставка сверхурочных работ) + Затраты на использование ресурса] + Фиксированные затраты задачи

2. Фактические затраты = Σ[(Фактические трудозатраты * Стандартная ставка) + (Фактические затраты на сверхурочные * Ставка сверхурочных работ) + Затраты на использование ресурсов] + Фиксированные затраты задачи

3. Оставшиеся затраты = Σ [(Оставшиеся трудозатраты * Стандартная ставка) + Оставшиеся затраты на сверхурочные]

4. Затраты = Фактические затраты + Оставшиеся затраты

5. Отклонение по стоимости = Затраты – Базовые затраты

Для просмотра затрат на ресурсы проекта служат команды Вид, Лист ресурсов и Вид, Таблица, Затраты; для группировки сведений по видам ресурсов – команда Проект, Группировка, Виды ресурсов (Типы ресурсов). Для просмотра отклонения по стоимости для назначений следует выполнить команды Вид, Использование ресурсов/Использование задач и Вид, Таблица, Затраты.

Для представления Использование ресурсов затраты указаны в полях «Затраты», «Базовые затраты», «Отклонение», «Фактические затраты» и «Оставшиеся». Для представления Использование задач – в полях «Фиксированные затраты», «Начисление фиксированных затрат», «Общие затраты», «Базовые затраты», «Отклонение», «Фактические затраты» и «Оставшиеся».

Просмотр повременной базовой (бюджетной) стоимости и фактических затрат на задачи проекта по отношению к базовому плану выполняется с помощью команд:

• Вид, Использование задач;

• Вид, Таблица, Затраты;

• Формат, Стили подробных данных, вкладка Подробности использования. В списке Доступные поля выбрать «Фактические затраты», «Базовые затраты» и «Затраты».

При анализе затрат удобно использовать также таблицы: Освоенный объем, Показатели затрат (освоенный объем), Показатели календарного плана. Основные показатели для анализа хода работ проекта:

1. БСЗР (базовая стоимость запланированных работ) – совокупные затраты по базовому плану на дату отчета о состоянии. Суммируются повременные затраты задачи до даты отчета о состоянии.

2. БСВР (базовая стоимость выполненных работ) – совокупные базовые затраты в расчете на фактически выполненный объем работ, рассчитывается путем умножения повременного процента завершения задачи, ресурса или назначения на значение повременных затрат по базовому плану на дату отчета о состоянии.

3. ФСВР (фактическая стоимость выполненных работ) - затраты на фактические трудозатраты плюс фиксированные затраты (Фиксированные затраты. Установленные затраты на задачу, которые остаются постоянными вне зависимости от длительности задачи или работы, выполняемой ресурсом.) для задачи на текущую дату.

4. ОПС (отклонение по стоимости) = БСВР – ФСВР.

5. ОКП (отклонение от календарного плана) = БСВР – БСЗР

6. ПОПЗ (предварительная оценка по завершении) – ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на производительности на дату отчета о состоянии.

ИОС (индекс отклонения стоимости) = БСВР / ФСВР

ПОПЗ = ФСВР + (Базовые затраты - БСВР) / ИОС

7. БПЗ (общие запланированные затраты), сумма запланированных затрат всех назначенных ресурсов и фиксированных затрат (Фиксированные затраты. Установленные затраты на задачу, которые остаются постоянными вне зависимости от длительности задачи или работы, выполняемой ресурсом.), связанных с задачей совпадает с содержимым поля «Затраты» при сохранении базового плана.

8. ОПЗ (отклонение по завершении), ОПЗ = Бюджет по завершении (плановые затраты) - Предварительная оценка по завершении

Состав полей таблицы Показатели затрат (освоенный объем):

1. БСЗР

2. БСВР

3. ОПС

4. ООПС (относительное отклонение по стоимости ОПС к затратам по бюджету на выполненные работы в процентах):

ООПС = [ (БСВР - ФСВР) / БСВР ] * 100

5. ИОС

6. БПЗ

7. ПОПЗ

8. ОПЗ

9. ПЭВ (показатель эффективности выполнения, отношение стоимости оставшихся работ к оставшимся фондам): ПЭВ = (БПЗ - БСВР) / (БПЗ - ФСВР)

Состав полей таблицы Показатели календарного плана (освоенный объем)

1. БСЗР

2. БСВР

3. ОКП

4. ООКП (относительное отклонение от календарного плана ОКП к базовой стоимости запланированных работ БСЗР в процентах):

ООКП = [ ОКП / БСЗР ] * 100

5. ИОКП (индекс отклонения от календарного плана): ИОКП = БСВР / БСЗР